Denní report - středa 21.02.2018

21.2.2018 22:20

ČR: Finanční tituly pomohly pražské burze k růstu, SRN: Německá burza s mírnou ztrátou, USA:Index Dow Jones koriguje a uzavírá ztrátou -0,67%.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu posilovala, když měřeno indexem PX přidala 0,46% na 1 111 bodů. Dnes většina titulů z finančního sektoru korigovala včerejší ztráty. Konkrétně nejvíce si polepšila Erste Bank a to o +1,73% na 1 000 Kč, Moneta Money Bank přidala +1,22% se závěrem pod 83 Kč a Vig se zvedl o +1% na 704 Kč. Pouze Komerční banka mírně rozšířila úterní ztrátu, když oslabila o -0,32% na 927 Kč při nejvyšším denním objemu 206 mil. Kč. V kladném teritoriu uzavřely akcie O2 (+0,55%) a Cme (+0,63%). Naopak včerejší zisky korigoval částečně Čez a odepsal -0,49% na 510 Kč s druhým největším objemem 153 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Loterijní a sázková skupina Sazka se rozhodla vstoupit na londýnskou burzu

Berenberg zvedl doporučení pro Komerční banku na kupovat, cílová cena 1045 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 60,3 b.
očekávání trhu: 60,5 b.
předchozí hodnota: 61,1 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 55,3 b.
očekávání trhu: 57,0 b.
předchozí hodnota: 57,3 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 57,4 b.
očekávání trhu: 58,5 b.
předchozí hodnota: 59,0 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 58,5 b.
očekávání trhu: 59,2 b.
předchozí hodnota: 59,6 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 56,7 b.
očekávání trhu: 57,6 b.
předchozí hodnota: 58,0 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 57,5 b.
očekávání trhu: 58,4 b.
předchozí hodnota: 58,8 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (únor): očekávání trhu: 117,0, předchozí hodnota: 117,6

10:00 Index IFO očekávání (únor): očekávání trhu: 107,9, předchozí hodnota: 108,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (únor): očekávání trhu: 127,0, předchozí hodnota: 127,7

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,14 % na 12469,93 b. Německé a evropské akcie uzavřely s mírnou ztrátou. Index DAX během dne oslaboval až o 0,9 %, nakonec však ztrátu stáhnul na kosmetických 0,1 %, zatímco celoevropský index Stoxx 600 zvládnul uzavřít na kladné nule. V Evropě se nedařilo utilitám a spotřebnímu sektoru, v Německu s tímto trendem šly akcie RWE (RWE; -2,2 %), Adidasu (ADS; -1,1 %) a Beiersdorfu (BEI; -1 %). Dařilo se finančníu sektoru a materiálům, které na německém parketu zastupují např. Deutsche Börse (DB1; +2,9 %) a společnosti Linde (LIN), Deutsche Bank (DBK) a Commerzbank (CBK), které si připsaly přes procento.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (16. února):
aktuální hodnota: -6,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 %

Index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 55,9 b.
očekávání trhu: 55,5 b.
předchozí hodnota: 55,5 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 55,9 b.
očekávání trhu: 53,7 b.
předchozí hodnota: 53,3 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 55,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,8 b.

Prodeje existujících domů (leden):
aktuální hodnota: 5,38 mil.
očekávání trhu: 5,60 mil.
předchozí hodnota: 5,57 mil. / revize: 5,56 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -3,2 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -3,6 % / revize: -2,8 %

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. února): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 230 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. února): očekávání trhu: 1935 tis., předchozí hodnota: 1942 tis.

16:00 Index předstihových ukazatelů (leden): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (16. února): očekávání trhu: -121, předchozí hodnota: -194

17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (únor): očekávání trhu: 18, předchozí hodnota: 16

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. února): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: 1841 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3642 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (16. února): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 3599 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (16. února): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -459 tis.

Popis trhu

Ve středu americké akciové trhy zamířily do kladných čísel. Index Dow Jones uzavřel nakonec ztrátou 0,67% a širší S&P 500 uzavřel také  se ztrátou 0,54%. Obchodování  bylo ze strany investorů trochu nervózní, protože se netrpělivě očekávalo  zveřejnění  zápisu z posledního jednání FEDu. Podle analytiků by FED mohl naznačit, do jaké míry členové výboru očekávají zrychlení inflace a případně také zda zvažují rychlejší utahování měnové politiky. V průběhu tohoto týdne také vystoupí řada členů FOMP, jako například centralista a šéf newyorského FEDu William Dudley a s jestřábím názorem Loretta Mesterová z clevelandského FEDu. Dnes byl také reportován Index nákupních manažérů ( PMI ) ve službách, který v únoru  vzrostl na 55,9 b. z lednových 53,8 b. Dolar proti euru dnes posiluje o 0,2% a dostává se na úroveń 1,2315 USD/EUR. Velká většina analytiků však sází na jeho oslabení a někteří také argumentují vládní podporou politiky slabého dolaru a jiní zase se odkazují na dopady dvojího deficitu . Podle analytiků Goldman Sachs rychlejší růst globální ekonomiky nahrává více ostatním ekonomikám a jejich měnám než USA a dolaru, což je hlavní důvod proč analytici Goldman Sachs věří v jeho další oslabení.

Posilující dolar měl dnes vliv na cenu černého zlata a lehká WTI oslabila o 1,07% tj. na úrovni 61,14 USD/barel. I přes mírnou korekci tyto vyšší ceny WTI vyhovovaly akciím v těžebním ropném sektoru a z výše zmíněných důvodů se dařilo ze začátku seance akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu a posilila na závěr jen o 0,11% a také se dařilo akciím Freeport McMoran ( FCX ),které si připsaly více než 1,7%,  kde společnost je předním těžařem ropy a mědi. Naopak posilující dolar příliš neprospěl akciím společnosti Chesapeake ( CHK ), která ztratila necelých 4,2%. Chesapeake ( CHK ) bude zítra reportovat výsledky za 4Q 2017. Do červených čísel se dostaly také akcie těžařské společnosti ropy a plynu  Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), a její akcie obchodovaly na závěr  se ztrátou více než 2,2%. Za zmínku stály také akcie společnosti Marathon Oil Corp. ( COG ), kterým také vadil posilující dolar a akcie uzavřely v červených číslech se ztrátou  také více než 2,2%..

Cena žlutého kovu se dnes pohybovala na úrovni 1324,1 USD/Troy.unci a zlato ztratilo 0,4%. Nedařilo se tak akciím největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ), které uzavřely níž o necelých 1,3%. Naopak posilující dolar nevadil akciím konkurenční společnosti Eldorado Gold Corp. ( EGO ), jež posílila  1,1% a za pozornost stála také těžařská společnost Randgold Resources  ( GOLD ), která obchodní seanci uzavřela výš o necelých 0,15%.

Pod tlakem se ocitly akcie energetické společnosti Devon Energy Corp.( DVN ), kde společnost představila předběžné výsledky za 4Q 2017 a její produkce poklesla o 5%. Akcie společnosti dnes ztratily více než 11%.

Své výsledky za 4Q 2017 dnes představila také společnost Advance Auto Parts ( AAP ), která potěšila akcionáře a její akcie posílily o silných více než  8,5%.   

Za zmínku stály také akcie amerického výrobce čipů Intel ( INTC), který sdělil,  že v blízké době má v plánu investovat 5 mld. USD do rozšíření produkce ve své továrně  na jihu Izraele. Plánuje zde modernizaci závodu, která má umožnit výrobu menších a výkonově rychlejších čipů. Akcie společnosti posílily o necelých 0,1%.

Podnikové zprávy

Garmin představil lepší výsledky za 4Q i výhled oproti očekávání, akcie však ztrácí 5 %

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení