Denní report - úterý 06.12.2016

6.12.2016 22:28

ČR: Pražská burza se přidala k optimismu v Evropě, SRN: Německá burza uzavřela výše, hlavní slovo měly banky a utility, USA: Americké indexy uzavřely v kladných číslech, DJIA (opět) na novém maximu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po včerejší stagnaci se dnes konečně přiklonila k optimismu na západoevropských trzích a měřeno indexem PX posílila o 0,92% na 894 bodů. Nejziskovější byl v Evropě finanční sektor, který nadále těží z růstu výnosů a dále pak z optimistických očekávání před čtvrtečním zasedáním ECB. Na našem trhu z toho těžily především rakouské emise. Erste Bank tak přidala 2,94% na 738 Kč a Vig se zvedl o 1,99% na 538 Kč. Nicméně předchozí zisky navyšovala i Komerční banka a uzavřela těsně pod metou 900 Kč (+1,81%). Podobně jako včera z bankovních emisí zaostávala pouze Moneta Money Bank, která uzavřela těsně nad 81 Kč (-1,75%). Volatilní seanci zaznamenal Čez, když osciloval mezi mírnou ztrátou a až 2% ziskem. Nakonec zakončila elektrárenská společnost s mírným ziskem 0,27% na 408 Kč. Nedařilo se akciím Pegas (770 Kč -2,51%) a Philip Morris (12 550 Kč -1,19%).

Podnikové zprávy

Společnost ČEZ zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku elektřiny pro Českou poštu

Německo

Hlavní zprávy (Německo)

Podnikové objednávky (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,6 % / revize: -0,3 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 2,6 % / revize: 2,9 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: -1,8 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Na frankfurtské burze se v úterý nejvíce dařilo bankovním titulům po spekulacích o připravovaném bailoutu italské banky Monte dei Paschi. Výrazný zisk připsala Deutsche Bank (DBK +8,0 %) a Commerzbank (CBK +6,5 %). Utilitám se dařilo po zprávě, že společnosti mají možnost žalovat stát o náhradu ztráty za nucený ústup od atomové energie. Výše se pohyboval E.ON (EOAN +4,9 %) i RWE (RWE +1,5 %). Mírně ztrácel Merck (MRK -0,7 %), Henkel (HEN3 -0,3 %) nebo Deutsche Boerse (DB11 -0,2 %).

Podnikové zprávy

Společnost Innogy bude zařazena do indexu MDAX

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: -$42,6 mld
očekávání trhu: -$42,0 mld.
předchozí hodnota: -$36,4 mld. / revize: -$36,2 mld.

Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průmyslové objednávky (říjen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 0,3 % / 0,6 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,4 %

Ekonomický optimismus IBD/TIPP (prosinec):
aktuální hodnota: 54,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,4

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (2. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -9,4 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (říjen): očekávání trhu: 5500, předchozí hodnota: 5486

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. prosince): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -884 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (2. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2419 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (2. prosince): očekávání trhu: 1600 tis., předchozí hodnota: 2097 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (2. prosince): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 4957 tis.

Popis trhu

Zámořské trhy navázaly na včerejší růst a mírně zpevnily. Po závěrečném „spurtu“ nakonec nejlepší bilanci vykázal technologický Nasdaq se ziskem 0,45%, naopak umírněný zisk 0,18% registroval užší index DJIA. Přesto ale opět přepsal historické tabulky. Wall Street následoval příznivý vývoj v Evropě, a to především díky rally v (italském) bankovním sektoru, umocněný silnějšími US objednávkami dlouhodobé spotřeby.

V popředí za Atlantikem též figurovaly finanční společnosti (souhrnně +1%) a překvapivě i defenzivní telekomunikace (+1,5%) navzdory setrvání tržních výnosů na vyšších úrovních (10letý vládní bond na 2,4%). Naopak v pozadí se držel sektor utilit, základních materiálů i energií. Výběr krátkodobých silných zisků byl patrný u ropy, která odevzdala přes 2% a vrátila se nadohled hladině 50 USD/b. Mírné ztráty vykázaly i drahé kovy.

Z jednotlivých výraznějších pohybů zmiňme téměř 8% pokles občerstvovacího řetězce Chipotle (CMG) po varovných slovech CEO na investorské konferenci ohledně složitého naplnění celoročního výhledu. Nedávný miláček investičního publika se dostal v závěru loňského roku pod tlak v souvislosti s bakteriální aférou ve svých provozech. Od té doby složitě získává zpět reputaci u zákazníků s viditelnými dopady na hospodaření při trvajících poklesech tržeb v meziročním srovnání. Akcie se za uplynulý rok propadly na polovinu na 3letá minima. Dle slov ředitele by brzy mělo dojít k oznámení změn ve vedení. Nedávno svoji bezmála 10% pozici ve společnosti oznámil aktivistický investor Bill Ackman a jeho hedge fond Pershing Square.  

Domácí investory potěší zámořský vývoj akcií mediální spol. CETV (CETV), které bez nových kurzotvorných zpráv otevřely „pokličku“ na metě 2,7 USD a posunuly letošní maxima na úroveň 2,85 USD. Po solidních číslech za 3Q se titul postupně posunul na horní hranu širokého pásma. Trvající pozitivní trend v hospodaření a snižující se úrokové náklady mohou při optimismu investorů akcii z tohoto dlouhodobého pásma vymanit. 

Podnikové zprávy

Apple hlásí na začátku sezóny rekordní prodeje hodinek Watch

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení