Denní report - pátek 05.01.2018

5.1.2018 22:04

ČR: Pražská burza v závěru týdne stagnovala, SRN: Německý DAX pokračuje v novoroční rally, USA: Index S&P 500 zakončil první týden roku se ziskem 2,6 %

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5.9%

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: 5.8%, předchozí hodnota: 10.5%

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (listopad): očekávání trhu: 5.8 mld., předchozí hodnota: 9.7 mld.

10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $145.7 mld.

Popis trhu

Všechny seance v tomto týdnu na pražské burze byly ziskové, i když dnešní přírůstek byl pouze miniaturní a to 0,02% na 1 105 bodů. Čez v průběhu obchodního dne vytvořil nová více jak dvouletá maxima, když se obchodoval těsně pod úrovní 520 Kč se ziskem 2%, nicméně v druhé polovině seance došlo k výběru krátkodobých zisků a elektrárenská emise zakončila pouze s přírůstem 0,10% na 510 Kč. Dařilo se Komerční bance, která posílila o 0,54% na 935 Kč a akcie O2 si polepšily o 0,18%. Erste Bank po předchozích růstech konsolidovala pod úrovní 975 Kč (-0,02%). Pojišťovna Vig dopoledne ztrácela přes -1% po sníženém doporučení od JPMorgan, nicméně nakonec zakončila beze změny na 700 Kč. V záporném teritoriu uzavřela Moneta Money Bank, když se vrátila k hodnotě 83 Kč (-0,83%). Nedařilo se ani akcím Philip Morris (-1,91%) a Pegasu (-1,21%). Celkově se pražské burze vstup do roku 2018 podařil, když tento týden posílila o 2,5%.

Podnikové zprávy

JP Morgan snížila doporučení pro VIG na underweight

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1.0%
předchozí hodnota: -1.2%

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 2.3%
předchozí hodnota: -1.4%

Hlavní zprávy (eurozóna)

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0.3%
předchozí hodnota: 0.4%

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2.5%
předchozí hodnota: 2.5%

CPI jádrový (y-y) (prosinec - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1.0%
předchozí hodnota: 0.9%

CPI odhad (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1.4%
předchozí hodnota: 1.5%

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0.5%

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6.9%

Očekávané události (eurozóna)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43131

11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0.5

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1.1%

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0.4%

11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 114.6

11:00 Indikátor obchodního klimatu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 17899

11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43139

11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43175

Popis trhu

Na německé burze se dnes dařilo Bayeru (BAYN +3,8 %), po zprávě analytiků Citibank, že pravděpodobnost dokončení akvizice Monsanta v 1Q se zvýšila. Rostl také konkurenční Merck (MRK +3,1 %). Po výhledu banky JPMorgan pro evropský automobilový sektor se dařilo např. Volkswagenu (VOW3 +2,7 %) nebo dodavateli Continental (CON +2,1 %). Klesal naopak evropský bankovní sektor. Deutsche Bank (DBK -5,2 %) odepsala přes pět procent po prezentaci spíše pesimistických předběžných výsledků v závěru loňského roku. V červeném byla také  Commerzbank (CBK -1,7 %) a oddechový čas si v posledních týdnech vybírá Lufthansa (LHA -1,5 %). Stoxx Europe 600 připsal necelé procento.

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec):

aktuální hodnota: 148 tis.

očekávání trhu: 190 tis.
předchozí hodnota: 228 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec):

aktuální hodnota: 146 tis.
očekávání trhu: 193 tis.
předchozí hodnota: 221 tis.

Míra nezaměstnanosti (prosinec):

aktuální hodnota: 4,1 %

očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor – kompositní (prosinec):

aktuální hodnota: 55,9
očekávání trhu: 57,6
předchozí hodnota: 57,4

Průmyslové objednávky (listopad):

aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu:
předchozí hodnota: 0,8 % / revize 1,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec):

aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,3 %

Popis trhu

Americké indexy i v závěru týdne pokračovaly v novoroční rally. S&P 500 zakončil výše o 0,7 %, Dow Jones připsal osm desetin procenta a Nasdaq o 0,8 %. Dařilo se především dynamičtějším sektorům jako např. IT nebo zbytná spotřeba. Zaostával naopak sektor finanční či těžební.

Optimismus investorů mohla podpořit data z trhu práce USA, mzdy rostly v souladu s odhady. Větší váhu však lze přikládat otevírání nových pozic na základě pozitivního výhledu do nového roku v souladu se schválenou daňovou reformou. Dolar na páru s eurem posílil o pětinu procenta, americké dluhopisové výnosy rostly, komodity převážně klesaly.

V prvním týdnu letošního roku připsal index S&P 500 přes dvě a půl procenta, největšími pozitivními hybateli byla společnost AMD, NVIDIA či Under Armour. Na poklesové straně stála oděvní L Brands či maloobchodní Macy's.

Podnikové zprávy

Apple oznámil, že zjištěné nedostatky čipů se týkají také všech známých produktů společnosti

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení