Denní report - úterý 29.11.2016

29.11.2016 22:17

ČR: Praha pokračovala v poklesu, SRN: Německé akcie uzavřely v plusu, USA: Zámořské indexy uzavřely s mírnými zisky, energie propadly

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza potvrdila tendence z poslední doby, kdy vývoj na domácím trhu je slabší než na vyspělých trzích. Index PX dnes oslabil o 0,65% a to za situace, kdy trhy v Evropě se držely spíše v mírně kladných číslech (DAX krátce před závěrem +0,1%). Domácí index koketoval s hranicí 200 denního klouzavého průměru, nad kterou se drží od začátku října. Zobchodovaný objem dosáhnul 855 mil. Kč a tradičně z poslední doby trhu dominovaly obchody s Monetou. U bankovního titulu byly zobchodovány akcie za téměř 340 mil. Kč. Zajímavé bude sledovat, zda objemy obchodů zůstanou na vyšších úrovních i po zařazení do indexu MSCI, jehož nové složení je platné od tohoto čtvrtku. Kurz Monety oslabil o 0,18%. Hranici 700 Kč neudržela Erste Group a titul oslabil o 1,32%. Pokles z posledních dnů je podstatně výraznější než u evropského bankovního sektoru. Včerejší zisky smazala i Komerční banka (-1,52%) a vrátila se do blízkosti hranice 840 Kč. Přestože se utility v Evropě dnes obchodovaly primárně v zelených číslech, ČEZ oslabil o 0,8% a od ještě výraznějšího poklesu ho zachránil výsledek aukce. ČEZ se v posledních dnes nelogicky více než jako utilita obchoduje dle pohybů na ropě, která je před zítřejším zasedání OPECU značně rozkolísaná. U ČEZu a KB investoři nadále zohledňují změny v indexu MSCI, která budou platit od čtvrtka. Mírně v zelených číslech dokázaly zavřít dnes akcie Kofola (+0,66%), VIGu (+0,53%)  i O2 (+0,43%).

Německo

Hlavní zprávy (Německo)

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -1,8 %

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Ekonomická důvěra (listopad):
aktuální hodnota: 106,5
očekávání trhu: 106,8
předchozí hodnota: 106,3 / revize: 106,4

Indikátor obchodního klimatu (listopad):
aktuální hodnota: 0,42
očekávání trhu: 0,60
předchozí hodnota: 0,55 / revize: 0,56

Důvěra v průmyslu (listopad):
aktuální hodnota: -1,1
očekávání trhu: -0,5
předchozí hodnota: -0,6

Důvěra ve službách (listopad):
aktuální hodnota: 12,1
očekávání trhu: 12,5
předchozí hodnota: 12,0 / revize: 12,1

Spotřebitelská důvěra (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -6,1
očekávání trhu: -6,1
předchozí hodnota: -6,1

Očekávané události (Německo)

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -1,4 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (listopad): očekávání trhu: -5 tis., předchozí hodnota: -13 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 6,0 %

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 CPI odhad (y-y) (listopad): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,5 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - první, předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Na frankfurtské burze se v úterý dařilo společnosti RWE (RWE +3,2 %) nabo Continental (CON +2,1 %) kterému se podařilo upsat bondy s nulovým kupónem za 600 mil. eur. Trojici nejsilnějších doplnil Fresenius (FRE +1,4 %). Automobilky Volkswagen, BMW a americký Ford plánují vybudovat v Evropě síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Má se jednat o "stovky" zařízení do roku 2020. Akcie BMW (BMW -1,2 %) dnes ztrácely. V záporu byla také společnost Vonovia (VNA -0,7 %) či SAP (SAP -0,7 %). Index STOXX Europe 600 v závěru dne připsal 0,13 %.

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Osobní spotřeba (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Deflátor HDP (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Index spotřebitelské důvěry (listopad):
aktuální hodnota: 107,1
očekávání trhu: 101,5
předchozí hodnota: 98,6

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (25. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,5 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (listopad): očekávání trhu: 169 tis., předchozí hodnota: 147 tis.

14:30 Osobní příjem (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Osobní výdaje (říjen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

15:45 Chicago index nákupních manažerů (listopad): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 50,6

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 1,5 %

Popis trhu

Přední americké indexy se v týdnu nabitý událostmi uzavřely úterní seanci v kladných číslech v čele s technologickým Nasdaqem, který posílil o 0,21% s intradenním překročením historické mety 5400 bodů. Širší S&P500 přidal 0,13%, DJIA pak zpevnil o 0,12%, a to navzdory ztrátám v energetickém sektoru.

Energie se s velkým odstupem etablovaly na výkonnostním chvostu, když v souhrnu ztratily 1,2% při eskalaci nervozity před zítřejším zasedáním ropných zemí sdružených v OPEC. Protichůdné zprávy v posledních dnech vytvořily ideální podhoubí pro spekulanty s ohledem na vysokou volatilitu a široké obchodní pásmo 45 – 49 USD/b. Obnovená skepse ohledně možné dohody o snížení produkce dnes posunula ropu k dolní hraně zmiňovaného pásma se ztrátou bezmála 4%. Zítřejší rozřešení ropného rébusu bude zcela jistě za účasti turbulentní seance, současně velmi pravděpodobně udá tón pro daný sektor po zbytek roku. V mírných ztrátách se dnes držel i telekomunikační sektor (-0,3%).

Naopak na výsluní se hřál segment zdravotnictví (+0,7%) podpořený výsledky a výhledem největší americké zdravotní pojišťovny UnitedHealth (UNH +3,3%). V čele růstu figurovala i farmaceutická spol. Alexion Pharma (ALXN +5,2%) po zvýšeném doporučení od Barclays. Vedle zdravotnictví se dařilo i realitám (+0,7%).

Po zasedání OPECu čeká investory zajímavý i zbytek týdne – v pátek bude představen kompletní report z amerického trhu práce, tvořící jeden z pilířů pro rozhodování o nastavení měnové politiky Fedu. Na nadcházejícím zasedání (14.12.) je nyní předpokládáno zvýšení sazeb se 100% pravděpodobností.  Vedle makrodat bude v pátek trh reflektovat i nedělní italské referendum o tamní ústavě s možnými politickými dopady.

Podnikové zprávy

Výrobce šperků Tiffany & Co oznámil pozitivní výsledky za 3Q fiskálního roku 2017

Johnson & Johnson údajně zvýšil nabídku na převzetí společnosti Actelion

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení