Denní report - středa 28.08.2019

28.8.2019 22:24

ČR: Pražská burza dále klesala, Erste Bank -4%, SRN: Frankfurtská burza dnes oslabila, USA:Americké indexy se udržely v kladných hodnotách.

Pražská burza

Popis trhu

Západoevropské trhy se pohybovaly v záporném teritoriu poté, co se zvýšily obavy z Brexitu bez dohody, když britský premiér požádal královnu Alžbětu II. o ukončení schůze dolní komory po prázdninách a zablokoval tak parlament. Pražská burza prohloubila ztráty z tohoto týdne a měřeno indexem PX oslabila o -0,97% na hodnotu 1 024. Tahounem poklesu se stala Erste Bank (750 Kč -3,77%) po sníženém doporučení od Exane BNP Paribas s cílovou cenou v přepočtu 839 Kč. Silně ztratil i Vig (578 Kč -3,10%) s poklesem výnosů na dluhopisových trzích. Cme uzavřelo pod 107 Kč se ztrátou -2,56% a dorovnalo tak včerejší oslabení v zámoří. Moneta Money Bank pak odevzdala -1,84% s kurzem pod 75 Kč. Akcie O2 (211 Kč -0,24%) se obchodovaly na nejnižších úrovních od léta 2016. Po předchozích poklesech se stabilizoval Čez (510 Kč +0,20%) při největším denním objemu 131 mil. Kč. Avast (111 Kč +1,83%) částečně korigoval ztráty z tohoto týdne.

Podnikové zprávy

Polská Dom Maklerski mBanku začala pokrývat akcie Monety s doporučením kupovat

 

Dom Maklerski mBanku zvýšila doporučení pro akcie Komerční banky na kupovat

 

Polská Dom Maklerski mBanku snížila cílovou cenu pro akcie Erste na 1043 Kč z předchozí úrovně 1130

 

Exane BNP Paribas snížila doporučení pro akcie Erste na underperform

Německo

Hlavní zprávy (EMU)

Johnson potvrdil, že hodlá žádat královnu o ukončení schůze parlamentu a vypsání nové k 14. říjnu

 

Peněžní zásoba M3 (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,5 %

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Index importních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -2,0 %

Spotřebitelská důvěra GfK (září):
aktuální hodnota: 9,7
očekávání trhu: 9,6
předchozí hodnota: 9,7

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (srpen): očekávání trhu: 4,0 tis., předchozí hodnota: 1,0 tis.

14:00 CPI (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:00 CPI (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,7 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události (EMU)

11:00 Ekonomická důvěra (srpen): očekávání trhu: 102,3, předchozí hodnota: 102,7

11:00 Indikátor obchodního klimatu (srpen): očekávání trhu: -0,14, předchozí hodnota: -0,12

11:00 Důvěra v průmyslu (srpen): očekávání trhu: -7,4, předchozí hodnota: -7,4

11:00 Důvěra ve službách (srpen): očekávání trhu: 43626, předchozí hodnota: 43626

11:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný): očekávání trhu: -7,1, předchozí hodnota: -7,1

Popis trhu

Dnešnímu obchodnímu dni dominovalo především téma brexitu. Britský premiér Boris Johnson v průběhu dne potvrdil spekulace o tom, že hodlá ukončit stávající schůzi dolní komory parlamentu po tom, co se zákonodárci vrátí z dovolené, a novou nechá vypsat k 14. říjnu, tedy jen necelé tři týdny před datem odchodu Velké Británie z Evropské unie. Opozice se bouří, když vidí za tímto aktem snahu jej obejít v případě brexitu bez dohody, a nazývá takovýto krok za nedemokratický. Podle trhů se tak pravděpodobnost na „divoký“ brexit zvyšuje.

Nejvíce se dnes dařilo akciím Henkel (HEN3), které zdražily o 0,7 %. V zelených číslech skončily i tituly jako Beiersdorf (BEI) s + 0,5 % či Fresenius (FRE) posíleným o 0,6 %.

Do červených čísel se dnes nejhlouběji ponořil Infineon (IFX) se ztrátou 1,6 %.

Nedařilo se ani akciím Deutsche Börse (DB1), které ztratily 1,4 %. Společnost dnes informovala, že vyšetřování od německých úřadů ohledně daňových úniků v prostorách sídla burzy v Eschbornu nadále pokračuje. Dnes se vyšetřovatelé zaměřili na zaměstnance a klienty společnosti.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (23. srpna):
aktuální hodnota: -6,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,9 %

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,1 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,8 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. srpna): očekávání trhu: 214 tis., předchozí hodnota: 209 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. srpna): očekávání trhu: 1687 tis., předchozí hodnota: 1674 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 61,5

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 2,8 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (23. srpna): očekávání trhu: 56, předchozí hodnota: 59

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy držely v  kladu a index Dow Jones si  připsal 1% a širší S&P 500 uzavřel silnější o 0,65%.  Po předchozím oslabení byl začátek středeční seance opatrný a investoři se pomalu začínají obávat o prohlubování inverze výnosové křivky na amerických státních dluhopisech a také negativní vliv má doposud probíhající obchodní celní válka mezi Spojenými státy a Čínou. V současné době dochází k poklesu výnosů na dvouletých amerických státních dluhopisech k úrovni 1,449%, což představuje nejnižší hodnotu od září 2017. Výnosy na desetiletých   amerických  státních dluhopisech se podívaly ještě níž k úrovni tříletého minima a to ve výši 1,443%. Podle analytiků je tak vývoj nestálý a dochází k prohlubování tzv. inverze výnosové křivky, kdy jsou výnosy krátkodobých dluhopisů vyšší než u dlouhodobých.

V centru dění  byla také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby ropy k 23. srpnu poklesly o 10 mil. barelů, když předpoklad analytiků očekávaného poklesu byl jen o 2,85 mil. barelů. Na tuto situaci reagovala lehká ropa WTI, která růstem 1,7% a dostala se k úrovni 55,9 USD/barel. Podle dostupných zpráv Spojené státy otevírají nový ropovod, který dopravuje ropu z Permské pánve na pobřeží Mexického zálivu, odkud se může přepravovat do zbytku celého světa. Podle analytiků Citigroup by mohly vývozy americké ropy o objemu 3 mil. barelů denně posílit ještě v letošním roce o 1 mil. barelů denně a o další 1 mil. v příštím roce. Tato situace hrála do karet akciím v ropném těžebním sektoru a z výše zmíněných důvodů se dařilo akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie si připsaly více než 3,4%. Hned v závěsu se držely akcie Apache Corporation ( APA ), které obchodovaly výš o necelé 3,3% a také akcie společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodovaly se zhodnocením více než 3,3%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které posílily o cca 1% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se těšily zájmu investorů a na své tržní hodnotě přidaly více než 4%. Dnes se dařilo také akciím těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), kde s dnešním nárůstem ceny plynu o 2,82% si akcie připsaly necelých 5,1%.  

Další pokles zaznamenala cena mědi, která se propadla pod důležitou podpůrnou úroveň 5 683 USD/t. a podle analytiků se jedná o podporu, kterou od roku 2016 vytvářel dlouhodobý trend. Znamená to tedy, že ceny by na pozadí americko – čínského sporu mohly v příštích měsících ještě dál klesat. I přes tyto zprávy se dařilo akciím těžaře mědi a různých kovů Freeport McMorran ( FCX ), které přidaly více než 2,5% a také konkurenční akcie  BHP Billiton ( BHP ) se pohybovaly výš o 1,6%.

Po předchozím nárůstu menší korekcí prošel žlutý kov, který ustoupil z hodnoty 1 550 USD/Troy. unci a dnes ztrácí 0,1% a zlato tak oslabuje k úrovni 1 541 USD/Troy. unci. I přes tuto korekci se dařilo akciím kanadské těžařské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ), které  obchodovaly výš o 0,8% a také konkurenční akcie  Newmont Gold Corp. ( NEM ) si připsaly cca 0,3%.

V hledáčku investorů byly dnes tabákové společnosti Philip Morris International ( PM ) a Altria Group ( MO ), kde obě společnosti potvrdily, že vedou rozhovory o možném opětovném sloučení obou firem. Případná transakce by proběhla výměnou za akcie, tedy stejně jako došlo v předchozím k rozdělení společnosti. Do roku 2008 obě firmy vystupovaly pod jednou značkou a společnost prodávala cigarety Marlbora známá po celém světě. Podle analytiků sloučení obou firem by vrátilo akciím Altrie růstový potenciál a také na americký trh by se dostaly nové zahřívané produkty IQOS tedy Heets. Akcie Altria Group ( MO ) v reakci na zprávy zpevnily o více než 1,1% a  akcie  Philip Morris Int. ( PM ) se také těšily zvýšenému zájmu investorů a zpevnily o více než 3,6%.

Bohužel se dnes nedařilo akciím  společnosti Autodesk ( ADSK ), kde společnost sice potěšila investory výsledky tržeb a také EPS ( 0,65 USD/akcii proti odhadu 0,614 USD/akcii ) překročil odhady analytiků, ale kvůli narůstajícím rizikům, nejistotám a též nepříznivému vývoji na měnovém trhu společnost přikročila ke snížení svého výhledu. Na základě toho akcie Autodesk ( ADSK ) byly ze strany investorů pod prodejním tlakem a ze své tržní hodnoty ztratily více než 6,7%.

Podnikové zprávy

Tiffany přináší výsledky za 2QFY20

 

Destilátová skupina Brown-Forman reportovala smíšená čísla za 1Q FY20 a potvrdila výhled pro celý FY

 

Thomas Cook se domluvila s věřiteli ohledně přijmutí finanční pomoci od čínské skupiny Fosun Tourism

 

Autodesk přinesl výsledky za 2QFY20; kvůli narůstajícím rizikům a nejistotám snižuje svůj výhled

 

Bývalý inženýr z Alphabetu obviněn federálními úřady z krádeže technologií autonomních vozidel

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie