Denní report - pátek 16.10.2015

16.10.2015 18:27

ČR: Pražská burza přerušila sérii tří poklesů, SRN: Německá burza zakončila týden v mírné ztrátě, USA: Americké trhy zakončily výrazným růstem; S&P uzavřel na úrovni 2031 b.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index exportních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,7 %

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -2,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

Index výrobních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Index výrobních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -4,2 %
očekávání trhu: -3,8 %
předchozí hodnota: -3,7 %

Popis trhu

Uplynulý týden nepatřil na pražské burze k těm povedeným. Domácí trh v pátek přesto po třech poklesech alespoň posílil. Index PX přidal +0,7% na 971 bodů. V aktivitě patřilo prvenství opět ČEZu (+210 mil. Kč). Jeho kurz ráno nejprve propadl lehce pod 480 Kč, když trh byl nadále ve vleku zpráv o pokračujících odstávkách JE Dukovany. Titul by však měl mít na zmíněné úrovni silnou technickou podporu a navíc tyto zprávy by měly v ceně započítány. V průběhu dne se kurz zvedal na závěrečných 488 Kč (+1%). Akcie Komerční banky (165 mil. Kč) měly naopak nepovedený závěr, při aukci se kurz propadl pod 5100 Kč (-1,3%). Rakouské finanční tituly naproti tomu rostly. Erste se obchodovala nad 710 Kč (+1,3%) a pojišťovna VIG posílila na 767 Kč (+0,9%). Společnost O2 udržela metu 230 Kč (+0,65%). Dařilo se mediální CETV, jež se posunula k metě 50 Kč (+2,2%).

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Registrace nových aut (září):
aktuální hodnota: 9,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,2 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen):
aktuální hodnota: 19,8 mld. EUR
očekávání trhu: 22,1 mld. EUR
předchozí hodnota: 22,4 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (srpen):
aktuální hodnota: 11,2 mld. EUR
očekávání trhu: 20,0 mld. EUR
předchozí hodnota: 31,4 mld. EUR

CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI jádrový (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Stavební výroba (m-m) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %

Popis trhu

Index DAX dnes posílil o 0,39 % na 10 104,43 b., přičemž za celý týden oslabil o 0,34 %. Nejslabším dnem v týdnu byla středa, kde index DAX testoval hranici 9 900. Ačkoliv americké indexy končí týden výrazně výše, tak německá burza nedokázala z růstu v USA příliš těžit a končí týden, kde začala.

V rámci indexu DAX se nejhůře dařilo akciím Volkswagen (VOW3), které odevzdaly 2,14 %. Spíše zajímavostí je zpráva ohledně spolupráce Volkswagen s šéfkou právní sekce konkurenční automobilky Daimler (DAI; -0,71 %), přičemž Daimler vyjádřil ochotu spolupracovat. Ztráty zaznamenaly společnosti Infenion (IFX; -0,99 %), K+S (SDF; -1,32 %) a Adidas (ADS; -0,61 %).
Navzdory testování minim u elektřiny zakončily v černých číslech energetické společnosti RWE (RWE; +2,99 %) a E.ON (EOAN; +1,70 %). Softwarová společnost SAP (SAP) zakončila o 1,52 % výše.

USA

Hlavní zprávy

Průmyslová produkce (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,1 %

Využití kapacit (září):
aktuální hodnota: 77,5 %
očekávání trhu: 77,3 %
předchozí hodnota: 77,6 % / revize: 77,8 %

Nové pracovní pozice JOLTs (srpen):
aktuální hodnota: 5370
očekávání trhu: 5580
předchozí hodnota: 5753

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 92,1 b.
očekávání trhu: 89,0 b.
předchozí hodnota: 87,2 b.

Očekávané události

16:00 Index realitního trhu NAHB (říjen): očekávání trhu: 62, předchozí hodnota: 62

Popis trhu

Americké trhy oscilovaly kolem 8týdenních maxim a zakončily týden výrazným růstem. Index S&P zakončil týden na úrovni 2031 b. Někteří komentáři zmiňují důvod špatných dat z americké ekonomiky, které podporují spekulace o dalších ekonomických stimulech centrálních bank. Nicméně je vhodné zmínit, že pravděpodobným důvodem, proč trhy prožily největší propad od roku 2011, je právě odklad zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou FED. Zajímavostí je, že poté co FED nezvýšil sazby, tak trhy zaznamenaly ještě výrazný propad předtím, než se vzpamatovaly a opětovně rostou k současným úrovním.

V současné době se investoři soustředí na výsledkovou sezonu, která prozatím probíhá smíšeně. Dnes General Electric (GE; +3,39 %) oznámila výsledky, které na úrovni zisku překonala očekávání analytiků.

Dnes byla rovněž zveřejněna řada makroekonomických údajů. Průmyslová výroba se snížila v souladu s očekáváním a vysoké stavy zásob v USA signalizují nižší poptávku ze zahraničí. Na druhé straně jiný údaj ukazuje na lepší spotřebitelskou důvěru.

Ropa WTI dnes při menším objemu předvedla poměrně volatilní vývoj a po zveřejnění poklesu počtu ropných vrtů v minulém týdnu (-10) dnes ropa rostla nad 47 dolarů. V pondělí cena ropy krátce přeskočila i hranici 50 dolarů, nicméně díky očekávání růstu zásob ropy se cena podívala i na dohled 45 dolarů.

Podnikové zprávy

Zisk společnosti General Electric za 3Q překonaly očekávání analytiků

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení