Denní report - pondělí 11.03.2019

11.3.2019 21:08

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně oslabila, SRN: Německý DAX končí růstem o 0,73 %, USA: Technologické tituly vytáhly americké indexy slušně vzhůru

Pražská burza

Hlavní zprávy

Guvernér ČNB Jiří Rusnok o české mzdové dynamice, hypotečním trhu či tzv. bankovní dani

Obchodní bilance v národním pojetí (leden):
aktuální hodnota: 12,1 mld.
očekávání trhu: 19,1 mld.
předchozí hodnota: 0,0 mld.

CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,1 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,4 %

Popis trhu

Západoevropské burzy po třech ztrátových seancích zabraly a v úvodu týdne se pohybovaly v kladném teritoriu. Naopak pražská burza mírné denní zisky neudržela a v druhé půli obchodního dne se dostala do ztrát, aby po závěrečné aukci zakončila slabší o -0,17% pod hladinou 1 060 bodů. Nedařilo se především Čezu, který při nejvyšším denním objemu 124 mil. Kč klesl o -1,10 % na 540 Kč. Na komoditním trhu dnes rovněž ztrácely emisní povolenky a cena el. energie. Oslabovala taktéž pojišťovna Vig (553 Kč -0,52%) a mírně Komerční banka (950 Kč -0,16%). Philip Morris pak odepsal -0,41% a Avast (-0,55%). Naopak se ziskem uzavřela Erste Bank (798 Kč +0,33%), Moneta Money Bank (+0,77%) s oceněním u 79 Kč a akcie O2 (+0,20%). Nejziskovější bylo mediální Cme ( +2,03%) s návratem nad 80 Kč. Před zítřejším hlasováním o Brexitu v britském parlamentu vládla opatrnost a celkové zobchodované objemy nedosáhly ani 400 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Prodej polských aktiv schválen valnou hromadou Kofoly

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %,
předchozí hodnota: -0,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: -3,3 %
předchozí hodnota: -3,9 %

Obchodní bilance (leden):
aktuální hodnota: 14,5 mld.
očekávání trhu: 15,2 mld.
předchozí hodnota: 13,9 mld.

Běžný účet platební bilance (leden):
aktuální hodnota: 18,3 mld.
očekávání trhu: 18,0 mld.
předchozí hodnota: 21,0 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (4Q):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (4Q):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,7 %

Popis trhu

Největší růst zaznamenávají po pondělní seanci akcie společnosti Wirecard AG (WDI; +7,7 %). Růst akcií proběhl i přes fakt, že singapurský nejvyšší soud zamítl žádost Wirecardu AG o limitování rozsahu policejního vyšetřování. Deutsche Bank (DBK; +5,0 %) roste mimo jiné po spekulacích možné fúze bank Commerzbank a Deutsche Bank. Již v pátek agentura Bloomberg informovala, že německý tisk píše, že banky měly údajně obnovit vyjednávání o fúzi. O víkendu přibyly další zdroje, mimo jiné německý Welt am Sonntag, který spekuluje, že se tak děje kvůli tlaku od německého vládního kabinetu, který si nepřeje, aby došlo k převzetí zahraničním kapitálem. Navíc pokud by k fúzi zmíněných bank došlo, utvořil by se na evropském bankovním trhu druhý největší hráč ihned po britské HSBC.

Pohyby v červeném teritoriu jsou méně výrazné. Pod 1 % klesají firmy Bayer (BAYN; -1,6 %) a Beiersdorf (BEI; -1,3 %). Deutsche Boerse se také během pondělního obchodování posunula do červené (DB1; -0,5 %). Firma investuje do společnosti Custodigit, která poskytuje technické řešení pro úschovu digitálních aktiv.

Podnikové zprávy

Deutsche Bank údajně vyjednává od pátku o fúzi s konkurenční Commerzbank, možná kvůli vládnímu tlaku

USA

Hlavní zprávy

Makroekonomické události tento týden: hlasování o brexitu, data za evropský průmysl, CPI (USA i EMU)

Firemní výsledky pro tento týden: Avast, E.ON, Adidas, Lufthansa, RWE, Linde či Oracle

Asijské trhy spíše rostou; CB přislíbila omezení intervencí na renminbi, slabá čísla za úvěry (Čína)

USA přechází na letní čas: Ode dnes do 29.3. budou obchodní hodiny od 14:30 do 21:00 SEČ

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (leden):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -1,2 % / revize: -1,6 %

Podnikové zásoby (prosinec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Očekávané události

11:00 Optimismus malých firem NFIB (únor): očekávání trhu: 102,5, předchozí hodnota: 101,2

13:30 CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

13:30 Jádrový CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 CPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

13:30 Jádrový CPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 %

13:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (únor): očekávání trhu: , předchozí hodnota:

Popis trhu

Americké trhy měly po minulém týdnu co napravovat (index S&P odepsal 2,16% a šlo o nejhorší týdenní výsledek letos). A podařilo se. Vydatnou měrou k tomu dnes přispěly technologické firmy. Ta největší - Apple (AAPL +3,4%) održela zvýšení doporučení na "BUY" od Bank of America s cílovou cenou 210 dolarů. Akcie tak atakují technickou metu 180 dolarů. Další do party byly akcie výrobce grafických karet NVidia, která se dohodla na převzetí další firmy z oboru - Mellanox Technologies (MLNX +8,32%). Obchod, jehož hodnota dosahuje bezmála 7 miliard dolarů, je napříč investorským spektrem vnímán pozitivně. NVidia si od obchodu slibuje posílení pozice v oblasti výroby komponentů pro budování datacenter. Naopak po tragické nehodě letounu v Etiopii byly pod silným prodejním tlakem akcie výrobce těchto letadel Boeing. Etiopie a Čína uzemnily všechny letouny typu, který spadl o víkendu. Čeká se na vyšetřování. Brzy odpoledne jsme zaznamenali i několik makrodat. Hlavním sledovaným číslem byl údaj o maloobchodních tržbách za leden. Tento údaj vyzněl spíše pozitivně, naopak revize za prosinec byla horší než se čekalo.

Informační technologie byly jednoznačně nejziskovějším sektorem dnešního dne, dařilo se však i energetickým a telekomunikačním společnostem. V zisku skončily všechny sektory.

Podnikové zprávy

Akcie Boeingu prudce klesají po nedělní letecké nehodě v Etiopii

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení