Denní report - pondělí 11.11.2019

11.11.2019 22:29

ČR: Pražská burza zahájila nový týden růstem, Avast (+2,3%) na nových maximech, SRN: Frankfurtská burza zahájila nový týden poklesem, USA:Americké indexy ustoupily ze svých maxim.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden

Informace o omezení obchodů s cennými papíry spojenými s marihuanovým podnikáním

CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,6 %

CPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Index exportních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,4 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,1 %

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden pozitivně, když měřeno indexem PX přidala 0,65% na 1 085 bodů. Tahounem indexu se stal Avast, který po zvýšení cílové ceny od JPMorgan a Credit Suisse zakončil na novém historickém maximu 131 Kč (+2,34%). Dařilo se i rakouským finančním emisím, Erste Bank si polepšila o 1,08% na 864 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 1,36% na 631 Kč. V kladném teritoriu uzavřely taktéž akcie O2 (221 Kč +1,14%). Kofola potom před dnešním výsledkovým reportem – po uzavření trhu – přidala 2,82% na 292 Kč. Předchozí ztráty korigoval Stock Spirits a stoupl o 3,20% nad 61 Kč. Čez před zítřejšími výsledky odepsal mírných -0,10% na 522 Kč. Ztráty registrovaly i tuzemské banky a to Moneta Money Bank -0,38% na 78 Kč a Komerční banka -0,44% na 784 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2019

Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu pro Avast na 480 pencí

JP Morgan zvyšuje cílovou cenu pro akcie Avast na 400 pencí, doporučení ponechává na neutral

ČEZ neplánovaně odstavil první blok elektrárny Temelín

Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 3Q 2019

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (listopad): očekávání trhu: -22,3, předchozí hodnota: -25,3

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (listopad): očekávání trhu: -13,0, předchozí hodnota: -22,8

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -23,5

USA:

12:00 Optimismus malých firem NFIB (říjen): očekávání trhu: 102,0, předchozí hodnota: 101,8

Popis trhu

Největší zisky během páteční seance připsala společnost Wirecard (+3,1 %) a následně Lufthansa (+2,2 %). Během dnešního dne pokračovalo jednání mezi leteckou společností Lufthansa a zástupci letového personálu, aby se tak předešlo dalším stávkám zaměstnanců. Lufthansa byla v minulém týdnu nucena zrušit 1 500 letů z důvodu dvoudenní stávky, jejíž cílem bylo donutit Lufthansu zvýšit platy zaměstnancům. Zaměstnanecké odbory leteckého personálu hrozí rozšířením stávek i na Germanwings, Eurowings Germany, Lufthansa City Line a SunExpress Germany. Finální rozhodnutí by odbory měly podat během zítřejšího dne. Allianz investiční divize Allianz dnes oznámil, že po 17 letech odstupuje z funkce. Prvního ledna příštího roku by ho měl nahradit Deborah Zurkow, který je momentálně v čele sekce „alternatives“. Andreas Utermann ve společnosti zůstane v roli poradce do konce května. Naopak největší ztráty inkasovala Infineon Technologies (-1,6 %) a Fresenius Medical Care (-1,2 %).

USA

Popis trhu

Na začátku nového týdne americké indexy korigovaly a ustoupily ze svých maxim. Index Dow Jones dnes ze začátku seance ztrácel 0,4%, ale nakonec uzavřel  v  kladných a připsal si 0,04% a širší S&P 500 se pohyboval  v  červených číslech a oslabil o 0,2%.  Světové trhy se v předchozím týdnu vezly na vlně pozitivní nálady ohledně sporů mezi USA a Čínou. První seance v týdnu však začíná v mírné nejistotě, ke které notnou měrou přispěl americký prezident Donald Trump, který uvedl, že úplné odstranění  cel, které by Čína ráda viděla, tak s tím nesouhlasí. Tato nejistota ohledně obchodních vyjednávání   vesměs  nahrává dolaru a stejně tak i nárůst amerických výnosů.  Dolar však dnes mírně ztrácí  a  nyní proti euru  oslabuje o 0,19% a dostává se k úrovni 1,1038 USD/EUR. Investoři se však soustředí  v  tomto týdnu na úterý,  kdy v New York Economic Club vystoupí prezident Trump a ve středu a ve čtvrtek pak před americkým Kongresem vystoupí guvernér FEDu  Jerome Powell.

Dnes oslabující dolar proti euru příliš nepomáhal lehké ropě WTI, která dnes ztratila  0,7% a dostala se k úrovni 56,9 USD/barel. Tato situace nevyhovovala akciím v ropném sektoru a tak společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu ztratila 3,4% a hned v závěsu také v červených se pohybovaly akcie Apache Corporation ( APA ) se  ztrátou  necelých 2,3% a podobně byly na tom akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), které ze své tržní ceny ubírají necelých 3,2%. Nedaří se také akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které uzavřela níž o 0,5%.  Naopak na růstové vlně se držela společnost Abraxas Petroleum Corp. ( AXAS ), která plánuje zveřejnit provozní a finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2019 před otevřením trhu 12.11. 2019.  Společnost se zabývá průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu se sídlem v San Antoniu, která působí v oblastech USA nejvíce Rocky Mountain a Permianské pánve. Před reportem výsledků   akcie  Abraxas Petroleum Corp. ( AXAS ) reagovaly růstem o více než 23,5%.

Dnes se nedařilo žlutému kovu a zlato ztratilo 0,24% a dostalo se k úrovni 1 454 USD/Troy. unci.  I když zlato ztrácelo, tak i přes to akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( GOLD ) se udržely v kladných číslech a posílily o 0,3% a podobně si vedly také akcie konkurenční společnosti Newmont Gold. Corp. ( NEM ), které zpevnily  také  o více než 0,4%.

Dnes se celkem slušně dařilo akciím známého amerického výrobce letadel Boeing ( BA ), kde podle dostupných zpráv letadlo Boeing 737 MAX bylo staženo z letového řádu a používaných letadel společnosti American Airlines a to až do konce března příštího roku, kdy společnost čeká na návrat do provozu po řadě zátěžových testů.  I přes tyto zprávy investoři věří, že testy dopadnou dobře a řada aerolinek opět začne letadla Boeing 737 MAX opět používat. Akcie Boeing ( BA )  se tak dnes těšily zájmu investorů a seanci uzavřely s růstem  o  více než 4,6%.

 Po necelém 4% růstu z předchozí seance  si  zatím dobře vedly akcie americké farmaceutické společnosti  Abbvie ( ABBV ), kde společnost žádá o povolení  léčby   ( FDA )  další formy leukémie a do popředí  by tak přišel její lék Imbruvica. Akcie si zatím ponechávají předchozí zisky, ale dnes mírně korigovaly s celým sektorem Zdravotní péče, který ztratil 0,4% a akcie   Abbvie ( ABBV ) se nakonec  přehouply z červených čísel a uzavřely v kladném se ziskem cca 0,5%.

Podnikové zprávy

Piper Jaffray snižuje cílovou cenu pro Cisco na 51 USD

Independent Research zvyšuje cílovou cenu pro Amgen na 235 USD

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení