Denní report - pátek 27.10.2017

27.10.2017 22:02

ČR: Pražská burza na růstové vlně, SRN: Německý DAX zakončil výše, USA: Americké indexy zakončily týden s tučnými zisky

Pražská burza

Popis trhu

Index pražské burzy PX dnes následoval pozitivní vývoj na západních trzích a umazal tak většinu včerejších ztrát, když posílil o solidních 0,53% na 1062,28 bodu při růstu všech emisí vyjma rakouské Erste Bank. Zajímavý vývoj probíhal u akcií ČEZ, které prolomily dlouho testovanou metu 460 Kč a za patrné nákupní objednávky plynule vylepšovaly mezidenní bilanci až na závěrečných 465 Kč (+1,1%), tj. téměř na roční maxima při slušném objemu 317 mil. Kč. Nutno podotknout, při pokračujícím růstu ceny elektřiny napříč termíny dodání, navíc letošní růst domácí utility výrazně zaostává za „konkurencí“.

Své historické maximum opět posunul výš Unipetrol, který uzavřel v těsné blízkosti 370 Kč se ziskem 1,6% při vyšší aktivitě (40 mil. Kč). Přibližně 0,5% zisk si připsaly i domácí bankovní emise, stejně tak O2 ČR, pokračující v povýsledkovém růstu. Nejlepší výkonnost pak zaznamenaly akcie mediální CETV, když posílily o 2,7% na 102 Kč. Naopak nejhůře si stála zmiňovaná Erste (-0,45%), reflektující pokles tržních úrokových sazeb, který posunul evropský bankovní sektor do červených čísel (-0,34%).

Podnikové zprávy

ČEZ prodlužuje o několik dní odstávku na 3. bloku Dukovan

Pegas: Marek Modecki rezignuje na post předsedy představenstva

Fortuna uspořádá mimořádnou valnou hromadu 1. prosince

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 2,8 %

14:00 CPI (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:00 CPI (y-y) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,8 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,8 %

Eurozóna:

11:00 Ekonomická důvěra (říjen): očekávání trhu: 113,4, předchozí hodnota: 113,0

11:00 Indikátor obchodního klimatu (říjen): očekávání trhu: 14611, předchozí hodnota: 12420

11:00 Důvěra v průmyslu (říjen): očekávání trhu: 42742, předchozí hodnota: 42892

11:00 Důvěra ve službách (říjen): očekávání trhu: 15,0, předchozí hodnota: 42809

11:00 Spotřebitelská důvěra (říjen - konečný): očekávání trhu: -1,0, předchozí hodnota: -1,0

Popis trhu

Index DAX připsal 0,64 % na 13217,54 b. Na německém trhu rostly v pátek po výsledcích akcie Volkswagenu (VOW3 +4,5 %) a Linde (LINU +3,0 %). Dařilo se také Siemensu (SIE +2,2 %). Spolu s evropským sektorem pak klesaly banky - Commerzbank (CBK -1,7 %) a  Deutsche Bank (DBK -1,7 %). Níže zakončila také Deutsche Boerse AG (DB1 -1,2 %). Index Stoxx Europe 600 připsal půl procenta.

Podnikové zprávy

EBITDA chemické společnosti Linde ve 3Q v souladu s odhady, tržby mírně pod

Volkswagen ve 3Q představil silnější očištěný provozní zisk, na výsledcích stále zřejmá Dieselgate

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Osobní spotřeba (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Deflátor HDP (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 0,9 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 100,7
předchozí hodnota: 101,1

Očekávané události

13:30 Osobní příjem (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Osobní výdaje (září): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,1 %

13:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (září): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

13:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (září): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

15:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen): očekávání trhu: 21,0, předchozí hodnota: 42815

Popis trhu

Americké indexy v závěru velmi zajímavého týdne opět rozšířily rekordní hodnoty, v hledáčku investorů byly především výsledky ostře sledovaných technologických firem. Nasdaq Composite připsal 2,2 %procenta na nová maxima, jednalo se o nejvyšší denní zisk od loňského března. S&P 500 připsal 0,81 % a a rozšířil rekordní hodnoty

Trhy otevřely růstem, který v průběhu seance rozšířily, tažené především technologickými tituly. Ze skupiny FANG ve čtvrtek po uzavření trhu reportoval Amazon nebo Alphabet (Google). Pozitivní čísla vykázal i Intel nebo Microsoft. Ze zástupců tradičnějších odvětví v pátek prezentoval výsledky Chevron nebo Exxon Mobil. Oba ropní giganti zaznamenali dvoumístné procentní nárůsty zisku a mírný pokles produkce. Akcie prvního jmenovaného se v obchodování o 4 procenta propadaly, Exxon ztráty z úvodu seance smazal. Po kvartálním reportu se také propadal Mattel, profit warning JCP s sebou stáhl níže některé tituly ze segmentu retailu, klesala např. Macy's .

Akciový trh si příliš nevšímal posledního dění kolem výběru příštího šéfa Fedu. Podle posledních spekulací se prezident Trump přiklání spíše k Jerome Powellovi. Rozhodnutí není finální, konečná volba by měla padnout do 3. listopadu. Dluhopisový trh reagoval mírným růstem (=pokles výnosů).

Dolar na páru s eurem posílil o více než čtyři desetiny procenta, komodity rostly, ropa Brent zakončila nad 60 dolary.

Podnikové zprávy

Amazon výsledky za 3Q pozitivně překvapil, navíc přišel s optimistickým výhledem

Akcie výrobce hraček Mattel se propadly po slabých výsledcích za 3Q a přerušení výplaty dividendy

Microsoft představil silné výsledky za 1Q FY18, cloud dosáhnul anualizovaných výnosů 20 mld. USD

Alphabet reportoval tržby i zisk na odhady, výnosy z reklamy Googlu vzrostly o 5 miliard dolarů

 
Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení