Denní report - pátek 06.01.2017

6.1.2017 22:44

ČR: Pražská burza zakončila týden růstově, SRN: Německá burza uzavřela týden v plusu, USA:Index Dow Jones uzavřel páteční seanci posílením o 0,32% na 19 963,8 b.

Pražská burza

Popis trhu

Po včerejší stagnaci se dnes pražská burza vrátila k růstu a přidala 0,37% na 937 bodů. Celkově byl první obchodní týden v roce 2017 úspěšný, když si index PX polepšil o více jak 1,5%. Rakouské finanční emise zakončily s mírnými zisky, nicméně při velmi nízké likviditě poté, co primární trh ve Vídni byl z důvodu svátku uzavřen. Erste Bank tak při objemu pouze 8 mil. Kč zakončila silnější o 0,34% na 794 Kč a Vig přidal 0,41% na 611 Kč. Nejvíce však se dařilo Komerční bance, která zaznamenala největší denní objem 111 mil. Kč a posílila o 0,94% těsně pod metu 900 Kč. V zisku zakončila i Moneta Money Bank a to 0,49% se závěrem pod 83 Kč. Čez přerušil dvoudenní pokles a zakončil bez výraznější změny nad 420 Kč (+0,14%). V záporném teritoriu zakončilo Cme (-0,45%) a po předchozích ziscích nepatrně ztrácely akcie O2 (-0,22%).

Podnikové zprávy

Doplnění: Pegas Nonwovens stahuje akcie z Varšavské burzy a bude realizovat jejich odkup

Německo

Hlavní zprávy (Německo)

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 2,5 %

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: -1,0 % / revize: -0,8 %

Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -2,4 %
předchozí hodnota: 4,9 % / revize: 5,0 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 6,3 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Ekonomická důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 107,8
očekávání trhu: 106,8
předchozí hodnota: 106,5 / revize: 106,6

Indikátor obchodního klimatu (prosinec):
aktuální hodnota: 0,79
očekávání trhu: 0,47
předchozí hodnota: 0,42 / revize: 0,41

Důvěra v průmyslu (prosinec):
aktuální hodnota:0,1
očekávání trhu: -0,4
předchozí hodnota: -1,1

Důvěra ve službách (prosinec):
aktuální hodnota:12,9
očekávání trhu: 12,0
předchozí hodnota:12,1 / revize: 12,2

Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -5,1
očekávání trhu: -5,1
předchozí hodnota: -5,1

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 3,0 %

Očekávané události (Německo)

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,2 %

08:00 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: 20,4 mld., předchozí hodnota: 19,3 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 22,1 mld., předchozí hodnota: 18,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,3 %

Očekávané události (eurozóna)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: 42867, předchozí hodnota: 10,0

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 9,8 %, předchozí hodnota: 9,8 %

Popis trhu

Na frankfurtské burze se v pátek dařilo společnosti Continental (CON +1,0 %), SAP (SAP +1,1 %) nebo Siemens (SIE +0,8 %). Ve ztrátě byla naopak Lufthansa (LHA -3,1 %) poté, co analytici banky UBS snížili hodnocení na "sell" (předchozí "neutral"). V záporu bylo také RWE (RWE -1,5 %) po oznámení prodloužení odstávky reaktoru C JE Gundremmingen. Třetici nejslabších doplnila společnost Linde (LIN -0,8 %). Úvodní týden roku index DAX zakončil se ziskem jednoho procenta.

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: -$45,2 mld.
očekávání trhu: -$45,4 mld.
předchozí hodnota: -$42,6 mld. / revize: 42,4 mld.

Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec):
aktuální hodnota: 156 tis.
očekávání trhu: 175 tis.
předchozí hodnota: 178 tis. / revize: 204 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec):
aktuální hodnota: 144 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 156 tis. / revize: 198 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec):
aktuální hodnota: 17 tis.
očekávání trhu: 0 tis.
předchozí hodnota: -4 tis. / revize: -7 tis.

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Průmyslové objednávky (listopad):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: -2,3 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný):
aktuální hodnota:-4,5 %
očekávání trhu: -4,6 %
předchozí hodnota: -4,6 %

Popis trhu

Americké akciové trhy otevřely páteční seanci v kladném teritoriu. V hledáčku investorů byla dnes odpoledne data, která informovala o tvorbě nových pracovních míst US ekonomiky. Podle vládních statistik americká ekonomika v prosinci vytvořila celkem 156 000 nových pracovních míst proti listopadovým 204 000 míst. Celkově trh očekával rozmezí 178 – 185 000 nových pracovních míst. US ekonomika tak zaostala výrazněji za odhadem. Můžeme tedy říci, že největší ekonomika světa   v  roce 2016 vytvořila 2,2 mil. nových pracovních míst. Lze tedy konstatovat, že US ekonomika vytvořila o 500 000 méně pracovních míst proti roku  2016.  Z hlavních sektorů zdravotní péče v prosinci vytvořila 43 000 nových pozic, restaurace a bary 30 000. Výroba přidala 17 000 nových míst proti listopadovému poklesu   o  7 000..  Maloobchod vytvořil 6 300 nových míst. Soukromý sektor vytvořil 144 000 nových míst  a  vládní sektor 12 000. Po dobu prezidentského mandátu Baracka Obamy  ekonomika vytvořila zhruba 11 mil. nových pracovních míst.

Na zveřejněná data zaměstnanosti a také objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, která byla  v listopadu revidována níže o -4,5% reagovala cena zlata, jež se posunula proti včerejšímu závěru níž o necelých 8,5 USD tj. na úrovni  kolem 1 172  USD/Troj. unci. Tato situace nevyhovovala  akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp ( ABX ) uzavřely níž o -3,35% a konkurenční  Eldorado Gold Corp. ( EGO ). -5,7%.

Za pozornost stály akcie Fiat Chrysler ( FCAU ), kde management italského výrobce automobilů vyjádřil větší jistotu v úspěšné dosažení cílů stanovených pro rok 2018. Cíle se zdají být poměrně ambiciózní, jelikož zahrnují 5,5 mld. EUR čistého zisku ( což je téměř dvojnásobek roku 2015 ) a proměnu 5 mld.  EUR čistého dluhu na 4 mld. částku peněz.  V současné době se Fiat potýká s nízkým cashflow a vysokým zadlužením, které brání dalšímu rozvoji společnosti. Management však vidí jasný směr v přechodu k profitabilnějším modelům aut, jako například  Jeep  SUV a Dodge Ram, které by mohly naplnit stanovené cíle.  Na základě těchto  zpráv analytici  Goldman Sachs zvýšili cílovou cenu akciím na 17,5 USD z 10,6 USD s doporučením  „ koupit“.  Akcie uzavřely silnější o více než 6 % .

Z farmaceutického sektoru nepotěšila akcionáře Teva Pharmaceuticals ( TEVA ), když společnost snížila odhad zisku na letošní rok na rozmezí 4,9 -  5,3 USD na akcii. Podle dostupných zpráv je na vině složitá situace na trhu s generickými léčivy, kde je Teva jedním z největších výrobců na světě.  Akcie Teva uzavřely pod silným prodejním tlakem slabší o více než -7,5 %.

 K akciím Tevy se přidaly také akcie konkurenční farmaceutické společnosti  Regeneron Pharmaceuticals (REGN), které oslabily o -5,7% a také farmaceutická spol.  Endo International ( ENDO ), jež uzavřela obchodování slabší o -5,5% . Naopak v biotechnologickém sektoru se dařilo akciím Amgen ( AMGN ), které přidaly více než 3 %. 

Podnikové zprávy

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení