Denní report - středa 06.06.2018

6.6.2018 22:20

ČR:Pražská burza stagnovala , SRN:Německé akcie umazaly všechny ztráty ze závěru obchodování , USA: Americké indexy v kladných hodnotách.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (duben):
aktuální hodnota: 15,8 mld.
očekávání trhu: 13,0 mld.
předchozí hodnota: 18,7 mld.

Stavební výroba (y-y) (duben):
aktuální hodnota:  7,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,7 %

Průmyslová výroba (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,5  %
očekávání trhu: 9,0 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $147,0 mld.

Popis trhu

Pražská burza přerušila klesající sérii z tohoto týdne, když v poklidné seanci měřeno indexem PX stagnovala na hodnotě 1 073 bodů. Předchozí ztráty korigovala především Erste Bank, když posílila o +1,34% na 908 Kč. Kofola rozšířila včerejší zisk o dalších 0,53% na 382 Kč. Moneta Money Bank s oceněním pod 77 Kč a Komerční banka na 907 Kč uzavřely bez kurzotvorné změny. Naopak Čez ztratil -0,44% na 562 Kč při nejvyšším denním objemu 145 mil. Kč. V klesající šnůře v tomto týdnu pokračovala pojišťovna Vig (613 Kč -0,97%). V záporném teritoriu zakončily taktéž akcie O2 (264 Kč -0,38%) a Pegasu (886 Kč -0,45%).

Podnikové zprávy

Analytik mBanky zvýšil doporučení pro akcie Erste bank z „hold“ na „accumulate“

ČEZ oznámil spolupráci s Unipetrolem, na stanicích Benziny postaví stojany na elektromobily

Petr Pravda z dozorčí rady Kofoly koupil její akcie za téměř 470 tis. Kč

Central European Media Enterprises v roce 2018 dividendu nevyplatí. Co v budoucnu?

Německo

Hlavní zprávy

Akcie Scout24, Delivery Hero a Puma budou zařazeny do indexu MDAX, DWS Group a další posílí SDAX

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: -0,9 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,1 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Index DAX otevřel nad svým včerejším závěrem 12787 bodů a na okamžik se podíval i nad hranici 12850 bodů. Své zisky ovšem poté odevzdal a propadl se až k hranici 12750 bodů, aby v úplném závěru opět posílil a nakonec uzavřel v kladném teritoriu. Nejziskovějším titulem byl bankovní dům Commerzbank (CBK;  +4,5 %), který společně s Deutsche Bank (DBK;  +1,5 %) ocenily jestřábí slova vrchního ekonoma ECB Petera Praeta. Dále posiluje Adidas (ADS; +3,6 %) a Thyssenkrupp (TKA; 2,2 %).  Ztrátovými jsou naopak energetické společnosti RWE (RWE;  -1,7 %) a E.ON (EOAN;  -1 %).

Podnikové zprávy

Podíl čínské skupiny HNA v Deutsche Bank na konci května klesnul na 7,6 %

USA

Hlavní zprávy

Čína zvýší nákupy amerického zboží, pokud USA upustí od protekcionismu

Počet volných míst v USA poprvé překonal počet nezaměstnaných

Index žádostí o hypotéky MBA (1. června):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,9 %

Produktivita mimo zemědělství (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Obchodní bilance (duben):
aktuální hodnota: -$46,2 mld.
očekávání trhu: -$49,0 mld.
předchozí hodnota: -$49,0 mld.

Změna zásob surové ropy podle EIA (1. června):
aktuální hodnota: 2072 tis.
očekávání trhu: -3000 tis.
předchozí hodnota: -3620 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. června):
aktuální hodnota: -955 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -556 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. června): očekávání trhu: 221 tis., předchozí hodnota: 221 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. května): očekávání trhu: 1738 tis., předchozí hodnota: 1726 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (3. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,2

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (1. června): očekávání trhu: 89, předchozí hodnota: 96

Popis trhu

Americké akciové trhy se držely v kladných hodnotách a index Dow Jones posílil o 1,4% a širší S&P 500 uzavřel silnější o 0,85%. Dnes  se nereportovaly žádná důležitá data, kromě ropy a snad za zmínku stál počet volných míst v USA, který poprvé překonal počet nezaměstnaných. Podle reportovaných čísel bylo v březnu více pozic než samotných uchazečů  o   práci. Počet volných míst v USA v dubnu vzrostl  na 6,7 mil.  pozic zatímco Američanů bez práce  bylo  6,3 mil.  

Dnes byla reportována od EIA také změna zásob surové ropy k 1. červnu,  která ukázala na převis zásob o 2,072 mil. barelů, když analytici předpokládali pokles zásob o 3 mil. barelů.  Lehká ropa WTI na report  převisu  zásob reagovala negativně a oslabila o necelé 1% na úroveň  poblíž ceny 64,9 USD/barel.  Do ceny WTI se zapojily také aktivně Spojené státy, které neoficiální cestou požádaly OPEC o navýšení produkce o 1 mil. barelů  a  z  historického hlediska se jedná o  nestandardní   krok.  Americký prezident si dal za cíl mít levnější pohonné hmoty pro domácí spotřebitele před blížícími se volbami a výrazně tak přispívá k diskuzi   o  postupném uvolňování  těžebních  limitů.  I přes nárůst zásob se daří akciím z těžebního sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z věží v oceánu posilily o 2,2% a hned v závěsu byly akcie těžaře ropy a mědi Freeport  McMorran ( FCX ), které si připsaly  více než 2,1%. Celkem slušně si vedly také akcie těžaře ropy a plynu Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), které obchodovaly silnější o 1,7%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburton ( HAL ), který přidaly 0,7% a také jeho přímý  konkurent akcie Schlumbergeru ( SLB ),  posílily jen o  0,6%.

Euro bylo dnes na páru s dolarem silnější o 0,5% a dostalo se k úrovni 1,1776 USD/EUR. Tato situace pomáhala žlutému kovu, který atakoval úroveň 1300 USD/Troy. unci a přidával více než 0,28%.  I když ceny zlata během seance rostly, tak metu 1300 USD/Troy. unci neudržely a zamířily k úrovni 1296,7 USD/Troy. unci...  Nedařilo se těžebnímu sektoru. Více než 0,6% ztratily akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) a také konkurenční těžební společnost Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), jejíž akcie si odepsaly z hodnoty více než 1,7%.

Za pozornost dnes stály akcie výrobce elektrických vozů Tesla ( TSLA ), které se dnes obchodovaly s nárůstem o více než 9,7%. Čínská vláda v předchozím oznámila, že dovolí zahraničním výrobců autonomních vozidel vystavět své závody na  svém  území.  Vedení automobilky na výročním setkání akcionářů představilo hrubé obrysy záměru a také plánu postavit novou první zahraniční továrnu v Šanghaji. Nástup Tesly do Číny byl podle analytiků dlouho očekávaným krokem, protože by pomohl řešit problém dovozních tarifů. Elon Musk na schůzi akcionářů komentoval také problémy s produkcí Modelu 3. Podle jeho hodnocení udělala automobilka mnoho chyb, které se včas podařilo odhalit a pracuje se intezivně na jejich odstranění. Musk také oznámil, že by firma mohla dosáhnout své cílové produkce 5 000 vozidel verze Model 3/týdně do konce června. Akcie se dnes těšily zájmu investorů a přidaly více než 6,7%.  

Dnes se nedařilo americké internetové společnosti Facebook ( FB ), která potvrdila, že sdílela data uživatelů své sociální sítě s několika čínskými výrobci chytrých telefonů, včetně společnosti Huawei. Víceprezident společnosti Facebook pro mobilní partnerství Francisco Varela podle agentury AP uvedl, že čínské podniky Huawei, Lennovo, Oppo a TCL, patří k řadě výrobců telefonu, kteří získali přístup k datům uživatelů Facebooku. Akcie Facebooku ( FB ) tak ztratily necelých 0,8%.

Podnikové zprávy

Facebook přiznal, že sdílel data s čínskými producenty telefonů

Brown-Forman zveřejnil výsledky za 4Q a celý fiskální rok 2018

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení