Denní report - středa 30.01.2019

30.1.2019 22:29

ČR: Pražská burza rostla, index PX uzavíral nejvýše od první poloviny prosince, SRN: Německý DAX -0,49 %, USA:Americké indexy se pohybovaly v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,0 %

Popis trhu

Pražská burza ve středu posilovala, index PX uzavíral výše +0,5% na 1035 bodech. Největší aktivita byla ke spatření na akciích ČEZu (160 mil. Kč). Kurz ČEZu se přitom dokázal zvednout po sedmé v řadě a uzavíral nejvýše od listopadu loňského roku na 560,50 Kč (+1%). Domácí banky se obchodovaly smíšeně. Zatímco Moneta (+0,4%) ještě registrovala převahu nákupních objednávek, Komerční banka (-0,6%) se vracela pod metu 900 Kč. Po úvodní slabosti se v průběhu dne „chytla“ Erste, která nakonec přidala +2% na 792 Kč. V kladných hodnotách se pohyboval Philip Morris ČR (+1,12%). Naopak pod 70 Kč (-1,4%) zamířila mediální CETV.

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -0,8   %
předchozí hodnota: -1,0   %

Index importních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 2,1   %
předchozí hodnota: 3,1   %

Spotřebitelská důvěra GfK (únor):
aktuální hodnota: 10,8
očekávání trhu: 10,3
předchozí hodnota: 10,4 (revize: 10,5)

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -0,8
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Ekonomická důvěra (leden):
aktuální hodnota: 106,2
očekávání trhu: 106,8
předchozí hodnota: 107,3 (revize: 107,

Indikátor obchodního klimatu (leden):
aktuální hodnota: 0,69
očekávání trhu: 0,77
předchozí hodnota: 0,82 (revize: 0,86)

Důvěra v průmyslu (leden):
aktuální hodnota: 0,5
očekávání trhu: 0,5
předchozí hodnota: 1,1 (revize: 2,3)

Důvěra ve službách (leden):
aktuální hodnota: 11,0
očekávání trhu: 11,5
předchozí hodnota: 12,0 (revize: 12,2)

Spotřebitelská důvěra (leden - konečný):
aktuální hodnota: -7,9
očekávání trhu: -7,9
předchozí hodnota: -7,9

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,1 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (leden): očekávání trhu: -10 tis., předchozí hodnota: -14 tis.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 7,9 %, předchozí hodnota: 7,9 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Německý akciový index DAX ukončil dnešní obchodní seanci slabší o 0,49 %.

Nejlépe si vedla společnost Covestro, která během dnešní seance posílila o 5,4 %. K růstu jejich akcii napomohla zpráva z BCC, ve kterém analytik Lu Wang uvádí, že během února by se měly zvýšit ceny Polymerního difenylmenthanu o 6 % oproti cenám v lednu. Polymery jsou pro společnost Covestro klíčovým produktem z důvodu ziskové marže a velkou důležitost představují také pro chemičku Wanhua Chemical. Následovala společnost Fresenius (+3,2 %) a Lufthansa (+1,4 %).

Na druhém břehu dnešního dne se nejhůře umístila společnost poskytující celosvětové finanční služby a technologie, Wirecard, jejíž akcie během dnešního dne v jednu chvíli oslabovaly až o 25 %. K propadu akcií došlo v návaznosti na zprávu týkající se finančního ředitele společnosti pro asijskou divizi. Ten je podezřelý z falšování čísel u několika konkrétních transakcí. Již interní prezentace společnosti, která proběhla v minulém roce, naznačila potenciálně podvodné transakce, napsal deník Financial Times. Společnost Wirecard tvrzení popřela a článek FT označila za zcela bezvýznamný a lživý. Následovala firma Deutsche Post, která oslabila o 1,5 %. K oslabení akcií společnosti přispěla zpráva ohledně jistého negativního překvapení analytika Deutsche Bank nad reportovanými výsledky. Dalšími v pořadí jsou firmy SAP (-1,1 %) a Siemens (-0,7 %).

Podnikové zprávy

Společnost Siemens reportovala výsledky za 1Q FY19

Volkswagen loni zůstal již pátým rokem za sebou největší světovou automobilkou

USA

Hlavní zprávy

Změna zásob surové ropy podle EIA (25. ledna):
aktuální hodnota: 919 tis.
očekávání trhu: 3150 tis.
předchozí hodnota: 7970 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. ledna):
aktuální hodnota: -145 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -190 tis.

Index žádostí o hypotéky MBA (25. ledna):
aktuální hodnota: -3,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,7   %

Změna zaměstnanosti ADP (leden):
aktuální hodnota: 213 tis.
očekávání trhu: 183 tis.
předchozí hodnota: 271 tis.

Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,7 % (revidováno: -0,9 %)

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 35,3 %

14:30 Index nákladů práce (4Q): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. ledna): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 199 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. ledna): očekávání trhu: 1721 tis., předchozí hodnota: 1713 tis.

15:45 Chicago index nákupních manažerů (leden): očekávání trhu: 61,5, předchozí hodnota: 63,8

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (27. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 57,4

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy rostly a index Dow Jones přidal 1,67% a širší S&P 500 uzavřel výš o 1,55%.  Na pořadu bylo dnes první měnově politické jednání FEDu v tomto roce a podle názoru analytiků se neočekává, že by mělo dojít k nějaké změně: Hlavní pozornost investorů tak bude upřena na rétoriku bankovní rady a i když se jedná pouze o malé zasedání bez makroekonomické prognózy, tak od nového roku již budou mít i tato jednání tiskovou konferenci se slovním komentářem guvernéra FEDu. Hlavní pozornost trhu bude podrobně věnována změně nálady mezi členy měnového výboru po rozporuplných signálech z americké ekonomiky na přelomu roku.

V centru dění byla dnes ropa a EIA dnes reportovala změnu zásob surové ropy k 25. Lednu a zásoby vzrostly jen o 919 tis. barelů, když analytici očekávali silnější nárůst o 3150 tis. barelů. Cena ropy na tuto situaci reaguje růstem a lehká americká WTI tak přidává 1,82% na úroveň  54,38 USD/barel. Cena WTI roste také po americké vládní zprávě, která ukázala na prudký propad v dovozu ropy ze Saúdské Arábie.  Růst WTI je také podpořen americkými sankcemi vůči Venezuele a na trhu převládá názor, že  výpadek Venezuelské ropy nemusí být v konečném důsledku tak kritický a podle posledních zpráv by nezanedbatelná část exportů směřujících do USA ( celkem 550 tis. barelů ) mohla být nakjonec transferována do Číny a Indie. Tato situace podporuje těžařské společnosti v sektoru černého zlata a tak se daří dnes společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie přidaly více než 2,7% a také jedna z největších světově obchodovaných společností Exxon  Mobil ( XOM ) obchodovala silnější o 1,2%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely silnější o více než 2,1% a také jeho konkurenti Halliburton ( HAL ), kde jeho akcie přidaly necelých 2,2% a též akcie  Chevronu ( CVX ), které si  připsaly více než 1%. Poměrně slušně si také vedly akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake ( CHK ), které poílilyí více než 3,3%.

 Na růstové vlně se dnes nesly akcie Boeingu ) BA ) známého výrobce letadel v USA. Společnost dnes reportovala výsledky hospodaření za 4Q FY 18 a vykázala meziroční růst tržeb ve výši téměř 12%  a k tomu také růst očištěného zisku na akcii za stejné období o necelých 80%. Celoroční tržby společnosti byly rekordní a to v objemu 100 mld. USD. Boeing ( BA ) tak podle analytiků lehce předčil jejich odhady a dnes se jeho akcie těší zájmu investorů a jejich cena posílila o solidních více než 6,2%.

Svými výsledky za 4Q  se dnes pochlubila také společnost AT&T ( T ), která zaznamenala meziroční nárůst v oblasti tržeb, které dosáhly výše 47,993 mld. USD, což představuje jejich nárůst o 15%. Bohužel i přes tento nárůst se nenaplnil odhad některých analytiků, kteří předpokládali nárůst k úrovni 0,5 mld. USD. Akcie společnosti AT&T ( T ) tak  po reportu uzavřely v červených číslech se ztrátou necelých 4,4%.

Své výsledky za 4Q 2018 dnes zveřejnil také největší světový řetězec rychlého občerstvení Mc Donalds ( MCD ). Společnost vykázala růst srovnatelných tržeb  v globálním měřítku o 4,4%, ale celkové tržby poklesly meziročně o o3% na 5,163 mld. USD oproti tržnímu odhadu analytiků o 3,9% na 5,162 mld. USD. Srovnatelné tržby v USA rostly o 2,4%, což naplnilo očekávání.  Společnost však vykázala dvojnásobný čistý zisk na úrovni 1,42 mld. USD, což činí 1,82 USD/akcii. I když report dopadl mírně nad odhady trhu, tak akcie Mc Donalds ( MCD ) oslabily o  0,2%.

Výsledky za 4Q 2018 dnes reportovala čínská společnost Alibaba ( BABA ), kde společnost vykázala růst čistého zisku na 33,05 mld. juanů tj.  4,81 mld. USD, což představuje 12,64 juanů na akcii oproti loňskému roku 24,07 mld. juanů. Celkové tržby rostly meziročně o 41% na 117,28 mld. juanů, což je 17,06 mld. USD. Počet měsíčně aktivních uživatelů stoupl na 699 mil. proti 665 milionům ke konci 3Q 2018. Akcie Alibaba ( BABA ) v reakci na výsledky přidávají více než 5,4%.

Podnikové zprávy

Společnost Apple reportovala výsledky za 1Q FY19

eBay vykázal smíšený výsledek hospodaření za 4Q FY 18

Akcie společnosti AMD v předburzovní fázi rostou na trhu NASDAQ o 8,78 %

Společnost AT&T reportovala výsledky za 4Q FY18

Boeing reportoval pozitivní výsledek hospodaření za 4Q FY 18, akcie rostou

Společnost McDonald's reportovala výsledky za 4Q FY18

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení