Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - pondělí 13.11.2017

Denní report - pondělí 13.11.2017

13.11.2017 22:17

ČR: Pražská burza mírně oslabila, SRN: Tlak na německé a evropské akcie pokračuje, USA:Americké akciové trhy se udržely v kladných hodnotách.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (září):
aktuální hodnota: -2,44 mld. Kč
očekávání trhu: 2,25 mld. Kč
předchozí hodnota: -8,10 mld. Kč

Očekávané události

Makroekonomické události pro tento týden: HDP a CPI z několika zemí, sraz centrálních bankéřů

Firemní výsledky pro tento týden: Pegas, RWE, Infineon Technologies, Home Depot, Cisco, Walmart…

09:00 HDP (q-q) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 2,5 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,7 %

Popis trhu

Index pražské burzy PX dnes odepsal 0,11% a uzavřel tak na 1062,56 bodech, tažený dolů především domácími bankovními emisemi v čele s Komerční bankou (-1,52%), která pokračovala v povýsledkovém prodejním módu a při závěrečné ceně 908 Kč se usadila na 5měsíčním minimu. Navzdory růstovým snahám nakonec výrazněji ztratila i Moneta (-0,7%) při větší prodejní objednávce v závěrečné aukci. Naopak rakouská Erste Bank se poklesů neúčastnila a svoji kladnou bilanci v průběhu dne ještě vylepšila na závěrečných +1,37% při cenovce 950 Kč. V zelených číslech končila i rakouská pojišťovna VIG (+0,54%). Z velkých emisí pozitivní výsledek vykázaly i akcie ČEZu (+0,12%), nicméně v úvodu seance zpevňovaly o více než 1% při neúspěšném ataku 490 Kč. Na nová historická maxima se za agresivních objednávek vyšplhaly akcie Fortuny. Ty posílily o bezmála 4% na 158,90 Kč. Největší ztráty dnes naopak utrpěla mediální CETV (-1,65%), výběr zisků byl patrný i u Unipetrolu (-1,56%), který se posunul zpět pod hladinu 380 Kč.

Podnikové zprávy

Čeští miliardáři mají zájem o nákup Novy, respektive celé skupiny CME, spekuluje tisk

Finanční ředitel Kofoly Buryš nakoupil akcie společnosti za více než 1,4 mil. Kč

Analytici UBS snížili cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 965 Kč

J&T banka zvyšuje cílovou cenu pro Moneta Money Bank na 104 Kč

ČEZ o několik dní prodlužuje odstávku na čtvrtém bloku Dukovan

ČEZ požádal o posouzení vlivu nových jaderných bloků Dukovan na životní prostředí

Německo

Očekávané události

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,1 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 CPI (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (listopad): očekávání trhu: 88,0, předchozí hodnota: 87,0

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (listopad): očekávání trhu: 19,5, předchozí hodnota: 17,6

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,8 %

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 26,7

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,4 % na 13074,42 b., během dne ztrácel až 1,3 %. Německé a především evropské akcie byly opět pod tlakem. Zatímco německý index DAX ztrácel třetí den v řadě, celoevropský index Stoxx 600 zaznamenal již pátou ztrátovou seanci v řadě. Jedná se o nejdelší ztrátovou šňůru od května. Spolu z francouzskou EDF po profit warningu v Evropě ztrácely i další utility, nedařilo se ani finančnímu sektoru a průmyslu. Na kladné nule se udržel spotřební sektor. Největší zisky si v Německu připsal Adidas (ADS; +1,6 %), nejvíce se nedařilo ThyssenKruppu (TKA; -2,7 %) a E.ONu (EOAN; -1,6 %).

Podnikové zprávy

Commerzbank čelí vyšetřování kvůli dřívějším praktikám Dresdner Bank

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (říjen): očekávání trhu: 104,0, předchozí hodnota: 103,0

14:30 Index výrobních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,6 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,2 %

Popis trhu

Na začátku týdne se americké akciové trhy držely v plusových hodnotách. Index Dow Jones uzavřel silnější o 0,08% a širší S&P 500 rostl také o 0,1%. Úvodní seance na začátku týdne probíhala bez zveřejnění zásadnějších makrodat a pozornost investorů se tak mohla upínat nyní na Kongres USA a blížící se zasedání OPEC ve Vídni. Republikánští senátoři ke konci minulého týdne zveřejnili návrh daňové reformy, která se v několika důležitých bodech liší od návrhu předloženého republikány ze Sněmovny reprezentantů. Senátoři chtějí také snížit sazbu firemní daně na 20 z 35%, ale raději až v roce 2019. Tato daňová reforma má být největší změnou amerického daňového práva od 80 let minulého století. Je třeba poznamenat, že očekávané snížení daní bylo jedním z důležitých předvolebních slibů prezidenta Donalda Trumpa. Případný neúspěch při prosazování nižších daní by mohl zvýšit obavy ze schopnosti Trumpa prosadit zákony a otřást tak trhem, který sází na to, že nižší daně zvýší zisky firem.

V centru zájmu byla dnes ropa, kde analytici sdružení OPEC dnes razantně navýšili odhad poptávky po ropě organizace v roce 2018 a to o 400 tisíc barelů za den na 33,4 mil. Členové i nečlenové ropného kartelu OPEC směřují dle zdrojů agentury Reuters k dohodě na prodloužení omezení dodávek ropy na trhu až na schůzce 30. Listopadu. Podle analytiků rozhodnutí o omezení dodávek již není nutno odkládat na první kvartál 2018, protože další schůzka na toto téma se už nemusí konat. Vzhledem k růstu počtu ropných vrtů v USA ani Saudská Arábie pravděpodobně nebude mít již tak velký zájem na dalším rychlém růstu cen ropy. Cena lehké ropy WTI se držela lehce pod 57 USD úrovní a pohybovala se na 56,7 USD/barel. Dnes korigovaly akcie těžařských společností, které v minulém týdnu rostly a tak vybíráním zisků prošly akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu převážně z ropných plošin v oceánu. Její akcie ztratily více než 3%. Nedařilo se také akciím Marathon Oil Corp. ( MRO ), které obchodovaly níž o necelých 0,5%, ale do kladných čísel se nakonec dostaly akcie Freeport MCMorran ( FCX ), které ze začátku seance ztrácely, ale seanci uzavřely téměř na nulových hodnotách.. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jehož akcie ztratily více než 1%.

Pod prodejním tlakem se dnes ocitly akcie General Electric ( GE ), které klesly o více než 7,3% a to po ohlášení plánů na další odprodeje, snížení dividendy a také odhadu zisku společnosti. GE počítá pro rok 2018 s cílem zisku na akcii od 1 do 1,07 USD při očekávání trhu ( konsensus Bloomberg ) 1,18 USD. Bohužel investory tyto údaje zklamaly a z těchto důvodů se akcie General Electric ( GE ) ocitly v červených číslech.

Naopak se velmi dobře dařilo akciím výrobce hraček a luxusních panenek Mattel ( MAT ), kde akcie navázaly na rostoucí trend z minulého týdne a dnes si připsaly více než 21%. Za tímto velkým růstem stála zpráva o možné nabídce na převzetí od konkurenční společnosti Hasbro. Je třeba poznamenat, že tržní hodnota Mattelu se velmi citelně propadla po posledním reportu výsledků, kde také oznámila přerušení výplaty dividend. Nyní je situace jiná a v budoucnu uvidíme, zda k převzetí od Hasbro skutečně dojde. Společnost Hasbro ( HAS ) také po spekulacích přidala a uzavřela silnější o více než 6,3%

Korekcí dnes prošel také farmaceutický sektor a tak akcie Abbvie ( ABBV ), ztratily necelých 0,2% a také se nedařilo akciím francouzské farmaceutické společnosti Sanofi Aventis ( SNY ) a pohybovaly se níž o necelých 0,7% . Z červených čísel ze začátku seance se dostaly akcie farmaceutické společnost Pfizer ( PFE ), která si připsala více než 0,5%. Společnost dnes jmenovala Alberta Bourlu na pozici Chief Operating Officera a uvolnila tak Iana Reada, aby se mohl soustředit na dlouhodobou strategii a angažoval se více v procesu s vyjednávání s vládními úředníky.