Denní report - čtvrtek 15.11.2018

15.11.2018 22:17

ČR: Negativní sentiment vrátil pražskou burzu k poklesům , SRN: Německé akcie na konci čtvrteční seance oslabují o více než půl procenta, USA: Zámořské akcie nakonec posílily

Pražská burza

Hlavní zprávy

ING zmiňuje případné dopady brexitu mimo jiné na Českou republiku

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,2 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6 %

09:00 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 %

Popis trhu

Přestože britská vláda včera večer schválila dohodu o Brexitu, dnešní rezignace dvou britských ministrů vrátila na trhy nejistotu. Po včerejší růstové seanci se tak dnes pražská burza vrátila na klesající dráhu a měřeno indexem PX oslabila o -0,31% na hodnotu 1 081. Středeční prudký propad – po oznámení vyřazení z indexu MSCI - prohloubily akcie O2 o dalších -1,08% na 228 Kč. Nedařilo se taktéž Erste Bank (928 Kč -1,11%), Komerční bance (909 Kč -0,44%) a Avastu (84 Kč -0,59%). Pegas (892 Kč -0,22%) po dnešním výsledkovém reportu zakončil s minimální změnou. Naopak s lehkým ziskem uzavřel Čez (556 Kč +0,18%) a rovněž Moneta Money Bank (+0,13%) s oceněním těsně pod 79 Kč při nejvyšším denním objemu 128 mil. Kč. Ztráty z tohoto týdne korigovala Kofola (299 Kč +1,36%).

Podnikové zprávy

PFNonwovens: rozšířený komentář k výsledkům za 3Q 2018

PFNonwovens: komentář k výsledkům za 3Q 2018

PFNonwovens: výsledky hospodaření za 3Q 2018

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Britská vláda schválila dohodu o Brexitu, dva ministři na protest odstupují

Registrace nových aut (EU27) (říjen):
aktuální hodnota: -7,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -23,5 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (září):
aktuální hodnota: 13,4 mld.
očekávání trhu: 16,3 mld.
předchozí hodnota: 16,6 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (září):
aktuální hodnota: 13,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,7 mld.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 CPI jádrový (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,1 %

11:00 CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

V závěru čtvrtečního obchodování index DAX klesá o 0,63 %. Nejvíce rostl průmyslový sektor (+0,32 %) a mírně sektor materiálů (+0,03 %).

Naopak dolů index tahá nevíce spotřebitelský sektor (-1,47 %), sektor zdravotní péče (-1,27 %) a finance (-1,05 %).

Posílení společností v indexu DAX jsou dnes spíše mírnějšího rázu v čele se Siemensem (SIE; +0,8 %). Společnost Siemens a Altson údajně nehodlají využít jejich práva na formální slyšení před regulačními orgány EU, aby se mohli hájit proti námitkám k jejich probíhající fúzi a vedou konstruktivní diskuze na téma antitrustových obav. Nad půl procenta ve čtvrtek rostla také BASF SE (BAS; +0,6 %). Firma navázala spolupráci se společností M. Holland Comapny, která podniká v oblasti plastů.

Nejvíce dnes k závěru seance oslabovala firma Daimler (DAI; -2,7 %). Jedním z důvodů může být celkový pokles indexu STOXX 600 automobiles & parts. Mimo tuto skutečnost bankovní a finanční společnost Citigroup předpokládá 10% až 15% pokles konsenzu očekávání EBITu u BMW a Daimleru. Firma Continental (CON) dnes také oslabovala a to o 2,6 % ke konci obchodování. Zde analytik společnosti Citigroup snížil doporučení Continentalu na “neutral“.

Podnikové zprávy

Henkel vykázal svůj výsledek hospodaření za 3Q FY 18, akcie rostou

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (listopad):
aktuální hodnota: 23,3
očekávání trhu: 20,0
předchozí hodnota: 21,1

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (listopad):
aktuální hodnota: 12,9
očekávání trhu: 20,0
předchozí hodnota: 22,2

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,7 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. listopadu):
aktuální hodnota: 216 tis.
očekávání trhu: 213 tis.
předchozí hodnota: 214 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. listopadu):
aktuální hodnota: 1676 tis.
očekávání trhu: 1625 tis.
předchozí hodnota: 1623 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (11. listopadu):
aktuální hodnota: 60,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 61,3

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. listopadu):
aktuální hodnota: 10,27 mil.
očekávání trhu: 3,0 mil.
předchozí hodnota: 3,02 mil.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (9. listopadu):
aktuální hodnota: 1,17 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,42 mil.

Změna zásob benzínu podle EIA (9. listopadu):
aktuální hodnota: -1,4 mil.
očekávání trhu: -1,5 mil..
předchozí hodnota: 1,9 mil.

Změna zásob destilátů podle EIA (9. listopadu):
aktuální hodnota: -3,6 mil.
očekávání trhu: -1,7 mil.
předchozí hodnota: -3,5 mil.

Očekávané události

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

15:15 Využití kapacit (říjen): očekávání trhu: 78,2 %, předchozí hodnota: 78,1 %

17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (listopad): očekávání trhu: 11, předchozí hodnota: 8

22:00 Čistý příliv kapitálu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $108,2 mld.

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $131,8 mld.

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely dnešní seanci navzdory slabému úvodu se solidními zisky. K růstu jim pomohly zprávy naznačující pokles napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Hlavní akciové indexy posílily o 0,8 – 1,7%. Růst byl tažen technologickým sektorem (+2,5%). Dařilo se také energetickým společnostem (+1,5%) a finančnímu sektoru (+1,5%). V červených číslech se naopak nadále pohybovaly reality (-0,9%) nebo utility (-0,8%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl poskytovatel cloudových služeb Arista Networks (ANET +6,0%). Opačným směrem zamířila kalifornská utilita PG&E Corp. (PCG -29%), která dále prohloubila dlouhodobá minima. Její akcie trpí prudkými výprodeji díky obavám z vysokých škod způsobených rozsáhlými požáry v Kalifornii. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla měď (+1,5%), stříbro (+1,1%), sója (+0,6%), nebo ropa (+0,3%). V bezprecedentní jízdě pokračuje zemní plyn, který si po včerejším prudkém růstu pro dnešek vybral jižní směr a v závěru seance se propadal až o necelých 20%!

Podnikové zprávy

Společnost NetApp vydala výsledek hospodaření za 2Q FY 18, v předburzovní fázi klesá

Walmart reportoval smíšené výsledky za 3Q a navýšil výhled

Cisco Systems překonalo odhady díky silným podnikovým výdajům

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení