Denní report - pondělí 08.10.2018

8.10.2018 22:08

ČR: Pražské burze se nedařilo, Moneta Money Bank po ohlášení akvizice ztrácela, SRN: Německé akcie zakončily pondělní seanci v záporu, USA: Zámoří nakonec končí smíšeně, S&P na červené nule, klesaly technologie

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 11,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,8 %

Průmyslová výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 10,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 7,0 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Devizové rezervy (září):
aktuální hodnota: $144,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $144.7 mld.

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (srpen): očekávání trhu: 1.0 mld., předchozí hodnota: -4.8 mld.

09:00 CPI (m-m) (září): očekávání trhu: -0.1%, předchozí hodnota: 0.1%

09:00 CPI (y-y) (září): očekávání trhu: 2.5%, předchozí hodnota: 2.5%

Popis trhu

Evropské akciové burzy zahájily nový týden negativně po silném poklesu akcií v Číně a nákaze šířící se z Itálie, kde není dořešen deficit rozpočtu a stále probíhají jednání s orgány EU. Pod tlakem tak byla i pražská burza a index PX nakonec odepsal -0,72% na 1 095 bodů. Moneta Money Bank dnes ráno seznámila investory se záměrem nabýt 100% akciový podíl v bankovním domě Air Bank a v české a slovenské Home Credit. Akcie banky tak byly po celou seanci velmi volatilní a obchodovaly se v širokém pásmu 78-82 Kč, aby nakonec zakončily těsně pod 81 Kč se ztrátou -1,46% při nejvyšším denním objemu 474 mil. Kč. Druhý nejobchodovanější Čez s objemem 262 mil. Kč padl o -2,36% na 558 Kč. Nedařilo se taktéž rakouské pojišťovně Vig (636 Kč -1,55%) a z menších titulů oslabil Avast o -1,19% na 83 Kč a Pegas o -1,33% na 888 Kč. Naopak v zisku uzavřela Komerční banka (913 Kč +0,55%) a Erste Bank (935 Kč +0,78%)

Podnikové zprávy

Moneta: Navrhovaná akvizice Air Bank a Home Credit CZ & SK (+ komentář analytika)

PPF začala proces spojení Air Bank s českým a slovenským Home Creditem v hodnotě 19,75 miliard korun

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -1,1%

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (říjen):
aktuální hodnota: 11,4
očekávání trhu: 11,6
předchozí hodnota: 12,0

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16.5 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 15.3 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0.9%

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.8%

Popis trhu

Index DAX během pondělního obchodování znatelně klesl a to o 1,36 % na 11947,16 b. Velice výrazný je pokles v sektoru informačních technologií, který oslabil o 3,72 %, dále klesl také finanční sektor (-1,57 %) a spotřební sektor (-1,23 %).

Nejvíce oslabily akcie společnosti Wirecard AG (WDI; -12,1 %). Jedním z důvodů může být pokles indexu Stoxx 600 Tech Index, který oslaboval o 1,3 %. Další firmou, jejíž akcie dnes klesly, je RWE (RWE; -3,0 %). RWE se dočkala sníženého doporučení banky Grupo Santander z “buy“ na “hold“. Infineon Technologies (IFX; -2,7 %) oslabila mimo jiné ze stejného důvodu jako společnost Wirecard AG, tedy kvůli vlivům, plynoucím z pohybů na daném trhu.

Naopak růstu se dnes těšila například společnost Vonovia (VNA; +0,4 %). Důvodem může být například pozitivní vyjádření ohledně daného sektoru od finanční a bankovní skupiny Goldman Sachs. Dále rostly také například akcie firmy ThyssenKrupp (TKA; +0,3 %), která plánuje společnost rozdělit na dvě samostatné jednotky a to firmu thyssenkrupp Industrials a thyssenkrupp Materials. Růstem se dnes těší také například Covestro (1COV; +0,2 %).

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 108.8

Popis trhu

Sice to tak při otevření trhu úplně nevypadalo, ale přeci jen se i americké akcie připojujily ke svým evropským a asijským protějškům a drtivou většinu doby se obchodovaly v červených číslech. Až v úplném závěru kupní objednávky mířící především do tradičních odvětví přehouply index S&P a Dow Jones do plusu, načež v aukci S&P o zisk přišel. Index Nasdaq zůstal v záporu. Nový týden jako vždy startovaly asijské trhy a nevedly si vůbec dobře. Hlavní ohnisko problémů je v Číně, kde šanghajská burza odepsala 3,5%. Již tak křehký čínský sentiment zviklaly obavy z celních válek a rostoucí úrokové sazby (tedy klesající ceny dluhopisů). Poté se obavy přelily i do Evropy, především pak do Německa, kde navíc zklamala průmyslová výroba. Svou roli i nadále hraje nejasná situace ohledně rozpočtového deficitu Itálie.

Pokud přejdeme do USA, tak z politiky dnes trhy sledovaly návštěvu ministra zahraničních věcí v Asii. Mimo jiné se ministr sešel s čínskými představiteli ve věci obchodních a celních dohod. Jednání neproběhlo úplně dobře, dohoda je v nedohlednu. To mělo přímý dopad na různé segmenty akciových indexů. Nejhůře si vedly technologie. Jejich lídři jako Alphabet (GOOG -1,5%) nebo Apple (AAPL -0,5%) se ještě drželi plusu. Ale nevedlo se softwarovým společnostem jako Salesforce nebo Adobe (ADBE -4,26%). Poklesy zaznamenali i stabilní pilíře jako Mastercard (MA -3,18%) nebo Visa (V -3,33%). Klesaly i telekomunikace nebo sektor zbytné spotřeby.

Naopak rostly realitní společnosti, sektor nezbytné spotřeby a utility.

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení