Denní report - pátek 01.02.2019

1.2.2019 22:20

ČR: Růstová série v Praze pokračovala, SRN: První únorová seance přináší zelenou nulu indexu DAXu, USA: Zámořské akcie v závěru udržely symbolické zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (leden):
aktuální hodnota: 49,0
očekávání trhu: 49,5
předchozí hodnota: 49,7

Bilance státního rozpočtu (leden):
aktuální hodnota: 8,8 mld
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,9 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Optimismus na akciových trzích vydržel i v úvodu února a pražská burza natáhla svoji růstovou sérii již na šest seancí v řadě. Index PX dnes posílil o 0,45 % a dostal se na 1048,28 bodů. Na týdenní bázi posílil index o 2,46 %. Zobchodovaný objem v závěru týdne dosáhl 375 mil. Kč, největší objem byl u akcií ČEZu. Zvýšený zájem z posledních dní pokračoval u akcií Komerční banky a Monety. Oba tituly budou prezentovat své hospodářské výsledky v průběhu příštího týdne. Komerční banka vzrostla o 0,99 % na 915 Kč, čímž se dostala přes hranici svého dvousetdenního klouzavého průměru. Moneta posílila o 0,65 %. ČEZ se díky zájmu v závěrečné aukci dostal do kladných hodnot a připsal si 0,18 %, závěrečný kurz 568 Kč. Akcie O2 se od začátku roku držely v hodně úzkém pásmu kolem hranice 240 Kč. Dnes se titul od této hranice částečně odpoutal, kurz posílil o 1,85 % a dostal se na 248 Kč. V pohybu proti trhu z poslední doby pokračovaly akcie mediální CETV a kurz dnes nadále oslaboval. Závěrečný kurz 69 Kč znamenal pokles o 1,29 %. Z hranice 75 Kč titul během dvou týdnů oslabil o téměř 10 %. Společnost v příštím týdnu bude reportovat výsledky, očekávají se velmi dobrá čísla a report by tak mohl být pro kurz za dané situace podporou. V červených číslech zavírala i tabáková společnost Philip Morris (-0,69 %) a Stock Spirits (-0,74 %).

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 49,7
očekávání trhu: 49,9
předchozí hodnota: 49,9

Hlavní zprávy (EMU)

Index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 50,5
očekávání trhu: 50,5
předchozí hodnota: 50,5

CPI jádrový (y-y) (leden - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI odhad (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Očekávané události (EMU)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (únor): očekávání trhu: -1.1, předchozí hodnota: -1.5

11:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0.7%, předchozí hodnota: -0.3%

11:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3.1%, předchozí hodnota: 4.0%

Popis trhu

Z prvního obchodního dne v tomto měsíci vychází frankfurtská burza silnější měřeno podle indexu DAX, který dnes připsal 0,05 %. Ze sektorů se nejvíce dařilo německému materiálu a realitám. Nejhůře pak zase sektoru informačních technologií.

Dnes se nejvíce dařilo ThyssenKrupp (TKA), jenž si dnes ze seance odnáší 2,8 %. V průběhu dne dva hlavní akcionáři sdělili podporu společnosti v jejím plánovaném rozdělení. Dále rostly i Daimler (DAI; 2,6 %) či HeidelbergCement (HEI; +1,7 %). Fresenius (FRE) dnes rostl taktéž, připsal 1,6 %. Napomohla mu zpráva, že MSB11022 získal pozitivní vyjádření od Evropské medicínské agentury (EMA).

Největší ztrátu dnes si neupiratelně odnáší cenný papír platební společnosti Wirecard AG (WDI), která odepisuje v současnosti 27,4 %. Dnes byla zveřejněna informace o nalezení závažných důkazů externí právní společností, že se Wirecard dopustil padělání a falzifikace účtů, více viz v naší zprávě. Další tratící akcií je ta Adidasu (ADS), která nyní přichází o 4,2 % z ceny. Dále klesá například i Deustche Bank (DBK), a to o 0,6 %. Největší německý poskytovatel úvěrů dnes reportoval své výsledky – poprvé od roku 2014 generovala banka zisk, nicméně i tak silně pod odhadem trhu, vizte naší zprávu.

Podnikové zprávy

Výsledky Deutsche bank za 4Q FY18; od roku 2014 poprvé generuje zisk na roční bázi, ale pod odhadem

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden):
aktuální hodnota: 304 tis.
očekávání trhu: 165 tis.
předchozí hodnota: 312 tis. / revize: 222 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden):
aktuální hodnota: 296 tis.
očekávání trhu: 175 tis.
předchozí hodnota: 301 tis. / revize: 206 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden):
aktuální hodnota: 13 tis.
očekávání trhu: 19 tis.
předchozí hodnota: 32 tis. / revize: 20 tis.

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 3,2 % / revize: 3,3 %

Index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 54,9
očekávání trhu: 54,9
předchozí hodnota: 54,9

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (listopad): očekávání trhu: 0.3%, předchozí hodnota: -2.1%

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný): očekávání trhu: 1.7%, předchozí hodnota: 0.8%

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: -0.6%

Popis trhu

Zámořské akcie v závěru dnešní obchodní seance udržely symbolické zisky, ke kterým jim pomohla lepší čísla z trhu práce a pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Technologické tituly tížil slabý výhled tržeb Amazonu. Index DJIA posílil o 0,26%, SP500 si připsal 0,09%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 0,25%. Dařilo se zejména energetickým titulům (+1,8%), kterým pomohla rostoucí ropa. Posílily rovněž finanční společnosti (+0,5%). Jižním směrem naopak zamířil spotřebitelský sektor (-1,8%), reality (-0,7%) a utility (-0,3%). V rámci indexu SP500 si po dobrých čtvrtletních výsledcích nejlépe vedl vývojář antivirového softwaru Symantec (SYMC  +9,0%). Opačným směrem díky slabému výhledu tržeb zamířil již zmiňovaný internetový obchod Amazon (AMZN -5,4%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně rostla již zmiňovaná ropa (+2,8%). Dařilo se také pšenici (+1,5%), kukuřici (+0,5%) a sóje (+0,3%). Oslabil naopak zemní plyn (-2,7%), stříbro (-0,9%) nebo měď (-0,5%).

Podnikové zprávy

Merck & Co. reportuje výsledky za 4QFY18; výsledky nad odhady a úprava výhledu

Amazon reportuje výsledky za 4QFY18; výsledky nad očekáváním, výhled však je slabší

Symantec reportoval výsledky nad odhady a CFO společnosti rezignoval

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení