Denní report - úterý 03.04.2018

3.4.2018 22:17

ČR: Pražská burza po Velikonocích ztratila, SRN: Německý DAX odepsal v úterý 0,67 %, USA: Zámořské indexy částečně umazaly včerejší ztráty, DJIA +1,65%

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,2 %
předchozí hodnota: 5,2 %

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (březen):
aktuální hodnota: 57,3
očekávání trhu: 57,6
předchozí hodnota: 58,8

Bilance státního rozpočtu (březen):
aktuální hodnota: 16,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 25,8 mld.

Popis trhu

Včerejší propady na Wall Street se dnes přelily i na západoevropské trhy, které tak zahájily po Velikonocích v záporném teritoriu. Negativní sentiment se nevyhnul ani pražské burze a index PX nakonec odepsal –0,64% na 1 116 bodů. S prodejní náladou v Evropě tradičně nejvíce korelovaly rakouské finanční tituly. Erste Bank tak v úvodu zkráceného týdne ztratila -2,50% na 1 016 Kč a Vig padl o -2,24% na 675 Kč. Mírněji klesala i Moneta Money Bank s oceněním pod 85 Kč (-0,76%). Nedařilo se taktéž O2 (282 Kč -1,05%), Cme (-0,59%) a Unipetrolu (375 Kč -0,79%). Naopak před blížící se dividendou – poslední obchodní den na BCPP s nárokem 10.4.2018 – posílila Komerční banka o 0,64% na 947 Kč. Ještě větší zisk zaznamenaly menší emise, a to Fortuna (194 Kč +2,65%) a Pegas (898 Kč +1,35%). Mírného zhodnocení dosáhl Čez (515 Kč +0,19%)

Podnikové zprávy

Bulharská vláda již nechce získat podíl v tamních aktivech ČEZ (+komentář analytika

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný):
aktuální hodnota: 58,2
očekávání trhu: 58,4
předchozí hodnota: 58,4

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 56,6
očekávání trhu: 56,6
předchozí hodnota: 56,6

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 8,5 %, předchozí hodnota: 8,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - první, předběžný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 CPI odhad (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Německý DAX po úvodním záporném openu fluktuoval v záporných hodnotách a nakonec uzavřel slabší o 0,67 %. Nedařilo se technologickému Infineon (IFX; -2,1 %), který se svezl s negativním sentimentem technologického sektoru v zámoří. Podobně klesal i Henkel (HEN3; -1,9 %), nedařilo se ani firmám Beiersdorf (BEI; -1,7 %) a Deutsche Post (DPW; -1,6 %). Index táhly do záporu také ztráty Commerzbank (CBK; -1,5 %). Mírně v kladném uzavřela automobilka Volskwagen (VOW3; +0,6 %) po číslech o květnových prodejích vozů. Rostla také BMW (BMW; +0,6 %) a společnost ThyssenKrupp (TKA; +0,6 %).

Podnikové zprávy (eurozóna)

Akcie společnosti Flybe výrazně poklesly, na vině je špatné počasí

USA

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (30. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,8 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (březen): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 235 tis.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 54,2, předchozí hodnota: 54,1

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,3

16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (březen): očekávání trhu: 59,0, předchozí hodnota: 59,5

16:00 Průmyslové objednávky (únor): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: -1,4 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,1 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (30. března): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 1643 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1804 tis.

Popis trhu

Americké trhy udržely v závěru seance předchozí zisky a solidně zpevnily v čele s užším indexem DJIA, který si připsal 1,65%. Všechny segmenty v rámci S&P500 vykázaly kladný výsledek, nejlépe si vedly energie se ziskem 2,1% při posilování ropy (+0,8%) i zemního plynu (+0,5%). Naopak drahé kovy při posilujícím dolaru ztrácely. Nedařilo se ani dluhopisům – výnos referenčního 10letého vládního bondu stoupl na 2,784% z předchozích 2,73%.

Pozitivní zpráva přišla během seance k Amazonu (AMZN +1,6%), když Bílý dům oficiálně negoval spekulace o možném zásahu vůči tomuto gigantu, jak indikovala předchozí vyjádření prezidenta Trumpa. Titul se z denního minima 1355 USD skokově vrátil k hladině 1400 USD a výrazně pomohl trhům k solidním ziskům, stejně tak dalším zástupcům skupiny technologických akcií „FAANG“ směrem vzhůru.

Ze zajímavých pohybů zmiňme široce sledovanou automobilku Tesla (TSLA), jejíž akcie přidaly 6,1%. Po sérii výprodejů dnes titul našel kupce v návaznosti na oznámení, že letos nebude zapotřebí navyšovat kapitál navzdory předchozím tržním spekulacím. Tato informace zastínila výrazně slabší než v lednu projektovaná čísla o týdenní produkci ke konci 1. kvartálu. I přes dnešní rally zůstane akcie velmi zcela určitě neklidná i v dalším období.

Z dalších zajímavých pohybů zmiňme 5% růst prodejce sportovních potřeb Under Armour (UA) po pozitivním analytickém náhledu od Jefferies. To prospělo i konkurentovi Foot Locker (FL), posilující o 4,5%. Největší ztrátu mezi S&P500 společnostmi naopak vykázala mediální spol. Viacom (VIAB -3,4%) po spekulacích, že další mediální gigant CBS hodlá v rámci jednání o fúzi předložit nižší nabídku než činí tržní hodnota společnosti.

Podnikové zprávy

General Motors zrušila měsíční reporty prodaných automobilů

Tesla v prvním čtvrtletí vyrobila 34,5 tis. vozidel, týdenní produkce stále pod projekcí

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení