Denní report - středa 01.08.2018

1.8.2018 22:22

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší ztráty, nedařilo se finančním titulům , SRN: Německý DAX ve středu oslabil, USA:Index Dow Jones uzavírá seanci ztrátou o -0,32%.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červenec):
aktuální hodnota: 55,4
očekávání trhu: 56,4
předchozí hodnota: 56,8

Bilance státního rozpočtu (červenec):
aktuální hodnota: 16,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,9 mld.

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (2. srpna): očekávání trhu: 1,25 %, předchozí hodnota: 1,00 %

Popis trhu

Pražská burza neudržela dopolední zisky a nakonec rozšířila včerejší ztrátu o dalších -0,26% na 1 089 bodů. Druhým dnem klesala pojišťovna Vig (622 Kč -1,03%) a před zítřejšími výsledky se nedařilo ani Komerční bance (942 Kč -0,79%). Potřetí v tomto týdnu byla nejlikvidnější Moneta Money Bank s objemem 265 Kč, když na titulu nadále zůstává zahraniční prodejce. Nicméně okolo hladiny 75 Kč se zformovala poptávková strana a ocenění banky tudíž pokleslo již jen o -0,13%. Nepatrně si pohoršila i Erste Bank (949 Kč -0,11%). V záporném teritoriu zakončila taktéž Kofola (293 Kč -1,01%) a Philip Morris (15 000 Kč -0,66%). Naopak dařilo se Cme (+0,47%), Čezu (575 Kč +0,26%) a akciím O2 (260 Kč +0,39%).

Podnikové zprávy

ČEZ: odhady hospodaření za 2Q 2018

Komerční banka: Projekce hospodaření za 2Q/18

CME dokončila prodej TV Nova v Chorvatsku

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 56,9
očekávání trhu: 57,3
předchozí hodnota: 57,3

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 55,1
očekávání trhu: 55,1
předchozí hodnota: 55,1

Očekávané události (eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,0 %

Popis trhu

Německý index DAX sice otevřel středeční seanci v kladných číslech, avšak vcelku brzy po openu se stočil do záporu a nakonec uzavřel slabší o 0,53 %. Index táhly do červených čísel společnosti dnes reportující kvartální výsledky. Volkswagen (VOW3; -3,7 %) dnes vévodil poklesům i přesto, že výsledky firma reportovala vcelku solidní a krátce po otevření rostla. Po odpoledni byla zveřejněna čísla za prodeje vozů v USA, kde automobilka prodala 30 520 vozidel, což se rovná meziročnímu růstu o 12,7 %.  V průběhu celého dne Volkswagen ztráty rozšiřoval a nakonec odepsal více než 3,5 %. Nedařilo se ani firmě Continental (CON; -3,6 %), která Volkswagenu v propadu zdatně sekundovala. Více než 3 % odepsala i technologická společnost Infineon Technologie (IFX; -3,1 %), která dnes před otevřením trhu reportovala čísla za druhý kvartál. Zisk na akcii v očištěném vyjádření naplnil konsensus trhu, tržby ho dokonce o 200 milionů eur předčily. Infineon navíc navýšil výhled na úrovni tržeb i marží. Firma však i přesto oslabovala. Stejně tak klesala energetická společnost RWE (RWE; -3,0 %). Na opačné straně indexu uzavřely firmy Fresenius (FME; +1,6 %), Henkel (HEN3; +1,4 %) či Merck (MRK; +1,3 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen reportoval ve 2Q provozní zisk nad odhady, tržby naopak pod konsensem

USA

Hlavní zprávy

Výnos desetiletého amerického bondu opět nad 3 %

Fed dnes pravděpodobně sazby nezvýší; forecast FOMC prozatím stále na 4 zvýšeních v tomto roce

Index žádostí o hypotéky MBA (27. července):
aktuální hodnota: -2,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,2 %

Změna zaměstnanosti ADP (červenec):
aktuální hodnota: 219 tis
očekávání trhu: 186 tis.
předchozí hodnota: 177 tis.

Index nákupních manažerů Markit (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 55,3
očekávání trhu: 55,5
předchozí hodnota: 55,5

Stavební výdaje (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

ISM ve výrobě (červenec):
aktuální hodnota: 58,1
očekávání trhu: 59,3
předchozí hodnota: 60,2

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 19,6 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. července): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 217 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. července): očekávání trhu: 1750 tis., předchozí hodnota: 1745 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (29. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 59,0

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy mírně korigovaly a index Dow Jones ztratil 0,32% a širší S&P 500 si odepsal 0,1%. Dnešní obchodní den probíhal také současně se zasedáním americké centrální banky, která by bez následné tiskové konference měla ponechat základní úrokovou sazbu FFR  v pásmu 1,75 – 2,0 %. Dnes byla také reportován ukazatel Zaměstnanosti v soukromém sektoru, kde zaměstnavatelé v USA v červenci vytvořili 219 000 pracovních míst ,když odhad analytiků byl 185 000 míst. Na tuto zprávu reagoval dolar, který na páru s eurem mírně posílil o 0,20% tj. na úrovni 1,1666 USD/EUR. Dnes byly také reportovány zásoby ropy, které dle EIA k 27. červenci rostly o 3,8 mil. barelů, když analytici předpokládali   naopak  pokles o 3 mil. barelů. Cena lehké americké ropy WTI oslabila a dostala se k úrovni 67,80 USD a ztratila tak necelých 1,4%.

 Z výše zmíněných důvodů se dnes nedařilo akciím těžařských společností v sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu ztratily necelých 1,4% a také ve ztrátě se nacházely akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), jež si odepsaly více než 3,3% a také podobně si vedly také akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ), které obchodovaly v červených číslech níž o 5,3%. Do nižších pater se dostaly také akcie Anadarko Petroleum ( APC ), které na tržní ceně ztrácí více než 4,7%. Pozadu v poklesu nebyly také akcie těžaře ropy a plynu Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), které si odepsaly více než 0,7% a také konkurenční společnost Chesapeake Energy ( CHK ), kde akcie ztratily silných necelých 5,6%. Dobře se nevedlo také  akciím jedné z největších těžařských společností Exxon Mobil ( XOM ), jež obchodovaly níž o 1,2%.   Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které obchodovaly se ztrátou 1,2% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburton ( HAL ), kde akcie uzavřely seanci v červených číslech níže  o necelé 1%.  

Dnes se nedařilo také žlutému kovu, který si odepsal 0,6% a zlato se pohybovalo u úrovně 1215 USD/Troy. unci. Tato situace příliš nenahrávala k růstu akciím těžařských společností a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold. Corp. ( ABX ) ztratily více než 2,5% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) také oslabil o více než 1,7%. Za zmínku stály také akcie  Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které uzavřely seanci poklesem o více než 5,9%.

Naopak v hledáčku investorů byly dnes akcie předního výrobce smartphonů, softwaru a hardwaru Apple ( AAPL ), kde společnost zveřejnila výsledky za třetí kvartál fiskálního roku 2018.  Na tržbách Apple ( AAPL ) ve třetím kvartále přidal 17% na výsledných 53,3 mld. USD a čistý zisk meziročně přidal 32% na silných 11,51 mld. USD a také očištěný zisk na akcii vzrostl o 38,5% na 2,31 USD. Všechny ukazatele celkově překonaly odhady analytiků a to díky především poptávce po smartphonech. Akcie Apple ( AAPL ) se tak těšily zájmu investorů, kteří je poslali díky zájmu na poptávce akcií výš o silných více než 5,9%.

Zájmu investorů se dnes těšily také farmaceutické společnosti, jako je  Abbvie ( ABBV ), kde akcie po předchozím  reportu výsledků za 2Q našly podporu investorů u technické úrovně 90 USD a dnes obchodovaly výš o necelé 2%. Dařilo se také akciím francouzské farmaceutické společnosti Sanofi Aventis ( SNY ), které uzavřely silnější o 1,3%.

Podnikové zprávy

Apple ve třetím kvartále FY 2018 zvýšil čistý zisk o 32 %, bilionová kapitalizace na dosah ruky

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení