Denní report - čtvrtek 05.01.2017

5.1.2017 22:16

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německá burza uzavřela bez výrazné změny, USA: Americké trhy uzavřely smíšeně; komentáře Donalda Trumpa opět ovlivňují konkrétní akcie

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrté letošní seanci už nedokázala uzavřít v kladném teritoriu, nicméně měřeno indexem PX zůstala u úrovně 934 bodů při minimální změně -0,01%. Dále pokračovaly v růstu akcie Vig, které díky zvýšenému doporučení od JPMorgan posílily o 1,47% na 608 Kč. Bankovní emise zakončily bez výraznějších změn u včerejších ocenění. Erste bank nad hladinou 791 Kč, Komerční banka nad 891 Kč a Moneta Money Bank nad 82 Kč. Rovněž akcie O2 po předchozích růstech stagnovaly a to na metě 271 Kč. Naopak včerejší ztráty rozšířil Čez a odepsal dalších -0,62% na 420 Kč. Z menších emisí v záporu uzavřel Pegas (765 Kč -1,05%), Unipetrol stoupl o 0,89% na 181 Kč.

Podnikové zprávy

Rafinérské a petrochemické marže Unipetrolu a dalších společností v prosinci klesly

Unipetrol dokončil integraci České rafinérské

J. P. Morgan zvyšuje doporučení pro akcie pojišťovny Vienna Insurance Group na „neutral“

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna:

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,8 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Popis trhu

Evropské burzy uzavřely bez výrazné změny, nicméně u sektorů byly rozdíly. Pokles amerických dluhopisových výnosů negativně ovlivnil i evropské banky. Kupříkladu Deutsche Bank (DBK) oslabila o 0,8 %. Největší ztrátu v rámci indexu DAX zaznamenal výrobce sportovního oblečení Adidas (ADS; -1,4 %) a zajišťovna Munich Re (MUV2; -1,3 %).

Největší růst mají za sebou akcie developera Vonovia (VNA; +2,0 %) a Deutsche Post (DPW; +1,7 %).

Euro vůči dolaru dnes posílilo o 1 % na úroveň 1,06. Další vývoj evropských trhů může ovlivnit zítřejší report z amerického trhu práce. Ten může ovlivnit výnosy dluhopisů a americký dolar vůči euru. Pokud by euro nadále posilovalo, tak by se jednalo o negativní faktor pro evropské akciové indexy.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 42,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -13,0 %

Změna zaměstnanosti ADP (prosinec):
aktuální hodnota: 153 tis.
očekávání trhu: 175 tis.
předchozí hodnota: 216 tis.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosince):
aktuální hodnota: 235 tis.
očekávání trhu: 260 tis.
předchozí hodnota: 265 tis. / revize: 263 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. prosince):
aktuální hodnota: 2112 tis.
očekávání trhu: 2045 tis.
předchozí hodnota: 2102 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 53,9
očekávání trhu: 53,4
předchozí hodnota: 53,4

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 54,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,7

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. ledna):
aktuální hodnota: 45,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 46,0

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (prosinec):
aktuální hodnota: 57,2
očekávání trhu: 56,8
předchozí hodnota: 57,2

Změna zásob plynu podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: -49
očekávání trhu: -92
předchozí hodnota: -237

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: -7051 tis.
očekávání trhu: -2250 tis.
předchozí hodnota: 614 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: 1074 tis.
očekávání trhu: 0 tis.
předchozí hodnota: 172 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: 8307 tis.
očekávání trhu: 1750 tis.
předchozí hodnota: -1593 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: 10051 tis.
očekávání trhu: 600 tis.
předchozí hodnota: -1881 tis.

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: -$45,4 mld., předchozí hodnota: -$42,6 mld.

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 178 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec): očekávání trhu: 170 tis., předchozí hodnota: 156 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -4 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,5 %

16:00 Průmyslové objednávky (listopad): očekávání trhu: -2,3 %, předchozí hodnota: 2,7 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný): očekávání trhu: -4,6 %, předchozí hodnota: -4,6 %

Popis trhu

Po smíšeném reportu o stavu zásob ropy a produktů se cena ropy WTI propadla o 1 dolar, nicméně přesto uzavřela o 0,7 % výše na úrovni 53,7 dolaru za barel. Zásoby ropy v minulém týdnu klesly o 7 mil. barelů, zatímco zásoby benzínu a destilátů vzrostly o 8 respektive 10 mil. barelů.

Zajímavý vývoj je u zlata, amerického dolaru a státních amerických dluhopisů. Cena zlata pokračuje v růstu a uzavřela den o 1,4 % na úrovni 1181 dolarů za unci. Důvodem je pokles výnosů dluhopisů, když výnos 10letých dluhopisů klesl na 2,36 % z nedávných maxim 2,6 %. Podporou pro růst cen zlata byl i oslabující dolar, který oslaboval proti měnám jako EUR/USD na 1,06, USD/JPY na 115,5, ale i proti čínské měně USD/CNH na 6,78.

Donald Trump, který bude inaugurován 20. ledna opět ovlivnil obchodování s akciemi konkrétních akcií skrze vlastní účet na sociální síti Twitter nebo jiných zdrojů. Agentura Bloomberg oznámila, že Donald Trump údajně není nakloněn fúzi společností AT&T a Time Warner. Akcie Time Warner ihned poté oslabily o 3,8 % a uzavřely o 1,68 % níže na 95,09 dolaru, zatímco nabízená cena od AT&T je 107,5 dolaru.

Podle spekulací by mohla být neochotou podpořit fúzi Trumpova nelibost vůči médiím jako CNN, které je vlastněno právě Time Warner. Právě CNN podle Trumpa nevhodně informovala o názorech Donalda Trumpa.

Největší poklesy v rámci akciového indexu S&P zaznamenaly společnosti v maloobchodním sektoru. Společnost Macy oznámila snížení výhledu zisku díky neuspokojivým tržbám o svátcích. Akcie klesly o téměř 14 %.

Index Dow Jones -0,21 % na 19899,29 b.
Index S&P 500 -0,08 % na 2269 b.
Index Nasdaq Composite +0,2 % na 5487,94 b.

Podnikové zprávy

Komodity

Ropa

Průzkum agentury Reuters: OPEC v prosinci 2016 snížil produkci ropy díky výpadkům v Nigérii

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení