Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - pátek 18.11.2016

Denní report - pátek 18.11.2016

18.11.2016 22:31

ČR: Pražská burza uzavřela týden poklesem, SRN: Německá burza uzavřela týden smíšeně, USA: Americké trhy zakončily mírnou ztrátou, když se nedařilo sektoru zdravotní péče

Pražská burza

Popis trhu

Index pražské burzy PX dnes oslabil o 0,59% se závěrem na 884,41 bodech při prodejním tlaku u většiny likvidních emisí. V mezitýdenním srovnání pražská burza ztratila 2,3% při poklesu těžkých vah Erste (-3,9%), KB (-5,7%) a ČEZu (-4,1%).

Nejhůře se dnes vedlo rakouské Erste bank, která ztratila 2,55% a „dohnala“ tak včerejší zápornou bilanci na mateřském trhu ve Vídni při státním státku v Praze. Čilá obchodní aktivita pokračovala u Monety (446 mil. Kč), kde nadále převažovaly prodejní příkazy po úterní realizaci prodeje zbylého 18% podílu ze strany dřívějšího vlastníka GE Capital při ceně 81 Kč/a. Nakonec titul ztratil 1,14% se závěrem na 82,60 Kč. Pod prodejním tlakem zůstaly i akcie ČEZu, končící na 5ti měsíčním minimu 412,60 Kč s mezidenní bilancí -0,82% při oslabování i dalších utilit v regionu.

Naopak pozitivní vývoj nadále registrovaly akcie mediální CETV (+2,4%), které se po solidních číslech za 3Q postupně vrací k ročním maximům. Titulu v Praze svědčí i silný dolar s ohledem na primární trh v USA. Dnes si emise připsala 2,4% při závěru na 64,3 Kč. Ještě lepší výsledek vykázal producent destilátů Stock Spirits Group, který bez nových zpráv zpevnil bezmála o 4% na 52,20 Kč. Mírný zisk si připsaly i Unipetrol (+0,44%) a pojišťovna VIG (+0,24%). Zelenou barvu nakonec uhájila i Komerční banka (+0,13%) při solidním objemu 307 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Zvyšujeme cílovou cenu na akcie ČEZ ze 419 Kč na 516 Kč a doporučení z „držet“ na „koupit"

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Eurozóna:

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 25,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 29,7 mld. / revize: 29,1 mld.

Běžný účet (bez sezónního očištění) (září):
aktuální hodnota: 29,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 23,6 mld. / revize: 23,6 mld.

Popis trhu

Index DAX dnes oslabil o 0,2 % na 10664,56 b. zatímco za celý týden odepsal pouze 0,03 %. Pokud srovnáme německý trh s americkými trhy, tak se jedná o relativní ztrátu, protože ty se pohybují blízko historických maxim. Navíc euro vůči dolaru za týden kleslo o 2,4 %, což snižuje reálné zhodnocení.

Pokles cen elektřiny a rostoucí výnosy amerických dluhopisů negativně ovlivnily ceny akcií utilit RWE (RWE; -2,2 %) a E.ON (EOAN; -1,2 %).

Dařilo se akciím televizní stanice ProSieben (PSM; +2,7 %), výrobci polovodičů Infineon Technologies (IFX; +1,6 %) a softwarové společnosti SAP (SAP; +1,5 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen během následujících let sníží stavy o 30 000 zaměstnanců

Poslední průzkumy v Itálii značí negativní výsledek referenda

USA

Hlavní zprávy

Index předstihových ukazatelů (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index výrobní aktivity kansaského FEDu (listopad):
aktuální hodnota: 1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6

Popis trhu

Americké trhy uzavřely páteční obchodní seanci mírnou ztrátou, přesto se pohybují poblíž historických maxim. Investoři nadále sledují posilování amerického dolaru, který po prolomení důležité rezistentní úrovně nadále posiluje. Tradeři věnující se měnovému trhu z pohledu technické analýzy prozatím nevidí důvody pro oslabování dolaru.

Zajímavá je nadále situace na dluhopisovém trhu, kde nadále rostou výnosy státních dluhopisů díky očekávání rychlejšího zvyšování úrokových sazeb. Výnosy amerického 10letého dluhopisu zakončily týden na úrovni 2,34 %. Růst výnosů dluhopisů negativně ovlivňuje především dividendové tituly v sektoru utilit.

Cena ropy WTI zakončila týden růstem pod 46 dolarů. Podle posledních informací a zpráv vzrostla pravděpodobnost potenciálně úspěšné dohody v rámci kartelu OPEC, který zasedá 30. listopadu (více zde). Za celý týden cena ropy vzrostla o téměř 5 %.

S růstem výnosů dluhopisů a posilováním dolaru se propadla cena zlata a stříbra na několikaměsíční minima. Zlato uzavřelo obchodování při ceně 1208 USD za unci, což je blízko klíčové technické úrovně, která může rozhodnout o dalším pohybu cen zlata. V případě pokračování posilování dolaru a růstu výnosů dluhopisů lze očekávat nižší ceny zlata. Na druhou stranu pokud by výnosy nerostly, tak je otázka, zda „pouhé“ posilování dolaru bude mít výraznější dopad na cenu zlata. Za celý týden cena zlata poklesla o 1,55 %.

Dnes zveřejnil výsledky prodejce obuvi Foot Locker, který po nevydařeném openu uzavřel o 0,6 % výše na 71,78 dolaru.