Denní report - pondělí 05.11.2018

5.11.2018 22:46

ČR: Pražská burza zahájila nový týden růstem, dařilo se Erste Bank a Čezu, SRN: Německé akcie zakončují pondělní seanci se ztrátou, USA: Smíšený závěr na Wall Street

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: 13,0 mld., předchozí hodnota: 2,3 mld.

09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,9 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (září): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Popis trhu

Globální akciové trhy postrádají v úvodu nového týdne jasný směr dalšího vývoje, když investoři vyčkávají před úterními volbami do amerického kongresu. Pražská burza měřeno indexem PX si polepšila o +0,44% na hodnotu 1 072 poté, co Erste Bank částečně korigovala páteční povýsledkový pokles. Rakouská bankovní emise se nakonec zvedla o 1,39% na 917 Kč. Mírně v kladném teritoriu zakončily i ostatní finanční tituly. Moneta Money Bank před středečními výsledky přidala 0,25%. Komerční banka posílila o 0,40% na 873 Kč při nejvyšším denním objemu 106 mil. Kč a Vig stoupl o 0,16% na 614 Kč. Dařilo se rovněž Čezu, který se zvedl o 0,91% na 554 Kč. Naopak Avast po předchozích růstech oslabil o -1,16% k hladině 85 Kč. V záporu končil i Pegas (-0,89%) a Kofola (-0,34%)

Podnikové zprávy

Dom Maklerski zvýšil doporučení pro akcie ČEZ na hold z předchozího sell; cílová cena 518 Kč

Jaderná elektrárna Dukovany dnes znovu odstavila 4. blok

ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2018

S akciemi České spořitelny se dnes bude naposledy obchodovat na trhu RM-SYSTÉM

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (listopad):
aktuální hodnota: 8,8
očekávání trhu: 9,8
předchozí hodnota: 11,4

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 2,0 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -2,8 %, předchozí hodnota: -2,1 %

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 53,6, předchozí hodnota: 53,6

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný): očekávání trhu: 52,7, předchozí hodnota: 52,7

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,3

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 52,7, předchozí hodnota: 52,7

11:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,2 %

Popis trhu

Nahoru v pondělí index tahal především sektor komunikačních služeb (+0,56 %), dále pak také sektor zdravotní péče (+0,11 %) či sektor materiálů (+0,1 %).

Naopak směrem dolů se dnes ubíral spotřební sektor (-0,48 %), průmysl (-0,19 %) nebo finance (-0,15 %).

Růst akcií v rámci indexu v pondělí nezahrnoval zvlášť výrazné změny. S růstem 1,7 % dnes končí společnost Linde PLC (LIN). Na úrovní 1 % a více dnes uzavírá také firma E.ON (EOAN; +1,2 %) či Fresenius Medical Care (FME; +1,0 %).

Infineon Technologies (IFX) dnes ztratila 3,9 %. O 2,8 % během obchodování oslabily také akcie firmy Continental (CON). Jedním z důvodů může být například nízká hladina vody na řece Rýn, která by potenciálně mohla ovlivnit produkci společnosti ve čtvrtém kvartálu. Významněji během prvního dne v týdnu klesla také například společnost Covestro (1COV; -2,5 %).

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,8
očekávání trhu: 54,6
předchozí hodnota: 54,7

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,8

Očekávané události

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (září): očekávání trhu: 7125, předchozí hodnota: 7136

Popis trhu

Americké akciové indexy aktuálně vykázaly smíšenou bilanci, když v zeleném figuroval tradiční index Dow Jones (+0,76%) i širší index S&P500 (+0,56%). Naopak ztráty vykázaly technologie, když referenční index Nasdaq odepsal 0,38%, tlačený dolů technologickými giganty: Apple (AAPL -2,8%), Amazon (AMZN -2,3%) a nadále tak testují důvěru investorů po nedávných nepřesvědčivých výsledcích. Tržní hodnota obou společností se vrátila pod psychologickou metu 1 bilion USD. Applu současně nesvědčila zpráva o nižších než očekávaných prodejích „budgetového“ telefonu XR, vedoucí k rušení dodatečné výroby dané řady.

Z „klubu FAANG“ se nedařilo ani dalším entitám – ve ztrátách uzavřel i Facebook (FB), Alibaba (BABA) či Alphabet (GOOG, GOOGL).

Právě informační technologie a komunikační služby stály v popředí sektorových poklesů v rámci S&P500. Naopak slušný růst vykázaly reality (+1,7%).

Tento týden bude bohatý na události a lze tak očekávat i pokračující zvýšenou volatilitu. Index „strachu“ VIX se vrátil na hladinu 20 bodů a pravděpodobně bude okolo této hodnoty oscilovat i v dalších dnech. Zítra budou sledovány volby do Kongresu, které budou do jisté míry považované i jako pomyslné vysvědčení o dosavadní práci prezidenta Trumpa. Ve čtvrtek bude znám výstup z měnového zasedání Fedu. Přestože se tentokrát neočekává zvýšení úrokových sazeb, investoři budou sledovat doprovodný report indikující další směřování tamní měnové politiky. S ohledem na blížící se setkání čelních představitelů zemí G20 (30.11. – 1.12.), lze současně očekávat další prohlášení i nepotvrzené spekulace na téma progresu v oblasti obchodní války USA vs. Čína.

Z individuálních pohybů S&P500 firem dnes nejlepší výkonnost podaly energetické společnosti s vyšší expozicí na zemní plyn, rostoucí o přes 8% v návaznosti na předpovědi o možném brzkém výrazném ochlazení ve střední a východní části USA s potenciálním dopadem na snížení nabídky. Zemní plyn se tak posunul na nejvyšší hodnoty od začátku roku. Energetické spol. EQT Corp (EQT +8,3%) a Cabot Oil & Gas Corp (COG +5,9%) tak dominovaly dnešnímu růstu. Mezi největší propadlíky se naopak po nepřesvědčivých Q3 výsledcích zařadil distributor potravin Sysco (SYY -9,4%), přes 6% pak oslabil dodavatel čipů pro Apple Qorvo (QRVO).

Podnikové zprávy

Společnost Spotify oznámila plány na zpětný odkup akcií, na začátku týdne roste

Broadcom požaduje po Volkswagenu 1 miliardu dolarů v patentovém sporu

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení