Denní report - úterý 05.11.2019

5.11.2019 22:28

ČR: Erste Bank (+2,3%) vytáhla pražskou burzu do plusu, SRN: Frankfurtu se dnes nakonec podařilo vyšplhat do zelených čísel, USA:Index Dow Jones posouvá historická maxima.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,4 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: 17,3 mld., předchozí hodnota: 8,6 mld.

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší zisky a měřeno indexem PX přidala dalších 0,68% na 1 077 bodů. Tahounem růstu se staly akcie Erste Bank, které posílily o 2,30% na 855 Kč, když nálada v západoevropském bankovním sektoru zůstala pozitivní. Pojišťovna Vig potom stoupla o 0,72% na 628 Kč. V kladném teritoriu uzavřel taktéž Avast (126 Kč +0,80%). Elektrárenská emise Čez (+0,19%) zakončila s malou změnou na 526 Kč. Tuzemské banky budou zítra ráno před otevřením trhu reportovat výsledky za 3Q. Kurzově se vyvíjely smíšeně, Moneta Money Bank oslabila o -0,52% na 77 Kč a Komerční banka posílila o mírných 0,13% na 791 Kč. Z menších emisí se dařilo Cme (+0,39%) s oceněním nad 102 Kč a Kofole (285 Kč +0,71%).

Podnikové zprávy

ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2019

Moneta: Projekce hospodaření za 3Q/2019

Komerční banka: Projekce hospodaření za 3Q/2019

Více než 20 firem vyjádřilo zájem o rumunská aktiva ČEZu, říká šéf skupiny pro Rumunsko (+komentář)

Erste Group: Slovenská vláda plánuje pro rok 2020 zvýšit sazbu bankovní daně

Německo

Hlavní zprávy (EMU)

PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,5 %

PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,6 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -6,3 %, předchozí hodnota: -6,7 %

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,2

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný): očekávání trhu: 48,6, předchozí hodnota: 48,6

Očekávané události (EMU)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 51,8, předchozí hodnota: 51,8

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 50,2, předchozí hodnota: 50,2

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,1 %

Popis trhu

Dnešní obchodní den přál akciím Wirecard (WDI), které dnešní obchodování ukončily posílením o 3,0 %. Platební společnost dnes zveřejnila informaci o tom, že souhlasila s nákupem pekingského konkurenta AllScore. Akvizicí by se tak měla Wirecard otevřít cesta k získání čínské licence pro processing plateb platebními kartami a mobilními transakcemi v zemi. Podle smlouvy se společnost zavazuje k nákupu 80 % akcií AllScore za 72,4 mil. EUR s možností využít call opci k nákupu zbylých aktiv po uplynutí doby dvou let za dodatečných 20,2 mil. EUR.

Dařilo se však i německým automobilkám: BMW a Continental (CON) dnes připsaly 1,7 %, resp. 2,1 %. Federální vláda prohlásila totiž, že hodlá navýšit svoji dosavadní podporu pro nákupy elektromobilů, zvýšení by podle jejích zástupců měly dojít peněžní incentivy kupujících až do roku 2025.

U BMW k růstu pravděpodobně přispěly projekce výsledků, které by měly vyjít již zítra. U automobilky se totiž předpokládá EBIT marže v rozmezí 6 – 8 % a potvrzení jejího dosavadního výhledu.

Výše se dnes pohybovaly i cenné papíry Fresenius Medical Care (FME), které končí seanci posílené o 1,5 %. FME tak drží již osmým dnem nastolenou růstovou trajektorii.

Do červených se podívala RWE, když skončila o 2,7 % níže. Na cestu do záporu společnost pravděpodobně poslala informace zveřejněná deníkem De Morgen, že nizozemské vláda, odmítá, že by společnost mohla exkluzivně přepravovat z holandské elektrárny v Maasbrachtu energii pomocí 13km vedení pod zemí do sousední Belgie.

Ztrátu zaznamenaly i akcie Vonovia, které ze své ceny odevzdaly 2,4 %. Dnes ráno realitní společnost vydala své hospodářské výsledky za 3QY19, podle kterých i přes rostoucí příjem z nájemného dosáhla na ztrátu 71,2 mil. EUR.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

USA uvažují o stažení celních tarifů na čínský import v objemu cca 112 miliard dolarů

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: - 52,5 mld.
očekávání trhu: -52,4 mld.
předchozí hodnota: -54,9 mld.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 50,6
očekávání trhu: 51,0
předchozí hodnota: 51,0

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 50,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,2

Nové pracovní pozice JOLTs (září):
aktuální hodnota: 7 024
očekávání trhu: 7 063
předchozí hodnota: 7 051

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (1. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,6 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. listopadu): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 5702 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1572 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (1. listopadu): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -3037 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (1. listopadu): očekávání trhu: -1250 tis., předchozí hodnota: -1032 tis.

Popis trhu

V úterní seanci se index Dow Jones držel v kladných hodnotách a přidal 0,11% a širší S&P 500 mírně zkorigoval o -0,12%. Trhy byly zatím stále optimisticky  naladěny  a těžily z posunu  událostí , že obchodní dohoda mezi Čínou a USA by mohla být podepsána na  území  Spojených států a to dokonce možná   ještě v tomto týdnu. Optimismus na trhy přidal také ministr obchodu Wilbur Ross, který , sdělil, že cla na automobily nebude nutné zavádět, alespoň pro tento měsíc  a také bude obnovena možnost amerických technologických společností prodávat své produkty čínské společnosti Huawei. Podle dnešních zpráv Spojené státy a Čína zvažují, že zruší také některá cla, aby mohly uzavřít část projednávané obchodní dohody, označovanou jako její první fáze.

 Dnes byly v USA reportovány důležitá data a podle JOLTs došlo v součtu k otevření 7,024 mil. nových pracovních pozic, když analytici očekávali 7,063 mil. Reportován byl také ukazatel PMI ve službách v říjnu na hodnotě 50,6 bodech, při očekávání analytiků na úrovni 51 bodů. Na report těchto údajů reagoval dolar na páru s eurem silným posílením o 0,51% a dostává se k úrovni 1,1068 USD/EUR.

I když posilující dolar by měl tlačit lehkou ropu WTI do červených čísel, tak přesto WTI posílila 1,1% a dostává se k úrovni 57,2 USD/barel. Po předchozím růstu a dnes silnějším dolaru prošely korekcí některé těžařské firmy v sektoru černého zlata. Nedařilo se akciím společnosti Apache Corporation ( APA ), které ztratily více než 3,1% a také 0,3% ze své hodnoty si ubraly akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu.  Naopak silnější dolar nevadil akciím Marathon Oil Corp. ( MRO ), které obchodovaly silnější o necelých 1,3% a také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ) ke své tržní hodnotě přidaly  1,6%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely výš o necelých 0,7%, když na začátku seance rostly o 1,5%.

Bohužel na negativní vlně se dnes vezly akcie amerického těžaře ropy a plynu společnosti Chesapeake Energy ( CHK ). Společnost reportovala své výsledky za 3Q19, když zaznamenala snížení své čisté ztráty na 101 mil. USD, což je 6 centů na akcii oproti loňským -169 mil. USD. Po očištění  o jednorázové položky ztráta dosáhla 11 centů oproti  trhem očekávaných 10 centům. Celkové tržby poklesly o 14,8% na 2,06 mld. USD oproti trhem očekávaným 2,12 mld. USD. Výsledky investory nepřesvědčily a akcie Chesapeake Energy ( CHK ) tak ztratily ze své tržní hodnoty více než 17,3%. Na výsledky konkurence dnes doplátily také akcie konkurenta Cabot Oil & GAS Corp. ( COG ), jehož akcie ztratily v dnešní seanci více než 3,6%.

Po dnešních datech se dnes nedařilo žlutému kovu, který ztratil 1,65% a zlato se tak dostává k úrovni 1 484 USD/Troy. unci.  Tato situace nevyhovovala akciím největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( GOLD ),  které obchodovaly se ztrátou cca  0,5% a také konkurenční akcie  Newmont Gold. Corp. ( NEM ) si odepsaly větší ztrátu 3,8%. Za zmínku stály také akcie společnosti Eldorado Gold. Corp. ( EGO ),  které poklesu odolaly a seanci uzavřely v kladném s přírůstkem  necelých 0,3%.

Dnes si dobře vedly akcie známého výrobce letadel Boeing, kde podle dostupných zpráv by mohly jeho letadla 737 MAX být uvedeny do provozu  po absolvování řady technických zkoušek a testů nejdříve v březnu 2020. Akcie společnosti Boeing ( BA  ) tak  přidaly více než 2,2%.

Své výsledky představil   italský  výrobce luxusních sportovních vozů Ferrari ( RACE ), který dodal na trh ve 3Q2017 2 474 automobilů, tedy o 9% více než loni ve stejném období. Společnost zvýšila výhled tržeb za celý rok o necelých 6%. Čistý zisk však automobilce klesl o 41% na 169 mil. EUR, protože v loňském roce společnost dostala daňovou úlevu. Na americkém trhu akcie Ferrari ( RACE ) dnes uzavřely ztrátou necelých 2,7%.

 

Podnikové zprávy

Prudential Financial zveřejnil výsledky za 3QFY19 a snížil svůj výhled pro následující čtvrtletí

FIS zveřejnila výsledky za 3QFY19; tržby i EPS adj. nad konsenzem a navýšen výhled pro (4Q)FY19

Ostatní

Asijsko-pacifické indexy posílily; USA zvažuje stažení tarifů na zboží v objemu 112 mld. dolarů

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení