Denní report - středa 05.09.2018

5.9.2018 22:33

ČR: Pražská burza ztrácela s negativním sentimentem ve světě, SRN: Německé akcie ukončily středeční obchodování s poklesem o 1,38 % a navazují tak na včerejší vývoj, USA: Wall Street klesla pod tíhou technologií

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota:7.0 %
očekávání trhu: 5.9 %
předchozí hodnota: 1.4 %     

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5.6 %
očekávání trhu: 5.6 %
předchozí hodnota: 2.0%

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (červenec): očekávání trhu: -5,0 mld., předchozí hodnota: 15,8 mld.

09:00 Stavební výroba (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,5 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (červenec): očekávání trhu: 8,3 %, předchozí hodnota: 3,4 %

Popis trhu

Negativní nálada na globálních akciových trzích se dnes promítla i na pražské burze a index PX nakonec ztratil -0,83% na 1 065 bodů. Nejvíce index zatížil pokles Komerční banky (895 Kč -2,82%) a Čezu (551 Kč -2,30%) poté, co se u obou emisí spekuluje, že budou v průběhu září vyřazeny z prestižního evropského indexu Stoxx 600. Nedařilo se však taktéž Cme (-2,88%) se závěrem pod 81 Kč a Kofole s oslabením o -1,64% pod 300 Kč. V záporném teritoriu zakončila rovněž Moneta Money Bank (-0,70%). Naopak větším ztrátám indexu PX zabránily rakouské finanční emise, když Erste Bank si polepšila o 1,5% na 905 Kč a Vig se zvedl o 0,58% na 602 Kč. Podporou pro tyto tituly byl evropský bankovní sektor, který byl jediným ziskovým sektorem v Evropě.  Proti úvodu týdne se výrazně zvýšila aktivita na burze, když celkový zobchodovaný objem přesáhl 550 mil. Kč. Nejlikvidnější byla Komerční banka s 200 mil. Kč, následována Čezem s objemem 184 mil. Kč.

Podnikové zprávy

PFNonwovens oznámila odstoupení generálního ředitele Františka Řezáče

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54.4
očekávání trhu: 54.4
předchozí hodnota: 54.4                   

Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54.5
očekávání trhu: 54.4
předchozí hodnota: 54.4                   

Maloobchodní tržby (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0.3 %     

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 1.1 %
očekávání trhu: 1.3 %
předchozí hodnota: 1.2 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (červenec): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: -4,0 %    

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: -0,8 %

Popis trhu

Již pět dnů v řadě německé akcie zakončují na záporné hodnotě. Jedinou výrazně rostoucí společností byla Commerzbank (CBK; +3,2 %), která navázala spolupráci s finanční skupinou BNP Paribas v oblasti produktů ETF. Dále jsou v zelených hodnotách pouze společnosti Deutsche Bank (DBK; +0,3 %), Vonovia (VNA; +0,2 %) a Daimler (DAI; +0,2 %). Poklesy byly obecně důraznější. Nejvíce klesaly akcie společnosti RWE (RWE; -3,2 %) po oznámení snížení výkonu hnědouhelných elektráren. Výrazný pokles zaznamenaly akcie společností SAP (SAP; -3,1 %) a Infineon Technologies (IFX; -2,8 %), které oslabovaly společně s celým technologickým sektorem v Evropě. Klesaly ale také například firmy jako Fresenius (FRE; -2,6 %) a Covestro (1COV; -2,4 %).

Podnikové zprávy

Bayer zveřejnil výsledky za 2Q FY18, během kterého uskutečnil největší akvizici ve své historii

USA

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,2 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (srpen): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 219 tis.

14:30 Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -0,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. září): očekávání trhu: 213 tis., předchozí hodnota: 213 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. srpna): očekávání trhu: 1720 tis., předchozí hodnota: 1708 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (2. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 58,3

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 55,2

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,0

16:00 Průmyslové objednávky (červenec): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 0,7 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - konečný): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -1,7 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Ani ve středu se tento týden americké akcie nepřiblížily historickým rekordům z minulého týdne. Dnešní poklesy vedly akcie velkých hráčů ze sektoru technologií, který je nejhůře performujícím z celého indexu S&P. Microsoft (MSFT -2,26%), Facebook (FB -1,85%), Visa (V -2,86%) nebo Alphabet (GOOG -0,99%) tyto poklesy táhly. Nejhodnotnější společnost světa Apple (AAPL -0,05%) stagnovala. IT a především sociálním sítím dnes přitížilo probíhající slyšení představitelů těchto firem před senátem v souvislosti s vyšetřováním ovlivňování voleb. Proto třeba Facebook prolomil hranici 170 dolarů a pozadu nezůstal ani Twitter, který klesl o bezmála 5%. Svou troškou do negativního mlýnku dnes přispěly i výprodeje na emerging trzích, když MSCI index klesl o 1,8%. Nevedlo se však i Evropě, kde britský FTSE klesl o procento, evropský Stoxx 600 o 1,1% a ráno jsme viděli i špatnou výkonnost asijských akcií.

Ze včerejšího výsluní a překonání mety kapitalizace bilionu dolarů sestupuje Amazon (AMZN -1,69%). Výrobce elektroaut Tesla (TSLA -3,15%) je i nadále v problémech a prolomil podporu u 280 dolarů. K tématu elektromobility jako trendu jsme dnes publikovali obsáhlejší článek.

Podnikové zprávy

Amazon se stal druhou společností v historii, jejíž tržní kapitalizace překonala hranici 1 bil. USD

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení