Denní report - čtvrtek 23.02.2017

23.2.2017 22:20

ČR: Ztrátu Komerční banky v indexu PX vyvažoval růst Čezu, SRN: Německé akcie mírně oslabily, USA:

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,5

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,7

09:00 Index spotřebitelské důvěry (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,5

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší mírnou ztrátu a dále nepatrně oslabila. Podobně i západoevropské akcie se obchodovaly lehce v záporném teritoriu. Index odepsal -0,05% a uzavřel na 972 bodech, když největší zátěží se stala Komerční banka. Akcie banky padly -3,03% na 930 Kč v souvislosti s poklesem výnosů na českém dluhopisovém trhu. Ztrátu Komerční banky však v indexu vyvažoval růst Čezu. Elektrárenská emise po překonání psychologické hranice 450 Kč poskočila až na závěrečných 457 Kč se ziskem 2,47%. Erste Bank (+0,37%) a Moneta Money Bank (-0,17%) uzavřely bez výraznější změny.  Fortuna po dnes oznámené akvizici posílila o 1,30% nad 97 Kč. Celkový zobchodovaný objem 1,1 mld. Kč byl nadprůměrný. Největší aktivita byla na Čezu (386 mil. Kč), Komerční bance (333 mil. Kč) a Monetě Money Bank (207 mil. Kč)

Podnikové zprávy

Fortuna ohlásila akvizici společnosti Hattrick Sports (+ komentář analytika)

ČEZ bude žalovat společnost Škoda JS o další náhrady kvůli odstávce JE Dukovany

RM-SYSTÉM vyřadí akcie AVG z obchodování vzhledem k plánovanému vytěsnění minoritních akcionářů

Dozorčí rada odvolala Ivo Hlaváče z představenstva ČEZu

Německo

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Osobní spotřeba (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,2 %

Vládní výdaje (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 0,2 %

Kapitálové investice (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,2 %

Stavební investice (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Domácí poptávka (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Vývoz (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,3 %

Dovoz (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,4 %

Spotřebitelská důvěra GfK (březen):
aktuální hodnota: 10,0
očekávání trhu: 10,1
předchozí hodnota: 10,2

Popis trhu

Německé akcie uzavřely dnešní seanci zejména díky poklesu v závěru obchodování v červených číslech. Index DAX oslabil o 0,4% na 11 948 bodů a patří tak nejztrátovějším burzovním indexům v Evropě. Nedařilo se zejména Heidelberg Cementu (HEI -2,7%), Bayeru (BAYN -2,6%) a automobilce BMW (BMW -1,2%). Rostl naopak polovodičový Infineon (IFX +0,7%), výrobce pneumatik Continental (CON +0,7%) a energetický E.On (EOAN +0,5%).

Podnikové zprávy

Mediální ProSieben zaznamenala rekordní rok, výhled pozitivní

Německý Henkel ve 4Q 2016 hospodařil dle očekávání, snižuje výhled

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (leden):
aktuální hodnota: -0,05
očekávání trhu: 0,00
předchozí hodnota: 0,14 / revize: 0,18

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. února):
aktuální hodnota: 244 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 239 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. února):
aktuální hodnota: 2060 tis.
očekávání trhu: 2068 tis.
předchozí hodnota: 2076 tis. / revize: 2077 tis.

Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. února):
aktuální hodnota: 48,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 48,1 b.

Změna zásob plynu podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: -89 mld. kub. stop
očekávání trhu: -81 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -114 mld. kub. stop

Index výrobní aktivity kansaského FEDu (únor):
aktuální hodnota: 14
očekávání trhu: 9
předchozí hodnota: 9

Změna zásob surové ropy podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: 564 tis.
očekávání trhu: 3250 tis.
předchozí hodnota: 9527 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: -1528 tis.
očekávání trhu: -50 tis.
předchozí hodnota: -702 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: -2628 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: 2846 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: -4924 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -689 tis.

Očekávané události

16:00 Prodeje nových domů (leden): očekávání trhu: 570 tis., předchozí hodnota: 536 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (leden): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: -10,4 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - konečný): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 95,7

Popis trhu

Zámořské akcie poté, co vymazaly ztráty z první části obchodování, zakončily dnešní seanci na podobných úrovních jako včera. Hlavní akciové indexy zastihl závěrečný gong mezi ztrátou 0,4% (v případě NASDAQu) a ziskem 0,2% (DJIA). Dařilo se utilitám (+1,1%), telekomunikacím (+1,0%) a zdravotnickým společnostem (+0,7%). Oslabily naopak průmyslové podniky (-0,8%), sektor základních materiálů (-0,6%) a spotřebitelský sektor (-0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce solárních panelů First Solar (FSLR +11%), který překvapil investory dobrými čtvrtletními výsledky. Na opačné straně žebříčku uzavřel prodejce módních doplňků L Brands (LB -16%). Firma sice zveřejnila solidní výsledky za uplynulé čtvrtletí, ale citelně zklamala výhledem na čtvrtletí aktuální. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně rostla ropa (+1,4%) a vzácné kovy (zlato +0,9%, stříbro +0,9%), na straně druhé oslabila sója (-1,1%), kukuřice (-1,5%) a zejména měď (-3,3%).  

Podnikové zprávy

Společnost L Brands představila slušné výsledky za 4Q, ovšem velmi slabý výhled na 1Q

TradeFio – prodej akcií Edwards Lifesciences

Tesla: Výsledky za 4Q 2016 pozitivní, výhled potvrzen

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení