Denní report - pondělí 30.11.2015

30.11.2015 22:17

ČR: Pražská burza mírně klesla, SRN: Frankfurtská burza dnes rostla, nejlépe se dařilo akciím automobilky Volkswagen, USA: Zámoří s mírnou ztrátou

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,7 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (listopad): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,0

14:00 Bilance státního rozpočtu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -29,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza v úvodu týdne měřeno indexem PX oslabila o -0,33% na 974 bodů při rekordním objemu 3,05 mld. Kč. Hlavní podíl na ztrátě indexu měly akcie výrobce lihovin Stock Spirits, které propadly téměř o -33% poté, co společnost v pátek odpoledne snížila výhled EBITDA. Dnes rovněž řada analytiků přistoupila ke snížení cílových cen pro titul. Za vysokou dnešní aktivitou stálo to, že byl poslední obchodní den v měsíci a dále pak změna v indexu MSCI ČR platná od 1.12.2015. Největší objem nakonec zaznamenaly akcie O2 (1,34 mld. Kč), které budou zařazeny do indexu MSCI. Ocenění telekomunikační společnosti se po celou seanci pohybovalo v kladném teritoriu, nicméně prodejní přetlak v závěrečné aukci stáhl kurz níže o -1,34% k 257 Kč. Silný objem zaznamenal i Pegas (442 mil. Kč), který naopak z indexu MSCI odchází, při poklesu o -1,41% na 700 Kč. Komerční banka v průběhu dne bojovala o prolomení hranice 5 200 Kč. Nakonec uzavřela přesně na této úrovni se ziskem 1,58% a rovněž na tomto titulu byl objem nadstandardní a to 767 mil. Kč. Dařilo se i rakouským finančním emisím, když Erste Bank posílila o 3,32% na 779 Kč a Vig +0,69% na 729 Kč. Čez zakončil neúspěšným měsíc dalším poklesem o -1,21% na 465 Kč.

Podnikové zprávy

Data společnosti Neste Oil naznačují zlepšení podmínek v rafinérském sektoru

Nomura na Numis snižují investiční doporučení akciím Stock Spirits

J. P. Morgan snižuje investiční doporučení a cílovou cenu společnosti Stock Spirits

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 3,4 % / revize: 3,5 %

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (listopad): očekávání trhu: -5 tis., předchozí hodnota: -5 tis.

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,6

Očekávané události (Eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 52,8

11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 10,8 %, předchozí hodnota: 10,8 %

Popis trhu

Index DAX dnes jako celek posílil o 0,8 % na 11 382 b.

Vítězem dnešního dne se stala automobilka Volkswagen (VOW3, +6,2 %), jejíž akcie podpořila pozitivní reakce německého regulátora na navržené nízkonákladové řešení emisního skandálu. Navržené řešení bylo předloženo automobilové asociaci KBA, která jej hodnotí veskrze kladně. Pro motory s obsahem 1,2l a 2,0l navrhuje automobilka softwarové úpravy, v případě modelů s 1,6l motorem potom přidání dodatečného filtru.

Solidně dnes posílily také akcie letecké společnosti Lufthansa (LHA, +1,4 %), jejíž představitelé se o víkendu dohodli se zástupci odborových organizací na nových podmínkách pro pozemní personál. V případě letového personálu jednání nadále pokračují.

Na druhé straně ztrácel největší německý pronajímatel bytů Vonovia (VNA, -3,2%), jejíž akcionáři si dnes odhlasovali navýšení základního kapitálu, které je nezbytné pro nepřátelské převzetí konkurenta Deutsche Wohnen.

Banka Goldman Sachs k dnešnímu dni začala pokrývat akcie společností BASF (doporučení „sell“, cílová cena 69,5 EUR), Lanxess (doporučení „sell“, cílová cena 42 EUR) a K+S (doporučení „sell“, cílová cena 25 EUR).

Z ostatních změn v investičních doporučeních stojí za zmínku snížení doporučení pro akcie společnosti Linde na „sell“ ze strany Citigroup, zvýšení cílové ceny pro Infineon Technologies z 11 EUR na 16,3 EUR od Bank of America Merrill Lynch nebo zvýšení cílové ceny u akcií společnosti Allianz ze 170 EUR na 185 EUR ze strany HSBC.

Podnikové zprávy

ThyssenKrupp chce dodat ponorky australské armádě, jejich stavbu v Austrálii nabízí levněji

Vonovia nadále usiluje o převzetí Deutsche Wohnen

USA

Hlavní zprávy

Chicago index nákupních manažerů (listopad):
aktuální hodnota: 48,7
očekávání trhu: 54,0
předchozí hodnota: 56,2

Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -2,3 % / revize: -1,6 %

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (listopad):
aktuální hodnota: -4,9
očekávání trhu: -11,0
předchozí hodnota: -12,7

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,6

16:00 Stavební výdaje (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 ISM ve výrobě (listopad): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 50,1

16:00 Cenový index ISM (listopad): očekávání trhu: 40,0, předchozí hodnota: 39,0

Popis trhu

Zámořské akcie zakončily poslední listopadovou obchodní seanci s mírnou ztrátou. Za horší náladou stojí slabší tržby během tzv. černého pátku, kdy oficiálně startují předvánoční nákupy. Příliš optimismu na trhy nepřinesla ani makroekonomická data (chicagský index nákupních manažerů a říjnové pokračující prodeje domů). Hlavní akciové indexy oslabily o 0,4 – 0,5%.

Nedařilo se zejména zdravotnickým firmám (-1,3%) a díky již zmiňovaným slabším pátečním tržbám spotřebitelskému sektoru (-1,0%). Rostly naopak energetické firmy (+0,4%), utility (+0,2%) a telekomunikace (+0,4%).

V rámci indexu S&P 500 se nedařilo hlavně maloobchodním prodejcům jako Under Armour (UA -3,7%) nebo Urban Outfitters (URBN -4,7%). Úspěšný start po oddělení od Computer Sciences (CSC +9,2) naopak zažila počítačová CSRA Inc. (CSRA +7,9%).

Na komoditních trzích dnes převládala zelená barva. Dařilo se zemnímu plynu (+0,7%), kukuřici (+1,4%) nebo zlatu (+0,7%). Ropa (-0,2%) zůstala bez výrazné změny. Oslabovala naopak pšenice (-0,7%).

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení