Denní report - pondělí 18.12.2017

18.12.2017 22:19

ČR: Pražská burza zahájila týden růstem, dařilo se rakouským emisím, SRN: Německá burza s největším ziskem za poslední měsíc, podporou americká daňová reforma, USA: Americké akciové trhy opět posunuly své rekordní hodnoty.

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB zvyšuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 % od ledna 2019

Makroekonomické události tohoto týdne: Zasedání ČNB a Bank of Japan

Index výrobních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index výrobních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,9 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8 %

Popis trhu

Pražská burza vstoupila do nového týdne růstem, když měřeno indexem PX přidala 0,66% a zakončila těsně pod metou 1 070 bodů, což je nejvyšší uzavírací úroveň v tomto roce. Stalo se tak díky příznivému sentimentu ve světě, jelikož investoři věří, že tento týden bude schválená daňová reforma v USA. Tahounem růstu se staly rakouské finanční tituly. Vig posílil o +3,54% na 673 Kč po zprávě o akvizici pojišťovny Seesam v Pobaltí a Erste Bank si polepšila o 2,33% na 921 Kč. Moneta Money Bank (+0,13% 79 Kč) a Komerční banka (-0,17% 898 Kč) se držely zpátky poté, co ČNB zvýšila proticyklickou kapitálovou rezervu na 1,25% od ledna 2019. Čez se dopoledne obchodoval na více jak dvouletých maximech nad 500 Kč, nakonec uzavřel těsně pod touto metou slabší o -0,06% při nejvyšším denním objemu 135 mil. Kč. Klesající sérii prodloužily akcie Cme, když odepsaly dalších -1,48% s oceněním pod 97 Kč. V záporném teritoriu uzavřely taktéž akcie O2 (-0,62% 271 Kč).

Podnikové zprávy

Vienna Insurance Group koupí pojišťovnu Seesam, otevře se tak ještě více Pobaltí

Tomáš Budník O2 Czech Republic odchází z čela společnosti, nahradí ho Jindřich Fremuth

ČEZ vede exkluzivní jednání o prodeji bulharských aktiv se společností Inercom

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,9 %

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec): očekávání trhu: 117,5, předchozí hodnota: 117,5

10:00 Index IFO očekávání (prosinec): očekávání trhu: 110,7, předchozí hodnota: 111,0

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec): očekávání trhu: 124,7, předchozí hodnota: 124,4

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Stavební výroba (m-m) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,1 %

Popis trhu

Index DAX roste o 1,64 % na 13318,04 b. Wall Street v pátek uzavřel na historických maximech, pozitivní vlna se následně přenesla na asijské trhy i do Evropě. Trhy dlouho vyhlížená daňová reforma v USA postupuje, což je podporou pro celosvětové akciové trhy. Nejvíce se minuty před zavřením německého trhu daří akciím energetické společnosti RWE (RWE; +3,5 %), která tak umazává alespoň část výrazných propadů z minulého týdne. Dařilo se také Deutsche Bank (DBK; +3,3 %), Siemensu (SIE; +2,5 %), ThyssenKruppu (TKA; +2,5 %). V červených číslech se v závěru obchodovala pouze Deutsche Börse (DB1; -0,5 %).

Podnikové zprávy

Realitní společnost Vonovia nabízí 3,3 mld. EUR za rakouskou společnost Buwog

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (listopad): očekávání trhu: 1249 tis., předchozí hodnota: 1290 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad): očekávání trhu: 1275 tis., předchozí hodnota: 1297 tis.

14:30 Běžný účet platební bilance (3Q): očekávání trhu: -$116,0 mld., předchozí hodnota: -$123,1 mld.

Popis trhu

Na začátku úvodní seance v tomto týdnu americké akciové trhy posílily a index Dow Jones přidal 0,67% a širší S&P 500 si připsal 0,64%.  US trhy navázaly na závěr  z  minulého týdne a napomáhaly tomu zprávy o shodě republikánů v otázce hlasování o daňové reformě.  Podle analytiků se značně zvýšila šance na úspěšné prosazení Trumpova balíku změn. Samotné hlasování by mělo proběhnout v půlce tohoto týdne a to v obou komorách Kongresu.  Stávající harmonogram počítá s tím, že prezident Donald Trump dostane celou legislativu k podpisu ještě před Vánocemi. Během týdne se bude ještě prezident vyjadřovat k bezpečnostním otázkám a na pořadu dne bude také agresivní ekonomický přístup k otázkám Číny.

V zájmu investorů byla  dnes ropa, kde podle zprávy IEA světový trh s ropou vykáže v první polovině příštího roku přebytek, protože rostoucí těžba v USA překonává nyní dohodnutou nižší těžbu Organizací zemí vyvážejících ropu OPEC. Celkový růst dodávek  ropy  podle IEA by tak mohl překonat v první polovině roku 2018 by přebytek měl činit 200 000 barelů denně. Než se vrátí do deficitu ve výši přibližně 200 000 barelů ve druhé polovině roku.  Americká produkce ropy roste již  8 týdnů v řadě,  což ukázala data za minulý týden. USA v současné době produkují zhruba 9,78 mil. barelů za den, což je nejvyšší úroveň za více než tři desetiletí. .Lehká americká ropa WTI dnes lehce korigovala  a oslabila o 0,26% a pohybovala  se nad úrovní 57,1 USD/barel.  Tato cenová úroveň i tak při korekci  vyhovovala akciím především těžařských společností a z těchto důvodů si 1,8% připsaly akcie společnosti Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) a také konkurenční Marathon Oil Corp. ( MRO ), kde akcie obchodovaly  se zhodnocením více než 2,8%. Velmi slušně si také vedly akcie těžařské společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu a posílila o  více než 0,6%, když na začátku seance byly silnější o 2,6%.  Pozadu nezůstaly  také akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), jež obchodovaly  výš o 5,1% a také těžař především mědi a ropy Freeport McMorran ( FCX ), kde akcie posílily  o více než 2,3%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se těšily zájmu investorů a uzavřely obchodní seanci  výš o 2,7%.

Dnes se také dařilo  žlutému kovu a po zvednutí úrokových sazeb si zlato otestovalo technickou úroveń 1250 USD/Troy.unci.  Cena zlata se postupně odrazila od této úrovně a dnes zlato posílilo o  0,5% a vyhouplo se nad úroveň 1261,5 USD/Troy.unci. Tato situace hrála do not akciím těžařů žlutého kovu a tak jeden z největších kanadských těžařů zlata Barrick Gold. Corp. ( ABX ) přidal více než 1,9% a konkurenční společnost   Randgold  Resources ( GOLD ) se pohyboval  také v zisku silnější o více než 2,7%. Naopak se nedařilo  akciím těžařské společnosti Eldorado Gold Corp ( EGO ), které se nemohou vymanit ze sestupného trendu podporovanou řadou downgreadů  a akcie oslabily o více než 2,7%.

Růstem dnes procházel také finanční sektor a více než  1% přidaly  akcie bankovní skupiny Citigroup ( C ) a hned v závěsu byly akcie  Bank of America ( BAC ), které  si připsaly   necelých 1,4%. Za zmínku stály  také akcie německé Deutsche Bank ( DB ) listované v USA, které  dnes přidaly  více než 3,4%. Z akcií  investičních bank se dařilo  Goldman Sachs ( GS ) 1,1% a JP Morgan Chace ( JPM ) s necelým  0,9%.

Podnikové zprávy

Polévkárna Campbell Soup kupuje společnost Snyder’s-Lance, aby expandovala v rostoucí oblasti křupek

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení