Denní report - pondělí 01.04.2019

1.4.2019 22:15

ČR: Pražská burza slušně posílila, tahounem Erste Bank a Komerční banka, SRN: Frankfurtská burza první seanci tohoto týdne rostla, USA: Americké akcie nakonec zavřely blízko svých denních maxim.

Makroekonomické události tohoto týdne: Dolní sněmovna hledá řešení pro brexit či ECB minutes

Firemní výsledky tohoto týdne: Klidný týden s Walgreens B.A., Lamb Weston a Constellation Brands

Asijské trhy v zelených číslech; čínský index nákupních manažerů naznačil růst průmyslu za březen

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI Mfg Markit (září):
aktuální hodnota: 47,3
očekávání trhu: 47,3
předchozí hodnota: 48,6

Bilance státního rozpočtu (březen):
aktuální hodnota: -9,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -19,9 mld.

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

09:00 HDP (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Pozitivní sentiment na globální akciové trhy přinesla v úvodu týdne lepší makrodata z Číny, když index PMI v průmyslu se vrátil nad úroveň 50 bodů do pásma expanze. Dobrá nálada se přelila z asijských trhů do Evropy a zámoří. Rovněž pražská burza tak zahájila nový týden v kladném teritoriu. Index PX si polepšil o 0,97% na 1 084 bodů. Tahounem indexu se stala především Erste Bank se ziskem 2,26% na 859 Kč při nejvyšším denním objemu 176 mil. Kč a Komerční banka přidala 1,60% na 955 Kč. Moneta Money Bank se zvedla pouze kosmeticky o 0,13% a přiblížila se k metě 80 Kč, pojišťovna Vig stoupla o 0,25% na 593 Kč. Po šesté v řadě nepoznali pokles investoři do mediální Cme, když titul dnes přidal dalších 1,09% na 93 Kč. Slušný přírůstek zaznamenal rovněž Avast (88 Kč +1,73%). Naopak nedařilo se akciím O2 (247 Kč -1%).

Podnikové zprávy

ČEZ obdržel dvě závazné nabídky na svá bulharská aktiva (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný):
aktuální hodnota: 44,1
očekávání trhu: 44,7
předchozí hodnota: 44,7

Hlavní zprávy (EMU)

Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 47,5
očekávání trhu: 47,6
předchozí hodnota: 47,6

Míra nezaměstnanosti (únor):
aktuální hodnota: 7,8 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 7,8 %    

CPI jádrový (y-y) (březen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI odhad (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,5 %     

Očekávané události (EMU)

11:00 PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,0 %

Popis trhu

Z dnešních pozitivních dat, která přišla z čínského průmyslu, těžil pravděpodobně celý průmyslový sektor v Evropě a společnosti, které se zapojují do obchodní výměny s druhou největší ekonomikou světa. Čínský průmysl totiž dle indexu nákupních manažerů Caixin zažíval v březnu expanzi i přesto, že se očekávala kontrakce. Index skončil totiž na 50,8 bodech.

Nejvíce dnes rostla akcie ThyssenKrupp (TKA), které se podařilo posílit o 5,8 %.

Rostly taktéž i akcie Continental (CON), silnější o 5,2 %, či Daimler (DAI), který tak přidal 4,1 %. Německý automobilový průmysl zaznamenal největší intradenní přírůstek od ledna. Index Stoxx 600 Automobiles & Parts posiloval o 3,3 %.

Dnes jen několik málo titulů z indexu DAX nakonec skončilo ve ztrátě. V nejhlubší pak Wirecard (WDI), jmenovitě 1,9%. Klesly i akcie E.ON (EOAN) oslabené o 0,9 % či RWE (RWE), která odepsala 1 %.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor):
aktuální hodnota: -0,2
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,7 %

Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 52,4
očekávání trhu: 52,5
předchozí hodnota: 52,5

ISM ve výrobě (březen):
aktuální hodnota:  55,3
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 54,2

Cenový index ISM (březen):
aktuální hodnota:  54,3
očekávání trhu: 52,5
předchozí hodnota: 49,4

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - předběžný): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Hlavní akciové indexy v USA silně posílily, navázaly na dnešní růst německého akciového indexu DAX a výrazného růstu hlavních asijských indexů z přelomu předešlého dne. Hlavním impulsem k výraznému optimizmu na trzích byly odeznívající obavy z možného globálního zpomalování růstu ekonomiky. Pozitivní náladě také přispěl britský parlament, který se snaží opakovaně najít možnou shodu s EU ohledně měkčí varianty brexitu. Varianta tvrdého odchodu Británie z EU se jeví stále více nepravděpodobně.

Z jednotlivých sektorů dnes nejvíce v rámci širšího indexu S&P 500 posílil finanční sektor (+2,4 %), následovaný průmyslovým sektorem (+2,1 %). V červených číslech se obchodoval sektor utilit (-0,7 %), sektor realit (-0,3 %) a sektor nezbytné potřeby (-0,2 %).

Za zmínku dnes stálo výrazné posílení cen akcií společnosti Wynn Resorts (WYNN) o 8,4 %. K výraznému růstu došlo poté, co vedení společnosti oznámilo potvrzení očekávaných tržeb v oblasti hazardních her v Macau. Akcie WYNN skokově posílily již v předburzovní fázi o 4,8 %.

Na trhu se objevila informace, že společnost Kellogg (K) prodává licenci ke svým ikonickým sušenkám Keebler společnosti Ferrero za 1,3mld. USD. Divize Keebler společnosti Kellogg (K) přinesla na tržbách v loňském roce 900mil. USD se zisky 75mil. USD. Mimo prodej výše zmíněné divize, vedení společnosti Kellogg (K) oznámilo prodej jejich další slavné značky sušenek Amos. Kellogg (K) není první potravinářskou společností, která za posledních pár let v USA prochází výraznými změnami ve způsobu podnikání. Společnost Kellogg (K) se chce těmito kroky více přizpůsobit spotřebitelům, kteří stále více poptávají čerstvé a méně chemicky upravené potraviny. Cena akcií Kellogg (K) reaguje poklesem o 2,4 %.

Podnikové zprávy

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení