Denní report - pondělí 09.09.2019

9.9.2019 22:09

ČR: Pražská burza zahájila nový týden s mírným přírůstkem, SRN: Frankfurtská burza zahajuje nový týden růstově, USA: Akcie na Wall Street se obchodovaly smíšeně.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Devizové rezervy (srpen):
aktuální hodnota: $ 144,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $144,9 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0.0%, předchozí hodnota: 0.4%

09:00 CPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2.8%, předchozí hodnota: 2.9%

09:00 Index exportních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0.1%

09:00 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0.7%

Popis trhu

Pražská burza vstoupila do nového týdne s mírným ziskem, když měřeno indexem PX si polepšila o 0,14% na hodnotu 1 033. Pomohl především nárůst Erste Bank o 1,12% na 778 Kč, která těžila z posílení západoevropského bankovního sektoru, jelikož investoři ve čtvrtek očekávají od ECB podpůrná opatření. Sázka na ECB pomohla i pojišťovně Vig k přírůstku 0,68% na 589 Kč. Avast potom si polepšil o 0,93% na 109 Kč. Čez uzavřel s mírným ziskem 0,19% na 516 Kč. Z menších emisí se dařilo Kofole, která se zvedla o 1,01% na 299 Kč. Naopak nadále se nedaří tuzemským bankovním emisím. Moneta Money Bank spadla o -0,59% a ocenění se blíží k 75 Kč. Komerční banka odepsala -1,22% na 811 Kč což je nejnižší uzavírací od roku 2013. Stalo se tak při největším denním objemu 134 mil. Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ zahajuje divestiční proces svých aktiv v Rumunsku

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ, získal minoritní podíl v německé společnosti Zolar

PortFio - navýšení pozice v Moneta Money Bank

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (červenec):
aktuální hodnota: 21,4 mld.
očekávání trhu: 17,4 mld.
předchozí hodnota: 16,8 mld.

Běžný účet platební bilance (červenec):
aktuální hodnota: 22,1 mld.
očekávání trhu: 16,4 mld.
předchozí hodnota: 20,6 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (září):
aktuální hodnota: -11,1
očekávání trhu: -13,4
předchozí hodnota: -13,7

Popis trhu

Německý index DAX zahájil týden mírným růstem. Nejziskovějším sektorem se stal spotřební sektor (+1,33 %) a naopak s největší ztrátou končí pondělní seanci komunikační služby (-0,38 %). Akcie automobilek v pondělí rostou po tom, co analytik společnosti Exane oznámil, že výrobci automobilů budou znovu “investovatelní“, jelikož se pravděpodobně vyhnou pokutám z přísnějších zákonů ohledně emisí a budou tak čelit menšímu oslabení marží, než se původně očekávalo. Mezi rostoucí společnosti se tak řadí mimo jiné Continental (CON; +3,7 %), Volkswagen (VOW3; +2,5 %) či Daimler (DAI; +2,09 %). Na opačné straně indexu pondělní obchodování končí s největší ztrátou firma Vonovia (VNA; -2,6 %).

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (srpen): očekávání trhu: 103.5, předchozí hodnota: 104.7

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (červenec): očekávání trhu: 7311, předchozí hodnota: 7348

Popis trhu

Akcie na Wall Street se dnes jen velice mírně přibližovaly svým historickým maximům. Hlavnímu širšímu akciovému indexu S&P 500 chybělo pouhých 1,4 % k letos po několikátému pokoření svého historického maxima. Novou zprávou pro investory bylo pozitivní stanovisko ministra financí Stevena Mnuchina, který se nechal slyšet, že USA a Čína dosáhly v obchodních jednáních velkého pokroku. Tato zpráva spíše potvrdila širší mínění veřejnosti, a tak téměř neovlivnila vývoji hodnot hlavních amerických indexů. Po „obědové pauze“ v USA nakonec přišlo ochlazení sentimentu a americké akcie začali mírně klesat. V obdobném rozpoložení se pak obchodovalo až do úplného uzavření tamních burz, závěr byl nakonec smíšený.

Značně pozitivní vývoj jsme dnes mohli zpozorovat u „černého zlata“ ropy WTI, jež posílilo o 2,4 % a dostalo se na hodnotu 57,85 USD/barel. Společně s ropou WTI dnes rostly akcie společností zabývajících se produkcí ropy. Konkrétně šlo, např. o společnosti Exxon Mobil Corp (XOM; +0,8 %), TOTAL S.A. (TOT; +0,85 %) nebo menší ale výrazně dynamičtější Nobel Energy (NBL; +4,6 %). Dobrou náladu dnes mohli mít akcionáři dřívějšího premianta z těžebního sektoru jménem Range Resources Corp (RRC) jehož akcie rapidně posílily o 16,5 %.

Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 za podpory růstu ceny WTI dnes nejvíce rostl sektor Energií o slušných 1,9 % následovaný Finančním sektorem (+1,5 %). Naopak nejvíce dnes odepsal sektor zdravotní peče, který se obchodoval o 0,9 % níže.

Z jednotlivých titulů stálo za povšimnutí skokové posílení ceny akcií Helmerich & Payne (HP). Díky výraznému posílení akcií HP o 8,6 % se tento titul stal největším tahounem ze širšího akciového indexu S&P 500. Obchodování s opcemi HP vzrostl na trojnásobek 20denního průměru, a to pouze za dnešní den. Tento dnešní růst ceny akcií HP nebyl podložen významnými kurzotvornými zprávami.

Z opačné strany výkonnostní škály tedy dnešním titulem s nejhorší výkonností (podle vývoje ceny akcií) se stala společnost MarketAxess Holdings (MKTX; -12 %) jež působí ve finančnictví a úzce se specializuje na analytickou činnost a obchodování na kapitálových trzích.

Podnikové zprávy

Elliott Management oznamuje novou pozici v AT&T za 3,2 mld. USD

Další zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Kroger; Broadcom; Oracle

Makroekonomický výhled na týden

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení