Denní report - pátek 15.01.2016

15.1.2016 22:29

ČR: Praha pod tlakem, ČEZ pod 400 Kč, SRN: Německé akcie na minimech od loňského září, USA: Americké indexy odepsaly více než 2 %, ropa pod 30 USD/barel

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,0 %

09:00 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,7 %

09:00 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,4 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -2,7 %, předchozí hodnota: -3,7 %

Popis trhu

Nervozita na globálních akciových trzích přetrvává a další vlna poklesů se nevyhnula ani pražské burze. Index PX oslabil o 1,95% a zavíral na hodnotě 881,12 bodů, což je nejnižší hodnota od července 2013. Negativní sentiment se nejvíce projevil u rakouských finančních ústavů. Erste Group oslabila o 4,3% a zavírala na 670 Kč, VIG oslabil o 3% na 617 Kč. Hektické obchodování zažil i ČEZ, u kterého nevydržela psychologická hranice 400 Kč a kurz oslabil o 2,3% na 392 Kč. S očekávanou dividendou 40 Kč se titul aktuálně obchoduje s dividendovým výnosem přes 10%. Tento fakt při dalším 10 % poklesu cen elektřiny od začátku u některých investorů ustupuje do pozadí. Naposledy se ČEZ pod hranici 400 Kč obchodoval v květu 2005. Nejstabilnější vývoj z hlavních emisí měla Komerční banka, která oslabila pouze o 0,6%. V kladných číslech dokázala zavřít Kofola (+2,1%), Unipetrol (+1,5%) a akcie O2 (+1%).

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Registrace nových aut (prosinec):
aktuální hodnota: 16,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,7 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 22,7 mld.
očekávání trhu: 21,0 mld.
předchozí hodnota: 19,9 mld.; revize: 19,8 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad):
aktuální hodnota: 23,6 mld.
očekávání trhu: 23,0 mld.
předchozí hodnota: 24,1 mld.

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ztrátou 2,54 % na 9545,27 b. Frankurtská burza dnes otevřela v červeném a po celý obchodní den dominoval prodejní sentiment. DAX tak uzavřel na nejnižších úrovních od loňského září. V kladných číslech neuzavřela žádní akcie z blue-chip indexu DAX 30. Ztráty činily od 0,8 % v případě Adidasu (ADS) až 4,8 % v případě výrobců čipů Infineon Technologies (IFX). Nedařilo se ani elektrárenským společnostem RWE (RWE; -4,6 %) a E.ON (EOAN; -4,1 %). Výrobce stavebních materiálu HeidelbergCement (HEI) ztratil 4,6 %.

Podnikové zprávy

Tržní podíl automobilky Volkswagen v Evropě klesl poprvé od roku 2007

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,4 %

Index výrobních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Jádrový PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Newyorský výrobní index (leden):
aktuální hodnota: -19,37
očekávání trhu: -4,00
předchozí hodnota: -4,59 / revize: -6,21

Průmyslová produkce (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,6 % / revize: -0,9 %

Využití kapacit (prosinec):
aktuální hodnota: 76,5 %
očekávání trhu: 76,8 %
předchozí hodnota: 77,0 % / revize: 76,9 %

Podnikové zásoby (listopad):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 93,3 b.
očekávání trhu: 92,9 b.
předchozí hodnota: 92,6 b.

Očekávané události

V pondělí 18.1.2016 je v USA státní svátek (Martin Luther King, Jr.).

Popis trhu

Index S&P 500 již v úvodních minutách vymazal veškeré včerejší zisky. Dostal se tak blízko minimům z loňského srpna a několik okamžiků se obchodoval dokonce blízko úrovní, kde se naposledy pohyboval během propadu v říjnu 2014. Americké trhy tak navázaly na prodejní seance v Asii i Evropě.

V některé chvíle více než 6% propad cen ropy pod hranici 30 USD za barel tvrdě dolehl na energetický sektor, který po oživení v závěru odepsal 2,9 %. Největší ztráty však dnes zaznamenaly společnosti z IT sektoru (-3,2 %). Nedařilo se ani finančním společnostem (-2,4 %). Citigroup (C) po výsledcích odepsala 6,4 %. Nejméně ztrácely elektrárenské společnosti (-0,9 %).

Největší ztráty zaznamenaly společnosti Williams Cos (WMB; -12 %), Consol Energy (CNX; -11,2 %), Marathon Oil Corporation (MRO; -10,3 %). Výhled Intelu (INTC) na první čtvrtletí poslal akcie o 9,1 % níže, oslabovaly také akcie výrobců čipů Micron (MU; -7,8 %) a Qorvo (QRVO; -7,2 %). Nedařilo se ani také v Praze obchodovaným akciím společnosti Central European Media Enterprises (BAACETV a CETV), které odepsaly 7 %.

Ne všechny akcie z S&P 500 však ztrácely, provozovatel kasin a hotelových rezortů v Las Vegas, Nevadě a čínském Macau, společnost Wynn Resorts (WYNN) přidal 13,3 % po předběžných výsledcích za 4Q.

Americké investory čeká prodloužený víkend, v pondělí se vzhledem ke státnímu svátku v USA neobchoduje.

Podnikové zprávy

Apple by mohl zaplatit miliardy dolarů v rámci vyšetřování potenciálních daňových úniků

Intel po oznámení pozitivních výsledků za 4Q investory nepotěšil výhledem na 1Q

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení