Denní report - pondělí 05.12.2016

5.12.2016 22:31

ČR: Pražská burza zakončila s minimální změnou, SRN: Německé akcie si připsaly nejvýraznější zisky od zvolení Trumpa, USA: Dow Jones uzavřel na novém maximu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 4,4 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí

Popis trhu

Italská burza po víkendovém referendu se pohybovala po většinu seance v záporném teritoriu, když se nedařilo především tamnímu bankovnímu sektoru, nicméně ostatní západoevropské trhy po openu posilovaly. Pražská burza na výsledky italského referenda reagovala minimálně a měřeno indexem PX zakončila slabší o -0,06% na 886 bodech. Růst výnosů dluhopisů pomohl k ziskům evropskému bankovnímu sektoru, z čehož těžila na našem trhu i Erste Bank (717 Kč +0,70%) a Vig (528 Kč +0,76%). Dařilo se taktéž Komerční bance, která přidala +1,02% na 882 Kč. Z finančních emisí zakončila v záporu pouze Moneta Money Bank a to pod 83 Kč (-1,02%). Pod prodejní tlak se dostal především Čez, který klesl o -1,79% na 407 Kč, což jsou nejnižší úrovně od začátku července. Důvodem byl více jak 2% pokles el. energie, při současném růstu výnosů na vyspělých trzích, čímž se snižuje atraktivita dividendových titulů. Elektrárenská společnost zaznamenala dnes nejvyšší zobchodovaný objem a to 386 mil. Kč. Nedařilo se ani Unipetrolu, když padl pod metu 180 Kč (-1,46%).

Podnikové zprávy

ČEZ koupil menší větrný park v Německu

Rafinérská i petrochemická marže Unipetrolu v listopadu mírně vzrostla

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna:                                 

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 53,8
očekávání trhu: 54,1
předchozí hodnota: 54,1

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 53,9
očekávání trhu: 54,1
předchozí hodnota: 54,1

Index investorské důvěry Sentix (prosinec):
aktuální hodnota: 10,0
očekávání trhu: 14,3
předchozí hodnota: 13,1

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -0,2 %; revize: -0,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,1 %; revize: 1,0 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,6 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %

Eurozóna:

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 1,63 % na 10684,83 b. Německé akcie si dnes připsaly nejvýraznější zisky od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. DAX tak v jedné seanci vymazal ztráty z posledních dní a vrátil se k úrovním, kde se držel v průběhu jinak klidného listopadu. Největší zisky zaznamenala automobilka BMW (BMW), jejíž akcie uzavřely o 3,2 % výše. Tři procenta si připsaly také akcie ThyssenKruppu (TKA), Siemensu (SIE), Deutsche Bank (DBK) a Infineon Technologies (IFX). Největší ztrátu zaznamenaly akcie Deutsche Börse (DB11; -1,2 %). Zajímavé pohyby lze sledovat také na dluhopisovém trhu, výnos německých 10letých bondů v posledních třech dnech zaznamenává výraznější pohyby.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 54,6
očekávání trhu: 54,7
předchozí hodnota: 54,7

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 54,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,9

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (listopad):
aktuální hodnota: 57,2
očekávání trhu: 55,3
předchozí hodnota: 54,8

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (říjen): očekávání trhu: -$42,0 mld., předchozí hodnota: -$36,4 mld.

14:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 4,8 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

16:00 Ekonomický optimismus IBD/TIPP (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,4

Popis trhu

Americké akcie se opět blíží k historickým maximum bez významnějších zpráv. Index S&P 500 v minulém týdnu kumulovaně odepsal necelé procento a zaznamenal první týdenní ztrátu od amerických prezidentských voleb. Do nového týdne však vstoupil růstem. Index 20 největších korporací Dow Jones dokonce na novém maximu uzavřel. Víkendová evropská politika (rakouské volby a italské referendum) na americký trh nemá žádný viditelný vliv. Dařilo se finančnímu sektoru (+1,2 %), IT a zbytné spotřebě (+1 %). Se symbolickou ztrátou 0,2 % uzavřelo zdravotnictví. Pozitivní obraz o americké ekonomice dnes přináší ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor, který naznačuje oživení za listopad po říjnovém zchlazení. Ukazuje, že sektor služeb zůstává robustní, když zaznamenal expanzi 82. měsíc v řadě a silnější dolar se zatím neprojevil na exportních objednávkách.

Podnikové zprávy

Těžař plynu Chesapeake plánuje prodat aktiva v oblasti Haynesville za 450 mil. dolarů

Americký těžař plynu Chesapeake Energy oznámil, že plánuje prodat část aktiv v břidlicové oblasti Haynesville Shale (severní Louisiana) za 450 mil. dolarů.

Společnost v této oblasti chce prodat pozemky a 250 pump na těžbu plynu s kapacitou těžby 30 mil. kubických stop plynu denně.

Společnost plánovaným prodejem pokračuje v uskutečnění plánu na snížení dluhového zatížení, které dosahuje téměř 9 mld. dolarů. Prodej by se měl uskutečnit v 1Q 2017.

Komodity

Ropa

Americké firmy těžící ropu z břidlic po rozhodnutí OPEC výrazně hedgují produkci ropy

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení