Denní report - čtvrtek 04.04.2019

4.4.2019 22:35

ČR: Pražská burza nepatrně oslabila, SRN: Německý DAX končí mírným růstem, USA: Zámořské indexy ve smíšených barvách

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (únor): očekávání trhu: 2.3%, předchozí hodnota: 1.5%

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (únor): očekávání trhu: 4.5%, předchozí hodnota: 4.7%

Popis trhu

Index pražské burzy se po celou seanci pohyboval v úzkém pásmu okolo středečního závěru a hledal směr dalšího vývoje. Nakonec PX uzavřel bez větší změny na 1 085 bodech (-0,11%). Předchozí zisky mírně korigovala Erste Bank, když odepsala -0,71% na 869 Kč. Ztratila i Komerční banka (942 Kč -0,32%) a mírně taktéž pojišťovna Vig (612 Kč -0,08%). V záporném teritoriu uzavřel rovněž Avast (-0,57%), Cme (-0,22%) a Kofola (302 Kč -0,66%). Naopak polepšila si Moneta Money Bank, která při největším denním objemu 92 mil. Kč překonala metu 80 Kč (+0,69%). Mírně si polepšil Čez (537 Kč +0,28%), nicméně vzhledem k pokračující silné rally cen el. energie jsou zisky elektrárenské emise spíše kosmetické. V kladném teritoriu uzavřel i Pegas (790 Kč +1,28%) a akcie O2 (247 Kč +0,61%)

Podnikové zprávy

ČEZ ve druhé polovině června zahájí plánovanou odstávku druhého bloku JE Temelín

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -4,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -2,6 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: -8,4 %
očekávání trhu: -3,1 %
předchozí hodnota: -3,9 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 0.5%, předchozí hodnota: -0.8%

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: -1.4%, předchozí hodnota: -3.3%

Popis trhu

Nejsilnějším sektorem se ve čtvrtek stal spotřební sektor (+1,11 %) a nejziskovějším titulem firma Wirecard AG (WDI; +1,9 %). Ta se spojila se společnostmi Plug (PLUG) a Play (PLAY), aby dále rozvíjely technologický vývoj na celém světě. Druhou firmou v pořadí je ve čtvrtek Lufthansa (LHA; +1,7 %), která se vyhne povinnosti zaplatit odškodnění pasažérům za zpoždění, které bylo způsobeno předmětem na ranveji, jenž poškodil pneumatiku jednoho z letadel společnosti. Stane se tak za podmínky, že firma dokáže, že „nasadila všechny prostředky“, aby omezila čas, který byl ztracen v důsledku incidentu. Automobilky Daimler (DAI; +1,3 %), BMW (BMW; +1,3 %) a Volkswagen (VOW3; +0,97 %) mohly být pozitivně ovlivněny mimo jiné skutečností, že kartelové vyšetřování Evropské komise proti třem největším německým výrobcům automobilů se blíží ke konci.

Společnostmi, které se ve čtvrtek obchodovaly nejvíce záporně, se staly RWE (RWE; -1,5 %) či například ThyssenKrupp (TKA; -1,3 %).

Podnikové zprávy (eurozóna)

EU se vyjádřila, že nemá zásadní obavy z dohody mezi společnostmi Liberty Global a Vodafone

Podnikové zprávy

UniCredit je připravena podat konkurenční nabídku na převzetí Commerzbank

USA

Hlavní zprávy

V Bílém domě se dnes setká Donald Trump s čínským vicepremiérem Liu Henem

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: --

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. března):
aktuální hodnota:202 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 211 tis. / revize 212 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. března):
aktuální hodnota: 1717 tis.
očekávání trhu: 1750 tis.
předchozí hodnota: 1756 tis. / revize 1755 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (31. března):
aktuální hodnota: 58,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 60,0

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (březen): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 20 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (březen): očekávání trhu: 177 tis., předchozí hodnota: 25 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (březen): očekávání trhu: 10 tis., předchozí hodnota: 4 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 3.8%, předchozí hodnota: 3.8%

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (březen): očekávání trhu: 0.3%, předchozí hodnota: 0.4%

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (březen): očekávání trhu: 3.4%, předchozí hodnota: 3.4%

Popis trhu

Zatímco tradiční užší index Dow Jones dnes pokračoval v jízdě na nová letošní maxima se solidním ziskem přes 0,6%, technologický Nasdaq se ze ztrát vymanit nedokázal a uzavřel slabší o 0,05%. Širší index S&P500 pak při oscilaci okolo včerejších zavíracích hodnot nakonec končil seanci o 0,2% výše.

V předvečer výsledkové sezony a zítřejšího sledovaného reportu z amerického trhu práce (především počet nově vytvořených pracovních míst a nezaměstnanost) byla po silném růstu od začátku roku k blízkosti předchozím maximům patrná opatrnost investorů s ochotou uzamykat zisky. Sentiment ale nadále zůstává příznivý na pozadí postupného posunu jednání politických špiček USA a Číny ohledně uzavření nové obchodní dohody. Nyní probíhá 9. kolo rozhovorů, které se posunuly do finální vyjednávací fáze a můžeme brzy očekávat zpětnou vazbu z jednacích „táborů“.

Trhy dnes podpořila i solidní „měkká“ makrodata – týdenní počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti klesl na nejnižší úroveň od r. 1969, počet pokračujících žádostí pak klesl výrazněji než trh očekával.

V rámci sektorových změn v indexu S&P500 dnes významněji zpevnily základní materiály (+1%) a  energie (+0,9%) při testování ropy Brent hladiny 70 USD/barel, naposledy viděné v listopadu loňského roku. Dělo se tak na pozadí přiškrcující se globální nabídky a předpokládanými novými sankcemi na Írán ze strany USA. Naopak pod tlakem se ocitly především informační technologie (-0,4%), nedařilo se též utilitám (-0,4%) či realitám (-0,3%).

V čele individuálních růstů dnes figurovaly akcie největšího amerického producenta alkoholických nápojů Constellation Brands (STZ +6,5%) po lepších než očekávaných výsledcích, v růstu pokračovaly i akcie výrobce chemických produktů Dow (DOW +5%) po sérii pozitivních analytických doporučení v minulých dnech. Na opačném konci spektra dnes figuroval dodavatel integrovaných síťových bezpečnostních řešení Fortinet (FTNT), který za absence významné kurzotvorné zprávy oslabil téměř o 5%. Podobnou ztrátu vykázal i přední výrobce videoher Take-Two Interactive (TTWO -4,3%) v návaznosti na překvapivé oznámení o uvedení 3. řady hry Borderlands pouze na platformě Epic Games s 6měsíční exkluzivitou, vyřazující konkurenční platformu Steam ze hry.

Podnikové zprávy

Akcie Tesly prudce oslabují po zveřejnění slabších dodávek vozů v 1Q

Constellation Brands vydala hospodářské výsledky za 4Q FY 19

Ford chce do 3 let představit na čínském trhu 30 nových modelů, 10 z toho mají být elektrovozy

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení