Denní report - úterý 01.03.2016

1.3.2016 23:05

ČR: Pražská burza zabrala, index PX +1,7%, SRN: Německé akcie zamířily vzhůru, RWE si připsalo 6 %, USA: Zámořské indexy zařadily s novým měsícem vyšší rychlost, S&P +2,4%

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (únor):
aktuální hodnota: 55,5
očekávání trhu: 55,5
předchozí hodnota: 56,9

Bilance státního rozpočtu (únor):
aktuální hodnota: 27,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 45,9 mld.

Popis trhu

Pražská burza v úterý konečně zabrala a po dvou poklesech rostla. Index PX posílil +1,6% na 871 bodů. Domácí trh má přitom co dohánět oproti zahraničním trhům směrem vzhůru. Dařilo se bankovním titulům, jež si s ČEZem dnes prohodily pozici. Komerční banka začala s obchody na 4660 Kč, ale krátce po obědě se její kurz již zvedl k 4800 Kč a nakonec uzavírala se ziskem +4,2% na 4838 Kč. Erste svoje minimum našla až v poledne, kdy atakovala 630 Kč. Ale i její akcie se stačily vzpamatovat a posílit zpět na 650 Kč (+2 %). ČEZ nedokázal lepšího sentimentu využít a zůstal „ležet“ na 365 Kč. Akcie společnosti O2 zaznamenaly mírný pokles -0,8% na 253 Kč. V kladných číslech zakončil Unipetrol (+0,6%), na 52, 90 Kč rostl Stock (+3,5%).

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (únor):
aktuální hodnota: -10 tis.
očekávání trhu: -10 tis.
předchozí hodnota: -20 tis.; revize: -19 tis.

Index nákupních manažerů Markit/BME (únor - konečný):
aktuální hodnota: 50,5
očekávání trhu: 50,2
předchozí hodnota: 50,2

Eurozóna:

Index nákupních manažerů Markit (únor - konečný):
aktuální hodnota: 51,2
očekávání trhu: 51,0
předchozí hodnota: 51,0

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 10,3 %
očekávání trhu: 10,4 %
předchozí hodnota: 10,4 %

Očekávané události

Eurozóna:

11:00 PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -0,8 %

11:00 PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: -2,9 %, předchozí hodnota: -3,0 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 2,34 % na 9717,16 b. Akcie na frankfurtské burze po včerejším zaváhání opět rostly, v záporu neuzavřela ani jediná akcie indexu DAX 30. Nejvýraznější zisky si připsala elektrárenská společnost RWE (RWE; +6 %), dařilo se i výrobci hnojiv K+S (SDF; +4,7 %) a automobilkám Volkswagen (VOW3; +4,6 %) a BMW (BMW; +4,2 %). Nejnižší zisky si připsaly společnosti Deutsche Börse (DB1) a Deutsche Post (DPW), které si připsaly shodných 0,9 %.

Podnikové zprávy

Burza ICE potvrdila, že má zájem o londýnskou burzu LSE

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (únor - konečný):
aktuální hodnota: 51,3
očekávání trhu: 51,2
předchozí hodnota: 51,0

Ekonomický optimismus IBD/TIPP (březen):
aktuální hodnota: 46,8
očekávání trhu: 47,9
předchozí hodnota: 47,8

ISM ve výrobě (únor):
aktuální hodnota: 49,5
očekávání trhu: 48,5
předchozí hodnota: 48,2

Cenový index ISM (únor):
aktuální hodnota: 38,5
očekávání trhu: 35,0
předchozí hodnota: 33,5

Stavební výdaje (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %, revize: 0,6 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,3 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (únor): očekávání trhu: 185 tis., předchozí hodnota: 205 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (26. února): očekávání trhu: 3300 tis., předchozí hodnota: 3502 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. února): očekávání trhu: 111 tis., předchozí hodnota: 333 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (26. února): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -2236 tis.

20:00 Béžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

Na amerických trzích zavládl v úvodu března optimismus na pozadí (očekáváného) monetárního „boostu“ ze strany klíčových centrálních bank i příznivých makrodat a indexy rychle umazávají ztráty z úvodu roku, když širší S&P500 ztrácí již jen přijatelných 3,2%. Podporou pro trhy byl i růst v komoditním sektoru zařazující oborové indexy do popředí dnešního vzestupu. Příznivě působily i zmiňovaná silnější US makrodata, když únorový Index nákupních manažerů Markit i ISM ve výrobě vykázal lepší než očekávané hodnoty posilující důvěru ve výhledu americké ekonomiky.

Po solidním rozjezdu americké indexy během seance vylepšovaly zisky a zaznamenaly tak nejlepší denní bilanci za poslední měsíc. V rámci indexu S&P500 si největší přírůstek připsal finanční sektor (+3,4%) a IT sektor (+3,1%), tučný růst evidoval segment zbytných statků a základních materiálů (shodně +2,6%), následovaný energiemi (+2,2%). Zápornou výkonnost registroval pouze elektrárenský sektor (-0,5%) tlumený drtivým propadem utilitou Pepco Holdings (POM -13%) po zamítavém stanovisku starostky státu District of Columbia ohledně revidovaného návrhu na převzetí spol. ze strany konkurenta Exelon (EXC +0,9%).

Ze zajímavých pohybů zmiňme bezmála 5% růst ropné spol. Transocean (RIG) při pohybu ropy směrem vzhůru a zvýšeném doporučení od Cannaccord na „držet“. Přes 8% posílily i akcie plynařské spol. Range Resources (RRC) i přes vlažný start po reportovaných číslech za 4. čtvrtletí. Dařilo se i výrobci pevných disků Seagate (STX +6%). Naopak vedle zmiňovaného propadu Pepco (-13%) se nevedlo po slabém výhledu ani výrobci zdravotních zařízení Medtronic (MDT -4,2%) či přednímu producentovi solárních panelů First Solar (FSLR -4%) po downgradu ze strany JP Morgan na „neutral“.

Podnikové zprávy

Společnost Medtronic oznámila výsledky za 3Q

Dollar Tree oznámil výsledky za 4Q a zklamal výhledem

Komoditní společnost Glencore oznámila roční ztrátu ve výši 8 mld. dolarů kvůli výrazným odpisům

Anadarko Petroleum plánuje letos prodat aktiva v hodnotě 3 mld. dolarů

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení