Denní report - čtvrtek 29.09.2016

29.9.2016 22:13

ČR: Pražská burza po svátku solidně posílila v čele s ČEZem (+2,7%), SRN: Německý DAX končí v záporu, USA: Wall Steet končí silně v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Česká národní banka nezamýšlí ukončit intervence dříve než ve 2Q 2017

Oznámení repo sazby (29. září):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,9 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,6 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,2 %

Popis trhu

Index pražské burzy PX dnes přidal bezmála 1%, když uzavřel na metě 874,57b. se ziskem 0,95% při slušné aktivitě s celkovým objemem bezmála 1 mld. Kč. Dařilo se většině emisí v čele s akciemi ČEZu, které dle očekávání pozitivně reagovaly na skokový růst ceny elektřiny a posílily o solidních 2,7% na závěrečných 436,60 Kč při intradenním testování hladiny 440 Kč. Cena elektřiny v rámci dne registrovala nové roční maximum s obchody nad hladinou 30 EUR/MWh (’16 kontrakt), nakonec ale uzavřela po předchozím rally slabší o 0,5% na 29,1 EUR. Zvýšenou aktivitu i volatilitu na energetickém trhu lze očekávat i v dalších dnech, která by se mohla přenést i do obchodování domácí utility. Příznivý den registrovaly i finanční tituly – nejlépe se vedlo rakouské Erste se ziskem bezmála 1% a závěrem na 711,60 Kč, cca 0,5% výše pak končila Komerční banka a Moneta. Ta se ale zítra pravděpodobně ocitne pod tlakem v návaznosti na oznámení o zahájení zrychleného prodeje 22,5% podílu (115 mil. akcií) v držení odcházející matky GE Capital dle dříve oznámené strategie. Hádankou v tuto chvíli zůstává cena transakce, s velkou pravděpodobností lze ale očekávat % diskont od dnešní zavírací ceny. Ze zajímavých pohybů ještě zmiňme růst menších emisí – Kofola se vrátila zpět na metu 400 Kč (+2,17%) při relativně větší aktivitě. Nad 180 Kč díky aukci uzavřely akcie Unipetrolu (+1,38%), mediální CETV pak končily na 56,20 se ziskem 1,54%.

Podnikové zprávy

Koncern GE zamýšlí prodat dalších 22,5 % akcií v Moneta Money Bank, zůstane mu 20 %

Škoda Praha ze Skupiny ČEZ podepsala smlouvy na výstavbu uhelné elektrárny Pljevlja v Černé Hoře

mBank zvyšuje doporučení pro Komerční banku na „buy“ s cílovou cenou 980 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (září):
aktuální hodnota: 1 tis.
očekávání trhu: -5 tis.
předchozí hodnota: -7 tis. / revize: -6 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 6,1 %

CPI (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Ekonomická důvěra (září):
aktuální hodnota: 104,9 b.
očekávání trhu: 103,5 b.
předchozí hodnota: 103,5 b.

Indikátor obchodního klimatu (září):
aktuální hodnota: 0,45
očekávání trhu: 0,05
předchozí hodnota: 0,02 / revize: 0,03

Důvěra v průmyslu (září):
aktuální hodnota: -1,7
očekávání trhu: -4,2
předchozí hodnota: -4,4 / revize: -4,3

Důvěra ve službách (září):
aktuální hodnota: 10,0
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: 10,0 / revize: 9,9

Spotřebitelská důvěra (září - konečný):
aktuální hodnota: -8,2
očekávání trhu: -8,2
předchozí hodnota: -8,2

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 1,7 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: -1,5 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: 10,1 %

11:00 CPI odhad (y-y) (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: --

11:00 CPI jádrový (y-y) (září - první, předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Akciový trh u našeho západního souseda po včerejším růstu korigoval směrem dolů a končí obchodování se ztrátou 0,3% na hlavním indexu DAX. Tahouny směrem vzhůru byly utility v čele s RWE.  V růstech pokračovala i Deutsche Bank, u které každý den prosakuje ať pozitivní nebo negativní novinka ohledně pokuty 14 miliard USD, která jí hrozí v USA. Na druhé straně spektra najdeme akcie banky Commerzbank, která oznámila masivní úsporný plán jehož součástí bude i propouštění 9600 zaměstnanců a celá akce přijde banku na 1,1 miliardy EUR. Úsporný plán některé investory vyděsil a bojí se, zda se banka nepřipravuje na problémy, které potkaly rivala Deutsche Bank. Dalším propadlíkem dne jsou akcie aerodopravce Lufhansa, která se dohodla s Air Berlin na leasingu 40 letadel, což vzbuzuje obavy, zda si je firma v současné, pro aerolinky bouřlivé, době, může dovolit.

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Osobní spotřeba (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Deflátor HDP (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. září):
aktuální hodnota: 254 tis.
očekávání trhu: 260 tis.
předchozí hodnota: 252 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. září):
aktuální hodnota: 2062 tis.
očekávání trhu: 2129 tis.
předchozí hodnota: 2113 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. září):
aktuální hodnota: 41,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 41,3 b.

Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 1,3 % / revize: 1,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (23. září):
aktuální hodnota: 49 mld. kub. stop
očekávání trhu: 53 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 52 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (srpen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,6 %

15:45 Chicago index nákupních manažerů (září): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,5

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - konečný): očekávání trhu: 90,0, předchozí hodnota: 89,8

Popis trhu

Živou seanci zažila americká Wall Street. Hybatelem dnešního dění byly bankovní tituly, které jako sektor oslabily téměř o jeden a půl procenta. Pozadu nezůstaly ani akcie ze sektoru zdravotní péče. U bank hrály prim pokračující obavy ze skandálu Wells Fargo (WFC -1,73%) ale sektoru nepřidala ani Deutsche Bank (DB -6,58%), kde prosákly zprávy, že někteří z největších klientů, kteří využívají banku k settlementu pro deriváty, stáhli veškerou volnou cash z účtů určenou jako kolaterál. Negativní sentiment sráží farmaceutické firmy kvůli obavám, že v případě vítezství Hillary Clinton v prezidentských volbách bude toto odvětví zasaženo novou vlnou regulace. Tyto obavy budou s velkou pravděpodobností ovlivňovat obchodování až do prezidentské volby. Z pozitivních zpráv zmiňme utěšené zisky akcií výrobce čipů Qualcomm (QCOM +5,46%), který oznámil, že pokukuje po akvizici kolegy ze sektoru NXP Semiconductors (NXP +16,5%). Případná akvizice by byla financována ze značné cash pozice Qualcomm a dosáhla by objemu přes 30 miliard USD.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení