Denní report - úterý 05.06.2018

5.6.2018 22:13

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší ztráty, nedařilo se opět finančním titulům, SRN: Německé akcie slušné zisky neudržely, uzavřely na kladné nule, USA: Smíšený závěr na Wall Street, technologie na výsluní

Pražská burza

Hlavní zprávy

Slabší koruna podle guvernéra ČNB otevírá prostor pro dřívější zvýšení sazeb

Maloobchodní tržby (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: -1,8 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 7,3 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (duben): očekávání trhu: 13,0 mld., předchozí hodnota: 18,7 mld.

09:00 Stavební výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,7 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: 9,0 %, předchozí hodnota: -1,1 %

Popis trhu

Ani zisky západoevropských trhů nepomohly pražské burze k růstu a index PX nakonec oslabil o -0,63% na 1 073 bodů. Podobně jako včera se nedařilo finančním titulům a to především rakouským emisím, kde byl pokles umocněn posílením koruny proti euru. Erste Bank tak nakonec padla o -2,33% na 896 a pojišťovna Vig odepsala -1,67% na 619 Kč. Ztrácely i tuzemské banky, ale výrazně méně, Moneta Money Bank  o -0,19% se závěrem těsně pod 77 Kč a Komerční banka klesla o -0,44% na 907 Kč. V záporu uzavřelo i mediální Cme (-1,18%). Čez zakončil bez výraznější změny pod 565 Kč (-0,09%) při nejvyšším denním objemu 144 mil. Kč. Naopak akcie O2 korigovaly včerejší ztrátu a posílily o 0,95% na 265 Kč. V zisku zakončil i Philip Morris (15 460 Kč +1,84%) a nejvíce si polepšila Kofola (380 Kč +2,70%).

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 52,1
očekávání trhu: 52,1
předchozí hodnota: 52,1

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný):
aktuální hodnota: 53,4
očekávání trhu: 53,1
předchozí hodnota: 53,1

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 53,8
očekávání trhu: 53,9
předchozí hodnota: 53,9

Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 54,1
očekávání trhu: 54,1
předchozí hodnota: 54,1

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Index DAX vzrostl o 0,13 % na 12787,13 b. Německý index DAX během dne rostl až o 1,2 % a atakoval 20denní průměr, nakonec však většinu zisků odevzdal a skončil na kladné nule. Trhy se vyrovnávají se zostřeným obchodním klimatem – zatímco Evropská unie a Kanada zvažují odpověď na americká cla, Mexiko je dnes již představilo. Italské akcie odepsaly přes procento, nedařilo se ani vládním dluhopisům. Nejistota nesvědčí evropskému finančnímu sektoru, v Německu akciím Commerzbank (CBK; -2,8 %) a Deutsche Bank (DBK; -1,2 %). V Evropě se dnes dařilo sektoru polovodičů, který na německém parketu reprezentuje výrobce čipů Infineon Technologies (IFX; +2,7 %). Posílily také akcie zdravotnické společnosti Fresenius Medical Care (FME; +1,4 %).

Podnikové zprávy

IPO poskytovatele platebních služeb Adyen, akcie nabídne za 220 až 240 euro za akcii

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 56,8 b.
očekávání trhu: 55,7 b.
předchozí hodnota: 55,7 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 56,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 55,7 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (duben):
aktuální hodnota: 6698
očekávání trhu: 6350
předchozí hodnota: 6550

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (květen):
aktuální hodnota: 58,6 b.
očekávání trhu: 57,6 b.
předchozí hodnota: 56,8 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (1. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,9 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (1Q - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (1Q - konečný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,7 %

14:30 Obchodní bilance (duben): očekávání trhu: -$49,0 mld., předchozí hodnota: -$49,0 mld.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. června): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -3620 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -556 tis.

Popis trhu

Zatímco tradiční index DJIA i širší index S&P 500 uzavřely v blízkosti včerejších zavíracích hodnot, technologický Nasdaq pokračoval v růstu, když zpevnil o 0,4% uzavřel tak na novém historickém maximu, podobně jako vlajkové lodě Apple (AAPL +0,8%), Amazon (AMZN +1,9%) či Netflix (NFLX +1,1%).

Vedle technologií se dnes dařilo maloobchodníkům v návaznosti na lepší než očekávaná kvartální čísla prodejce oděvů a módních doplňků G-III Apparel Group (GIII +11,7%). Současně podporou byly i reportované květnové maloobchodní prodeje, které meziročně stouply o 4,1%. V popředí se tak v rámci S&P500 drželi i prodejci Gap (GPS +6,9%) či Macy’s (M +8%).

Solidní sektorovou výkonnost dnes předvedly i základní materiály (+0,8%), naopak se nedařilo defenzivním odvětvím – utility ztratily 0,6%, reality a segment nezbytných statků pak končily slabší o 0,5%. Mezi individuálními poraženými dnes najdeme provozovatele zámořských plaveb Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH -4,2%), Royal Caribbean Cruises (RCL -4%) či Carnival (CCL -4,2%) po varování analytiků z dílny Morgan Stanley ohledně druhé poloviny roku, spatřující v sektoru nadbytek kapacit, stagnující ceny a růst nákladů v důsledku silného dolaru a vysoké ceny ropy.

Podnikové zprávy

Texaská společnost QUANEX Building Products Corporation oznámila výsledky za 2Q

Twitter bude zařazen do indexu S&P 500, Netflix posílí S&P 100

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení