15.6.2016 22:15

ČR: Pražská burza přerušila sérii 5 poklesů, SRN: Německé burze se dnes před zasedáním FEDu dařilo, USA: Projev Janet Yellen přetáčí index S&P do záporu

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: -4,9 %, předchozí hodnota: -4,7 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,0 %

09:00 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,9 %

Popis trhu

Pražská burza ve středu přerušila sérii 5 poklesů v řadě. Index PX přidal +1,2% na 817,6 bodu, když podobný vývoj byl ke spatření i na ostatních evropských trzích. Při nejvyšším objemu dne (250 mil. Kč) se nejvíce dařilo akciím ČEZu. Titul si dokázal připsat +4,1% na 410 Kč, když ceny elektřiny zaznamenaly růst a hlavně akcie elektrárenské společnosti v předchozích dnech spadly jen kvůli horšímu sentimentu. Z bank si tentokrát vedla nejlépe Komerční banka, která přidala +2,35% na 883 Kč. Moneta se obchodovala poblíž 71,50 Kč (+0,9%). Akcie Erste nakonec uzavíraly pod 570 Kč, ale přes den se obchodovaly nad touto úrovní. Z menších titulů si +3,3% na 53,80 Kč připsal Stock, dařilo se také Fortuně (+2,4%). Naopak se nedařilo akciím O2, jež zaznamenaly propad na 224 Kč (-1,8%). V červených číslech zakončil Pegas (-2,5%) a mediální CETV neudržela 55 Kč (-1,2%).

Podnikové zprávy

Společnost Pegas Nonwovens schválila výplatu dividendy a zpětný odkup akcií

Moneta Money Bank dostala doporučení od analytiků Goldman Sachs a J.P. Morgan

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna:

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 28,0 mld. EUR
očekávání trhu: 21,5 mld. EUR
předchozí hodnota: 22,3 mld. EUR / revize: 23,7 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben):
aktuální hodnota: 27,5 mld. EUR
očekávání trhu: 26,0 mld. EUR
předchozí hodnota: 28,6 mld. EUR

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,1 %

11:00 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Index DAX mírně snížil týdenní ztrátu, když dnes vzrostl o 1,39 % na 9651,14 b.

Globální akciové indexy si dnes oddechly po propadech předchozích dnů, přičemž trhy dnes budou sledovat zápis ze zasedání americké centrální banky FED. V příštích dnech investoři nadále budou sledovat šance možného vystoupení Velké Británie z EU. Právě kvůli možnému vystoupení je pravděpodobné, že FED odloží zvýšení úrokových sazeb.

V rámci indexu DAX se nejvíce dařilo energetickým společnostem E.ON (EOAN; +2,6 %), RWE (RWE; +2,1 %) a farmaceutické společnosti BASF (BAS; +2,3 %).
Na druhé straně ztráty zaznamenaly akcie Deutsche Boerse (DB1; -1,2 %) a farmaceutických společností Merck (MRK; -0,4 %) a Fresenius Medical Care (FME; -0,2 %).

Podnikové zprávy

Agentura Fitch potvrdila rating Deutsche Bank na stupni „A-„ se stabilním výhledem

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (10. června):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,3 %

Jádrový PPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový PPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Newyorský výrobní index (červen):
aktuální hodnota: 6,01
očekávání trhu: -4,50
předchozí hodnota: -9,02

Průmyslová produkce (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 %; revize: 0,6 %

Využití kapacit (květen):
aktuální hodnota: 74,9 %
očekávání trhu: 75,2 %
předchozí hodnota: 75,4 %; revize: 75,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: -933 tis.
očekávání trhu: -2325 tis.
předchozí hodnota: -3226 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: 904 tis.
očekávání trhu: -684 tis.
předchozí hodnota: -1363 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: -2625 tis.
očekávání trhu: -175 tis.
předchozí hodnota: 1010 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: 786 tis.
očekávání trhu: -175 tis.
předchozí hodnota: 1010 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. června): očekávání trhu: 270 tis., předchozí hodnota: 264 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. června): očekávání trhu: 2140 tis., předchozí hodnota: 2095 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (červen): očekávání trhu: 1,0, předchozí hodnota: -1,8

14:30 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,1 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (10. června): očekávání trhu: 64, předchozí hodnota: 65

Popis trhu

Americké akciové trhy si nejprve po vzoru evropských protějšků dávaly oddych od negativní nálady a po 4 záporných seancích rostly, v závěru však díky projevu Janet Yellen otočily do záporu. Pozornost zámořských obchodníků se dnes přesunula z omýlaného tématu Brexit k centrální bance, která zveřejňovala sazby a poskytovala komentář k aktuálnímu hospodářskému vývoji druhé nejsilnější ekonomiky světa. Výsledky neutrální (zatím), sazby se nezvýšily a z vyjádření FED nevyplývají žádné alarmující závěry. Nicméně FED i odhaduje tempo růstu sazeb vzhůru ve dvou krocích v roce 2016, 6 členů 17 člené rady však bude pouze pro jedno zvyšování. Na tyto informace trhy reagovaly zklamaně a oslabily.  Nejvíce zeleno bylo ve finančním sektoru. Po vzoru Evropy se dařilo i komoditním titulům. Naopak dolů mířily nejvíce  utility a jako celek i sektor zdravotní péče.

Nejvýznamnější pohyby směrem vzhůru zaznamenal těžař mědi Freeport-McMoran Inc. (FCX +9,21%), cena mědi pokračuje ve zmrtvýchvstání a dnešní náladu podpořily i pozitivní výroky o čínské potřebě této komodity. Společně v sektoru rostly i obři jako Rio Tinto (RIO +4,8%), BHP Billiton (BHP +4,58%), kterému dnes pomáhá i zpráva o zvažovaném prodeji aktivit v Austrálii. Dalším růstovým titulem byly akcie stavitele energovodů Williams Companies (WMB +4,86%), kde se očekává průlom v záležitosti převzetí ze strany konkurenta Energy Transfer Equity (ETE +1,73%). Naopak nedařilo se akciím zdravotnické společnosti Perrigo (PRGO -7,63%), kde dle analytiků Raymond James vyprchávají naděje na převzetí (spekulace se objevily včera v odpoledních hodinách). V poklesech byly i akcie maloobchodního řetězce Whole Food Market (WFM -4,74%), kde analytici z Northcoast představili negativní pohled na hospodaření společnosti vinou vysoké konkurence a cílovou cenu snížili na 24 USD.

Podnikové zprávy

Twitter investuje 70 mil. dolarů ve společnosti SoundCloud

Společnosti Exxon Mobil a BHP Billiton zvažují prodej ropných a plynových aktiv v Austrálii

Komodity

Ropa

Americká produkce ropy pokračuje v poklesu, zatímco spotřeba benzínu je blízko rekordních úrovní

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení