Denní report - čtvrtek 07.09.2017

7.9.2017 22:19

ČR: Akcie CETV a Unipetrolu rostly, burza však pod tíhou bank dolů, SRN: Německé akcie zaznamenaly solidní zisky, USA:Americké akciové trhy oslabily a korigují předchozí růst.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (srpen):
aktuální hodnota: $146,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $145,8 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 4.0%, předchozí hodnota: 4.1%

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek nakonec kvůli slabšímu závěru uzavřela v červených číslech. Index PX končil na 1019 bodech (-0,6%). Na daném stavu se mj. „podílela“ Erste, jež propadla na úroveň 910 Kč (-1,1%). V odpoledních hodinách se začal propadat evropský bankovní sektor, když zasedání ECB a především projev šéfa Draghiho nepřinesl bankám kýžený růst výnosů na dluhopisech. V červených číslech byly také pojišťovna VIG (-0,5%), Moneta (-0,5%) či Komerční banka (-0,6%). Posledně jmenované tituly se však již mohou těšit s politiky ČNB, která již domácím bankám přinesla zvýšení sazeb. V červených číslech se ale obchodovala také společnost O2 (-1,8%). Růst cen elektřiny a zmiňovaný pokles výnosů na finančních trzích by měl být vodou na mlýn akciím ČEZ. Zvláště když sektoru utilit se všude ve světě daří. Akcie ČEZu však zatím nereagovaly a titul uzavíral na 415 Kč (-0,2%). Naopak nejvíce posílily akcie mediální společnosti CETV (+3,3%), kterým pomohla zpráva o chystaném zařazení do indexu CECE. Unipetrol neudržel své ranní raketové růsty (335 Kč max.), ale přesto posílil na 322,60 Kč (+1,5%).

Podnikové zprávy

Akcie mediální společnosti CME budou zařazeny do indexu CECE

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota:  0,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 2,7 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (červenec): očekávání trhu: 21.0 mld., předchozí hodnota: 22.3 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (červenec): očekávání trhu: 20.8 mld., předchozí hodnota: 23.6 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 1.3%, předchozí hodnota: -2.8%

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 2.8%, předchozí hodnota: -4.5%

08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0.5%

08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.5%

Hlavní zprávy (eurozóna)

ECB upravila výhled, budoucnost QE se dozvíme v říjnu

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Refinanční sazba ECB (7. září):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (7. září):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (7. září):
aktuální hodnota: -0,400 %
očekávání trhu: -0,400 %
předchozí hodnota: -0,400 %

Popis trhu

Německý DAX se v průběhu čtvrteční seance pohyboval nejvýše od konce července. ECB vlila investorům optimismus do žil, jedinou vadou na kráse bylo posilující euro. Dařilo se  především defenzivním titulům, RWE (RWE +3,9 %) a E.ONu (EOAN +2,0 %), doplňovaným Adidasem (ADS +2,2 %). Klesaly banky, Commerzbank (CBK -1,6 %) nebo Deutsche Bank (DBK -1,0 %), v návaznosti na pokles dluhopisových výnosů. Níže mířila také pojišťovna Munich Re (MUV2 -0,8 %). Index Stoxx Europe 600 připsal čtyři desetiny procenta. Nejvíce se dařilo IT sektoru a utilitám.

USA

Hlavní zprávy

Změna zásob surové ropy podle EIA (1. září):
aktuální hodnota: 4580 tis.
očekávání trhu: 4000 tis.
předchozí hodnota: -5392 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. září):
aktuální hodnota: 797 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 689 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (1. září):
aktuální hodnota: -3199 tis.
očekávání trhu: -5000 tis.
předchozí hodnota: 35 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (1. září):
aktuální hodnota: -1396 tis.
očekávání trhu: -3000 tis.
předchozí hodnota: 748 tis.

Očekávané události

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0.4%, předchozí hodnota: 0.4%

Popis trhu

Ve čtvrtek americké akciové trhy oslabily. Index Dow Jones ztratil o 0,12% a širší S&P 500 ubral 0,12%. Spojené státy se postupně oklepávají z dopadu hurikánu Harvey, ale od Atlantiku se blíží další tři bouře, kde první z nich hurikán Irma by Spojeným státům mohl vystavit největší účet ve formě škod v jejich historii. V Atlantiku v druhém sledu zatím zesilují bouře José a Katia a na Floridě se všichni připravují na krizová opatření.  Dnes Guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi v navazující konferenci na proběhlé měnově –politické zasedání projevil spíše jestřábí rétoriku a v jeho slovech nezaznělo přímé znepokojení ohledně výrazného posilování eura. Eurodolar na jeho komentář reagoval posílením a nyní se pohybuje na hladině 1,2 EUR/USD, což je proti včerejšímu závěru výše o 0,7%.   K oslabení dolaru přispěl také dnes v USA reportovaný počet nových žádostí o dávku v nezaměstnanosti, který v týdnu do 2.září o 62 000 na 298 000, když se čekal výsledek 245 000.  Na tuto situaci reagovala cena zlata, která na spotovém trhu roste o 1,1% k úrovni 1348,5 USD/unci. Jedná se o nejvyšší úroveň od 8.září 2016.  Z této situace profitovaly akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corp ( ABX ) si připisaly více než 1,% a konkurenční Randgold Resouces ( GOLD ) obchodoval  se ziskem více než 4%. Za zmínku stály také akcie společnosti Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které uzavřely silnější o více než 2,4%.

Dnes byly také reportovány zásoby surové ropy podle EIA k 1. září  a ty dle reportu vzrostly o 4,58 mil. barelů, když analytici čekali růst o 4 mil. barelů. Tato situace nevyhovuje akciím těžařských společností a k tomu se přidává také blížící se uragán, který může na těžebních věžích napáchat značné škody. Z výše zmíněných důvodů oslabily akcie společnosti Transocean ( RIG ) více než 1,2% a také akciím Cabot Oil&Gas Corp., které si na začátku seance odepisovaly 3%, ale  svou ztrátu korigovaly na necelých  1,3%.

Nedařilo se také bankovnímu sektoru, který reagoval na pokles amerických výnosů. Z těchto důvodů akcie jedné z největších amerických  bank Citigroup ( C )  si odepsaly více než 2% a konkurenční Bank of  America ( BAC ) uzavírala se ztrátou také více než 1,9%. Z investičních bank se  nedařilo akciím  JP Morgan ( JPM ), které oslabily o necelá 2% a také Morgan Stanley ( MS ), které ztrattily více než 2,3%.

Pod prodejním tlakem se dnes ocitly akcie italského výrobce sportovních a luxusních vozů Ferrari ( RACE ), když analytici Morgan Stanley dnes snížili akciím na doporučení „underweight“ z „overweight“. Doporučení zastavilo akcie v předchozím  růstu a docházelo tak  k dočasnému  vybíraní zisků.  Akcie Ferrari ( RACE ) uzavřely slabší se ztrátou necelých 7%.

Naopak se dařilo akciím čínského internetového prodejce Alibaba ( BABA ), které posilily o více než 1,3% a investory potěšila zpráva, že čínská logistická společnost Best Logistics za kterou právě stojí Alibaba ( BABA ) se chystá ve druhé polovině září vstoupit na burzu v New Yorku. Společnost Best Logistics již zahájila IPO a chce upsat akcie v hodnotě 1 mld. USD., což by v tomto roce byl zatím největší úpis čínské firmy ve Spojených státech

Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.
Prohlášení