Denní report - úterý 16.04.2019

16.4.2019 22:30

ČR: Pražská burza ztratila kvůli po-dividendovému poklesu Komerční banky, SRN: Německý DAX v úterý posílil o 0,73 %, USA:Americké indexy se pohybovaly v zeleném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Ministryně Maláčová opět debatuje o zavedení bankovní daně, Babiš s ČSSD o dani diskutovat nechce

 

Index výrobních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX oslabila o -0,65% na 1 095 bodů. Hlavním strůjcem poklesu se staly akcie Komerční banky, které padly o -3,98% na 904 Kč. Nicméně jednalo se pouze o technickou ztrátu, když titul se dnes obchodoval první den bez nároku na dividendu 51 Kč hrubého. Nebýt po-dividendového poklesu bankovní emise, tak by pražská burza uzavřela se ziskem 0,4% což ukazuje index PX-TR. Moneta Money Bank klesla na psychologickou metu 80 Kč (-0,44%) při nejvyšším denním objemu 128 mil. Kč. Akcie O2 odepsaly -0,81% na 246 Kč a Cme pak odevzdalo -0,74% se závěrem pod 94 Kč. Naopak se ziskem zakončila pojišťovna Vig (638 Kč +1,35%) a Pegas (776 Kč +1,04%). Bez výraznější změny uzavřel Čez (542 Kč +0,18%) a Erste Bank (937 Kč +0,19%).

Podnikové zprávy

Dividenda společnosti Philip Morris ČR v roce 2019

Akcie Philip Morris se dnes budou na BCPP obchodovat naposledy s nárokem na dividendu

Akcie Komerční banky se dnes budou na BCPP obchodovat již bez nároku na dividendu

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index současných podmínek (duben):
aktuální hodnota: 5,5
očekávání trhu: 8,5
předchozí hodnota: 11,1

Průzkum ZEW - index očekávání (duben):
aktuální hodnota: 3,1
očekávání trhu: 0,5
předchozí hodnota: -3,6

Hlavní zprávy (eurozóna)

Stavební výroba (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,4 % (revize: -0,8 %)

Stavební výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,7 % (revize: -0,1 %)

Průzkum ZEW - index očekávání (duben):
aktuální hodnota: 4,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,5

Očekávané události (eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,0 %

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 36,8 mld.

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 17,0 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 mld.

11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Největší zisky si dnes připsala Deutsche Börse (+4,1 %). Následovala společnost Wirecard, která posílila o 3,6 %. Německý regulátor finančního trhu požádal prokurátory, aby vyšetřili investory, kteří spekulovali na pokles ceny Wirecardu AG pro podezření z manipulací trhu.  Podezřelý útok byl ve formě „krátkého útoku“. Investoři spekulující na prodej akcií si „vypůjčí“ akcie a ihned je prodají v očekávání, že jejich cena poklesne a oni je budou moci nakoupit zpět a navíc sklidit zisk. Deutsche Bank ukončila dnešní seanci silnější o 1,66 %. Akcie ke konci dne pozitivně reagovaly na zprávu, ve které stojí, že ING chce získat Commerzbank. CEO banky ING, Ralph Hamers, požádal generálního ředitele Commerzbank a německou vládu k zahájení jednání ohledně převzetí bankou ING.  BASG SE dnes oznámila, že během prvního čtvrtletí roku 2019 úspěšně zahájila komerční produkci své nové výrobní linky na výrobu polyakrylamidového prášku v Nanjing. Nově vyrobených dodatečných 20 000 tun polyakrylamidu podpoří získání nových zákazníků v Asijsko-pacifickém regionu. Její akcie dnes posílily o 1,08 %.

Na druhém břehu skončila RWE, když oslabila o 2,46 %. Následovala společnost E.ON (-1,5 %) a Beiersdorf (-1,2 %).

Podnikové zprávy

Německá aerolinka Lufthansa v prvním čtvrtletí vykázala ztrátu 336 milionů euro

BASF rozšiřuje produkci polyakrylamidového prášku v Číně

USA

Hlavní zprávy

Evans z Fedu by preferoval ponechání sazeb na stávajících úrovních až do podzimu 2020

 

Průmyslová produkce (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Využití kapacit (březen):
aktuální hodnota: 78,8 %
očekávání trhu: 79,2 %
předchozí hodnota: 78,2 % (revize: 79,0 %)

Index realitního trhu NAHB (duben):
aktuální hodnota: 63
očekávání trhu: 63
předchozí hodnota: 62

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (12. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,6 %

14:30 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: -$53,4 mld., předchozí hodnota: -$51,1 mld.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 7029 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1133 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -7710 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -116 tis.

20:00 Béžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

V úterní seanci se americké akciové trhy rostly a na trzích panovala optimistická nálada. Index Dow Jones přidal 0,26% a širší S&P 500  uzavřel silnější o 0,05%. Investoři  s  očekáváním sledují vývoj obchodních jednání  mezi  USA a Čínou. Podle dostupných informací, jak rozhovory pokračují, tak američtí vyjednavači zmírnili své požadavky na omezení průmyslových dotací, které byly jednou z podmínek dohody  a podle některých  analytiků jde o ústup od základního cíle USA.  Dnes byly také reportovány údaje Průmyslové produkce za měsíc březen, které byly pod očekávání. Aktuální hodnota -0,1% proti předpokladu analytiků 0,2%.  Na základě těchto údajů dolar na páru s eurem oslaboval o -0,18% a dostal se k úrovni 1,1287 USD/EUR.

Ceny ropy se po pátečním výstupu k pětiměsíčnímu maximu mírně ustoupily, ale dnes lehká ropa WTI přidala 0,9% a dostala se k úrovni nad 64 USD/barel. K ustoupení cen ropy z dosažených  maxim přispěly náznaky, že by Rusko mohlo ukončit omezování těžby. Výraznému propadu cen ropy však brání klesající produkce ropy v Iránu a Venezuele tj. v zemích, které čelí americkým sankcím.  Růst ceny černého zlata vyhovuje akciím těžařských společností a tak necelé 1,8% přidaly akcie společnosti Apache Corporation ( APA ) a podobně si vedly také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobile ( XOM ), které posílily o necelých   0,6%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení  Schlumberger ( SLB ), které zpevnily o necelých 1,9% a také jeho velký konkurent Halliburton ( HAL) s nárůstem hodnoty necelých 1,7%.

Dnes se příliš nedařilo žlutému kovu a s pohybem amerických indexů v kladných hodnotách bylo dnes zlato na okraji zájmu investorů a kleslo o více než 0,8% a dostalo se k úrovni 1276,5 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se nedařilo akciím v těžebním sektoru zlata, jako například jedné z největších světově obchodovaných společností kanadské Barrick Gold Corp. ( GOLD ), která si ze své tržní hodnoty odepsala necelých 2,5% a také konkurenční akcie   Newmont Mining. Corp. ( NEM ) uzavřely se ztrátou necelých 3,9%.  Za zmínku stály také akcie společnosti Eldorado Gold Corp. (EGO ), které si odepsaly více než 4,4%.

 Své výsledky dnes představila společnost Johnson & Johnson ( JNJ ), která se zabývá vývojem a dodáváním zdravotnických potřeb a také poskytováním komplexních služeb v oblasti zdravotnických prostředků. Tržby společnosti v 1Q. překonaly očekávání analytiků a dosáhly 20,009 mld. USD, čímž překonaly odhad o 0,414 mld. USD a čistý zisk společnosti dosáhl výše 3,749 mld. USD. Akcie se tak těšily zájmu investorů a posílily o necelé 1%.  

Za pozornost stály také akcie těžaře železné rudy a různých kovů společnost Rio Tinto ( RIO ), kde společnost snížila prognózu dodávek železné rudy na 333 až 343 mil. tun poté, co dodávky v 1Q zasáhly rozsáhlé cyklóny a také požáry. Akcie v reakci na tyto zprávy ztratily více než 3,4%.

 

Podnikové zprávy

Johnson & Johnson reportovala výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2019

Black Rock reportovala své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2019

Bank of America v 1Q naplnila odhady; dařilo se retailu, slabší čísla z tradingu a inv. bankovnictví

Největší americká zdravotní pojišťovna UnitedHealth reportovala rekordní výsledky

Huawei se společností Apple zatím nejednal ohledně potenciálního prodeje 5G čipů

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení