Denní report - čtvrtek 16.08.2018

16.8.2018 22:10

ČR: Pražská burza klesla pod tíhou ČEZu a Erste, SRN: Měřeno indexem DAX německé akcie posilovaly o 0,7 % na 12248,14 bodů, USA: Wall Street dnes rostla a kompenzovala včerejší ztráty, DJIA rostl nejvíce od dubna díky Walmartu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Index exportních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,5 %

Index importních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,3 %

Popis trhu

Pražská burza se stejně jako včera neřídila globálním sentimentem a šla si vlastní cestou. Domácí akcie včera při výrazných poklesech v Evropě i USA mírně rostly, dnes naopak s korekčním pohybem ve světě ztrácely. Index PX oslabil o 0,66 % a končil den na 1061,38 bodech.  Pod hranici 550 Kč se dostal ČEZ a kurz oslabil o 1,35 %. Média dnes informovala o pokračování sporu se SŽDC, kde se Městský soud v Praze v opětovném projednávání přiklonil na stranu SŽDC. Spor o více jak 1 mld. Kč za neodebranou elektřinu z roku 2010 bude pokračovat, riziko vracení platby, kterou ČEZ již na základě dřívějších rozsudků obdržel, se však zvyšuje. ČEZ klesal i přes pokračující růst cen elektrické energie, které jsou ze střednědobého pohledu pro vývoj společnosti nejdůležitější. Po včerejším svátku ve Vídni pokračovala v poklesu Erste Group, která se již opět blíží svým předchozím minimům u 34 EUR. Dnes titul oslabil o 1,37 %.  Kromě těchto dvou společností nepřesáhl zobchodovaný objem u žádného titulu více než 100 mil. Kč, celkový objem přesáhl lehce 0,5 mld. Kč. Komerční banka se nadále drží ve svém velmi úzkém obchodním pásmu a nepředvedla žádný výraznější pohyb, kurz mírně posílil o 0,11 %. V prodloužení série poklesů pokračovaly akcie mediální CME, které zavřely na 78 Kč se ztrátou 0,51 %. Nad hranicí 300 Kč zavřely akcie Kofola, které posílily o 0,66 %.

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen):
aktuální hodnota: 16,7 mld.
očekávání trhu: 16,9 mld.
předchozí hodnota: 16,9 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červen):
aktuální hodnota: 22,5 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,5 mld.

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 22,4 mld.

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,0 %

11:00 CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Německé akcie dnes umazaly část ze středečních ztrát, když index DAX běhen posledních dvou a půl hodin obchodní seance zhodnotil o necelých 70 bodů a zakončil se ziskem 0,7 %. V rámci indexu si nejvýraznější zisky připsaly technologický sektor (+2,55 %), realitní sektor (+1,69 %) a sektor finanční (+0,94 %). Na úrovni jednotlivých titulů se nejlépe vedlo výrobci softwaru SAP (SAP; +2,8 %) a letecké společnosti Lufthansa (LHA; +1,8 %). Na druhé straně spektra se nachází Bayer (BAYN; -4,6 %), který se dnes podíval na čerstvá 52 týdenní minima na úrovni 75,5 EUR. Za tento týden Bayer oslabuje již o 17 %. Dnešní pokles přišel, když vyšla zpráva, že američtí farmáři z Arkansasu a Jižní Dakoty podaly na Bayerem koupené Monsanto žalobu. Samotné Monsanto na začátku tohoto týdne prohrálo soudní soud o to, zdali jeho výrobek Roundup na hubení plevele způsobuje rakovinu. Samotný Bayer se nechal dnes slyšet, že jakmile provede integraci Monsanta, zahájí „silnější“ právní obranné kroky v právních případech svého produktu Roundup.

Podnikové zprávy

Henkel po oznámení výsledků a zhoršení výhledu oslabuje

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. srpna):
aktuální hodnota: 212 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 213 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. srpna):
aktuální hodnota: 1721 tis.
očekávání trhu: 1740 tis.
předchozí hodnota: 1755 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (srpen):
aktuální hodnota: 11,9
očekávání trhu: 22,0
předchozí hodnota: 25,7

Započatá výstavba (červenec):
aktuální hodnota: 1168 tis
očekávání trhu: 1260 tis.
předchozí hodnota: 1173 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec):
aktuální hodnota: 1311 tis.
očekávání trhu: 1310 tis.
předchozí hodnota: 1273 tis., revidováno na 1292 tis

Bloomberg index ekonomických očekávání (srpen):
aktuální hodnota: 57
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,5

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (12. srpna):
aktuální hodnota: 58,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 59,3

Změna zásob plynu podle EIA (10. srpna):
aktuální hodnota: 33
očekávání trhu: 29
předchozí hodnota: 46

Očekávané události

16:00 Index předstihových ukazatelů (červenec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - předběžný): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 97,9

Popis trhu

Po včerejší nervozitě se dnes na globální trhy vrátil pozitivní sentiment. Hlavní americké indexy posilovaly a vykompenzovaly včerejší ztráty. S&P 500 vzrostl o 0,79 % na 2840,69, bluechipový DJIA rostl nejvíce od dubna a uzavřel o 1,58 % výše na hladině 25558,73, technologický Nasdaq pak posílil o 0,42 % na 7806,52 bodu.

Sentiment na trzích byl dnes podpořen zprávou, že USA a Čína by se mohly na konci srpna vrátit k jednání týkající se ekonomických a obchodních záležitostí (cla apod.). Investoři rovněž pozitivně vnímali kvartální výsledkové reporty firem Cisco Systems a Walmart. Zejména akcie maloobchodního řetězce Walmart výrazně rostly (+9,3 % na 98,6 USD) poté, co společnost vykázala nejsilnější růst tržeb za poslední dekádu, celkově výsledky překonaly odhady trhu a navíc byl navýšen výhled. Rovněž Cisco Systems zaznamenalo úspěšné čtvrtletí a akcie reagovaly růstem o 3 % na 45,2 USD. Akcie Walmartu podpořily celý spotřebitelský sektor, jenž byl po telekomunikacích (+2 %) nejrůstovějším odvětvím s 1,5% ziskem. Dařilo se i ostatním sektorům, žádný z nich dnes neskončil v záporu.

Trhům pomohlo i určité uklidnění na komoditách jako jsou ropa a zlato, které dnes zastavily své předchozí výraznější ztráty.

Podnikové zprávy

Walmart po výsledcích roste, tržby i očištěný zisk nad očekáváním

Cisco Systems zveřejnil výsledky i výhled nad odhady

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení