Denní report - středa 03.02.2016

3.2.2016 22:11

ČR: Prodeje na pražské burze nabraly na intenzitě, Erste Bank -5%, SRN: Frankfurtská burza dnes odepsala přes 1,5 %, USA: S&P 500 a DJIA nakonec otočily do slušných zisků, a to díky rally na ropě

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 8,0 %, předchozí hodnota: 8,7 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 6,8 %

13:00 Oznámení repo sazby (4. února): očekávání trhu: 0,05 %, předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Pražská burza i v třetí seanci tohoto týdne ztrácela, když sentiment na globálních akciových trzích zůstal nadále silně negativní. Index PX odepsal - 1,72% na 886 bodů, přičemž největší zátěží byla Erste Bank. Silné několikadenní výprodeje bankovních emisí napříč světovými trhy v obavách, že banky budou muset odepsat mnoho aktiv kvůli předpokládaným krachům některých ropných firem, se podepsaly i na kurzu Erste Bank, která nakonec klesla o -4,98% na 668 Kč. Nicméně v dané náladě se nedařilo ani dalším větším emisím. Čez umazal -1,52% na 390 Kč, akcie O2 oslabily -2,19% na 245 Kč a Vig padl zpět pod 600 Kč na závěrečných 594 Kč (-1,07%). Z menších titulů nejvíce ztrácelo Cme o -4,29% na metu 60 Kč. Naopak mírně kladné hodnoty uhájila Komerční banka (5 049 Kč +0,28%). V zisku zakončila i Fortuna (86 Kč +1,12%) a Kofola (482 Kč +1%). Kumulovaně poklesla pražská burza tento týden téměř -4%.

Podnikové zprávy

Rafinérská marže společnosti MOL v lednu vzrostla o více než 2 USD/barel

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 55,0
očekávání trhu: 55,4
předchozí hodnota: 55,4

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 54,5
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 54,5

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,6
očekávání trhu: 53,6
předchozí hodnota: 53,6

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,6
očekávání trhu: 53,5
předchozí hodnota: 53,5

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %; revize: 0,0 %

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,4 %; revize: 1,6 %

Popis trhu

Index DAX během dnešní seance ztratil 1,5 % a propadl se pod úroveň 9 500 b.

Frankfurtská burza dnes po celý den obchodovala hluboko v červeném. Nejdrtivější ztrátu ze všech titulů v hlavním německém indexu DAX dnes zažily akcie Deutsche Bank (DBK, -6 %), které reagovaly na spekulace o aktuálním zdraví evropského bankovního sektoru. Rostoucí ceny energetických komodit a především ropy poslaly ve večerních hodinách do hlubší ztráty leteckou Lufthansu (LHA, -3,9 %). Příliš se dnes nedařilo ani titulům se sektoru zdravotní péče – Merck (MRK, -2,9 %), Fresenius AG (FRE, -3,6 %), Bayer (BAYN, -1,8 %).

Prodejním tlakům dnes dokázaly úspěšně odolat výrobce oceli Thyssenkrupp (TKA, +0,9 %), producent průmyslových plynů Linde (LIN, +0,9 %) nebo operátor frankfurtské burzy Deutsche Boerse (DB1, +0,5 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. ledna):
aktuální hodnota: -2,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,8 %

Změna zaměstnanosti ADP (leden):
aktuální hodnota: 205 tis.
očekávání trhu: 193 tis.
předchozí hodnota: 257 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,2
očekávání trhu: 53,7
předchozí hodnota: 53,7

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,7

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (leden):
aktuální hodnota: 53,5
očekávání trhu: 55,1
předchozí hodnota: 55,3; revize: 55,8

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: 7792 tis.
očekávání trhu: 4000 tis.
předchozí hodnota: 8383 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: 747 tis.
očekávání trhu: -300 tis.
předchozí hodnota: -771 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: 5938 tis.
očekávání trhu: 2500 tis.
předchozí hodnota: 3464 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -27,6 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 1,8 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. ledna): očekávání trhu: 276 tis., předchozí hodnota: 278 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. ledna): očekávání trhu: 2240 tis., předchozí hodnota: 2268 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (31. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,6

16:00 Průmyslové objednávky (prosinec): očekávání trhu: -2,8 %, předchozí hodnota: -0,2 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný): očekávání trhu: -4,5 %, předchozí hodnota: -5,1 %

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci lze hodnotit jako volatilní, když v průběhu dne americké akciové indexy ztrácely 1 – 2 %, aby se pak v závěrečných hodinách přehouply do kladných hodnot. S&P 500 posílil o 0,5 % na 1 912,53 a DJIA vzrostl o 1,13 % na 16 336,66 bodu. Jedná se tak o první růst těchto dvou indexů v tomto týdnu. Pouze technologický Nasdaq poklesl o 0,28 % na hladinu 4 504,24. Pozitivní obrat v dnešním obchodování přineslo rally na ropě, která sice již v úvodu dne posilovala kolem 5 %, nicméně svůj růst v druhé části seance ještě navýšila a nakonec stoupla o výrazných cca 7,7 % na 34 USD za barel. Ropa byla podporována oslabující dolarem, jenž dnes vůči euru ztratil 1,7 % a uzavřel na úrovni 1,11 USD/EUR. Rostly i další komodity jako měď (+2 %) a zlato (+1,3 %). Sektory energií (+4 %) a základních materiálů (+3,3 %) tak dnes nakonec vévodily a táhly akciové indexy nahoru a více než kompenzovaly negativní sentiment, jenž panoval na bankách (-0,5 %) a v sektoru informačních technologií (-0,4 %).

Podnikové zprávy

Yahoo zveřejnilo výsledky za 4Q, společnost plánuje propustit 15 % zaměstnanců

Aféra s E. coli se promítla do hospodaření Chipotle, zklamáním je i výhled pro nadcházející kvartál

Horší prodeje léků na cukrovku brzdí výsledky společnosti Merck

Léky na žloutenku pomohly společnosti Gilead Sciences k lepším výsledkům

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení