Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - úterý 05.01.2016

Denní report - úterý 05.01.2016

5.1.2016 18:12

ČR: Pražská burza mírně posílila, dařilo se bankám, SRN: Německé akcie dnes spíše rostly, výjimkou Volkswagen, USA: Americké indexy uzavřely smíšeně, dařilo se výrobcům střelných zbraní

Pražská burza

Hlavní zprávy

Bilance státního rozpočtu (prosinec):
aktuální hodnota: -62,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -29,5 mld.

Popis trhu

Po včerejším nelichotivém vstupu do roku 2016, kdy pražská burza odepsala téměř 2%, dnes došlo alespoň k mírně korekci poté, co se zklidnila situace na čínském akciovém trhu. Index PX nakonec zakončil se ziskem 0,3% na hodnotě 941 bodů. K růstu pomohly především bankovní emise, konkrétně Erste Bank posílila o 1,28% na 768 Kč a Komerční banka uzavřela silnější o 1,39% na 4 948 Kč. Dařilo se rovněž akcím Fortuny, která stoupla o 1,27% na metu 80 Kč a Kofola si polepšila o 1,22% na 496 Kč. Nicméně růst se konal na nízkých objemech, jelikož celkový zobchodovaný objem 266 mil. Kč je výrazně podprůměrný. Včerejší ztráty nedokázal korigovat Čez a odepsal dalších 1,28% na 424 Kč. V poklesu pokračovaly i akcie CME, které oslabily o -1,08% na 64 Kč.

Podnikové zprávy

Petrochemická marže Unipetrolu v prosinci vzrostla na 891 EUR/t, rafinérská marže mírně klesla

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (prosinec):
aktuální hodnota: -14 tis.
očekávání trhu: -8 tis.
předchozí hodnota: -13 tis.; revize: -14 tis.

Hlavní zprávy (Eurozóna)

CPI odhad (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI jádrový (y-y) (prosinec - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 55,4, předchozí hodnota: 55,4

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný): očekávání trhu: 54,9, předchozí hodnota: 54,9

Očekávané události (Eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 53,9, předchozí hodnota: 53,9

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,0

11:00 PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: -3,2 %, předchozí hodnota: -3,1 %

Popis trhu

Index DAX dnes prošel relativně poklidným dnem, v jehož průběhu se nevystoupil z pásma +-1 %. Hlavní německý index nakonec uzavřel na úrovni 10 310 b. (+0,3 %).

Akcie automobilky Volkswagen (VOW3, -4 %) dnes oslabily po zprávě, že USA podaly na německý koncern civilní žalobu kvůli podvodům u emisních testů. Člen amerického federálního ministerstva spravedlnosti sdělil, že tato žaloba by německý koncern mohla stát až 80 miliard dolarů. Dle předchozích zkušeností však lze očekávat, že tato částka bude nakonec výrazně nižší. Ministerstvo výše zmíněnou žalobu vypracovalo ve spolupráci s agenturou EPA (Americká agentura pro ochranu životního prostředí) a podalo ji u soudu v Detroitu. Ministerstvo zároveň zvažuje podat žalobu i u trestního soudu.

Z ostatních firemních zpráv za zmínku stojí především několik změn v cílových cenách. Analytici Goldman Sachs dnes snížili cílovou cenu společnosti Siemens (SIE, +0,6 %) na 84 EUR z předchozích 96 EUR. Banka J.P.Morgan potom přistoupila úpravě cílových cen zdravotnických společností, když snížila cílovou cenu společnosti Bayer (BAYN, +0,2 %) na 125 EUR ze 145 EUR. V případě akcií společnosti Fresenius Medical Care (FME, +5,9 %) banka zvýšila cílovou cenu na 101,2 EUR z předchozích 68,7 EUR.

USA

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (1. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,3 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): očekávání trhu: 195 tis., předchozí hodnota: 217 tis.

14:30 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: -$44,00 mld., předchozí hodnota: -$43,89 mld.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 53,7

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,5

16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (prosinec): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 55,9

16:00 Průmyslové objednávky (listopad): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 1,5 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,5 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. ledna): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: 2629 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. ledna): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 892 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (1. ledna): očekávání trhu: 2500 tis., předchozí hodnota: 925 tis.

Popis trhu

Index S&P 500 během dnešní obchodní seance osciloval kolem včerejších závěrečných hodnot a nakonec uzavřel v kladných číslech. Trhy se dnes vzpamatovávaly z včerejšího 7% propadu čínských trhů, který se následně rozvířil i zbylá světová finanční centra. Index S&P 500 do letošního roku vstoupil nejvýraznějším poklesem od roku 2001.

Ropa klesla o 2,4 % v návaznosti na spekulace, že zítra zveřejněné zásoby ropy v USA zaznamenají nárůst. Energetické společnosti v závěru vymazaly ztráty a uzavřely se ziskem 0,5 %. Nejvíce se dařilo sektoru telekomunikací (+1 %) a elektrárenským společnostem (+0,8 %).

Akcie společnosti Apple (AAPL) odepsaly 2,5 %po spekulacích, že společnost v prvním čtvrtletí přistoupí k omezení produkce své nejnovější generace telefonů, aby dala šanci prodejcům snížit jejich zásoby.

Výrazné zisky si připsaly akcie výrobců zbraní. Akcie společnosti Smith & Wesson (SWHC; +11,1 %) vzrostly na historická maxima po zvýšení výhledu tržeb o 16 % oproti prosincovému výhledu. Společnost čeká až 180 mil. USD v tržbách za fiskální čtvrtletí končící lednem. Prodeje zbraní zvyšuje kampaň prezidenta Obamy, který zamýšlí omezit jejich prodej, ale i obavy o osobní bezpečnost po teroristických útocích v kalifornském San Bernardinu. Chris Krueger, analytik Lake Street Capital Markets, uvádí, že plánovaná opatření americké vlády se sice příliš nedotknou průměrného kupujícího zbraní, který si pro zbraně přijde do kamenného obchodu, obavy však plynou z dalších kroků, které by mohly následovat. Zisky zaznamenává i největší americký výrobce střelných zbraní, společnost Sturm Ruger (RGR; +6,8 %).

Výnosy desetiletých amerických dluhopisů poprvé po pěti seancích rostou a nedaří se ani korporátním dluhopisům. Výnosy tzv. prašivých dluhopisů, korporátních dluhopisů s ratingem CCC a horších, jsou na více než šestiletých maximech. Turbulentní seanci zaznamenaly především včera. Analytici Standard & Poor’s a Moody’s v letošním roce očekávají růst bankrotů především u energetických a komoditních producentů.