Denní report - pondělí 16.03.2015

16.3.2015 16:32

ČR: Pražská burza v úvodu týdne stagnuje, SRN: Německá burza posouvá historická maxima, USA: Americké trhy výrazně vzrostly po předešlých ztrátách

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -3,6 %
očekávání trhu: -3,5 %
předchozí hodnota: -3,5 %

Index výrobních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,1 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,9 %

Běžný účet platební bilance (leden):
aktuální hodnota: 33,58 mld.
očekávání trhu: 26,00 mld.
předchozí hodnota: -3,84 mld. / 4,85 mld.

Popis trhu

Přestože západoevropské trhy zahájily nový týden silnou rally a se slušnými zisky se pohybují i zámořské indexy, pražská burza si vedla smíšeně. Index PX nakonec zakončil stagnací na hladině 1 036 bodů. Pozitivní vývoj evropského bankovního sektoru pomohl především rakouským finančním titulům a Erste Bank tak přidala 1,44% na 646 Kč a Vig +1,07% 1 135 Kč. Naopak Komerční banka po pátečním růstu vyklesala z historických maxim pod úroveň 5 500 Kč (-1,75%). Zpět k psychologické hranici 200 Kč se vracejí akcie O2 (-2,28%). Fortuna si našla krátkodobou rovnovážnou úroveň nad metou 100 Kč a zakončila na 103 Kč (+0,49%). Jediným ztrátovým segmentem na globálních akciových trzích je nyní energetický sektor, kvůli dalšímu poklesu ceny ropy přes -3%. Zatímco Čez tento tlak ustál a mírně posílil (611 Kč +0,33%), na nižší úrovni uzavřely akcie NWR (-5,26%) a Unipetrolu (-1,54%).

Podnikové zprávy

O2 svolá valnou hromadu na 28. dubna

Telekomunikační společnost O2 na 28. dubna svolá valnou hromadu, jejímž tématem bude i plánované rozdělení společnosti. Detaily přinese oficiální pozvánka.

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (březen): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 45,5

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: 59,4, předchozí hodnota: 53,0

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,7

11:00 CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -1,6 %

11:00 CPI (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Index DAX zakončila na novém historickém maximu 12 167 b. s procentním ziskem 2,24 %. Investoři nadále vnímají pozitivně kvantitativní uvolňování ECB. Největší zisky zaznamenaly akcie společnosti K+S (SDF), která posílila o 4,2 %. Velice se dařilo automobilkám Volkswagen (VOW; +3,01 %), Daimler (DAI; +2,89 %) a BMW (BMW; +2,21 %). Farmaceutické společnosti si rovněž vedly velice dobře, když Merck (MRK) posílila o 3,22 % a Fresenius (FRE) si připsala 2,84 %. Z poklesu cen ropy nedokázala vytěžit letecká společnost Lufthansa (LHA; +0,65 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen

Čistý zisk společnosti Škoda, která je součástí koncernu Volkswagen, v roce 2014 vzrostl o 46 % na 655 mil. EUR. Dle finančního ředitele společnosti dojde v nadcházejícím roce k výplatě dividend v celkové výši 500 mil. EUR.

Lufthansa

UBS snižuje cílovou cenu z 18 EUR na 17,5 EUR.

HSBC snižuje cílovou cenu z 16 EUR na 14,5 EUR.

Jefferies snižuje cílovou cenu z 15 EUR na 13 EUR.

K+S

Nomura zvyšuje cílovou cenu z 28 EUR na 36 EUR.

BMO zvyšuje cílovou cenu z 23 EUR na 29 EUR.

Bayer

Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu z 28 EUR na 36 EUR.

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (březen):
aktuální hodnota: 6,90
očekávání trhu: 8,00
předchozí hodnota: 7,78

Průmyslová produkce (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: -0,3 %

Využití kapacit (únor):
aktuální hodnota: 78,9 %
očekávání trhu: 79,5 %
předchozí hodnota: 79,4 % / revize: 79,5 %

Index realitního trhu NAHB (březen):
aktuální hodnota: 53
očekávání trhu: 56
předchozí hodnota: 55

Očekávané události

13:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (únor): očekávání trhu: 1065 tis., předchozí hodnota: 1053 tis.

Popis trhu

Americké trhy ovládl pozitivní sentiment díky korporátním akcím a očekávání investorů, že zvyšování úrokových sazeb nemusí být na pořadu dne. Oslaboval tak dolar vůči euru, který pomohl americkým akciím.
Dařilo se zdravotnickému sektoru (+1,9 %) v indexu S&P. Salix Pharmaceuticals odsouhlasila nabídku k převzetí v hodnotě 11,1 mld. dolarů od Valeant Pharmaceuticals. Společnosti Leonard Green & Partners odsouhlasily nákup Life Time Fitness.
Index S&P zakončil výše o 1,36 %, Nasdaq vzrostl o 1,18 % a Dow Jones zpevnil o 1,19 %.

V předešlých obchodních seancí investoři negativně vnímali pozitivní ekonomická data, protože zvyšují pravděpodobnost dřívějšího zvyšování úrokových sazeb. Dnes byly oznámeny data o průmyslové produkci, která v měsíci únor poklesly. Investoři tak mohli interpretovat horší ekonomická data jako snížení pravděpodobnosti zvyšování sazeb FEDem v blízké době.

Ropa WTI klesala o téměř 2 %, přičemž v průběhu dne ztráty přesahovaly i 3 %. Dnes byl zveřejněn růst zásob v Cushingu podle společnosti Genscape o 3,1 mil. barelů v minulém týdnu.

Podnikové zprávy

GE prodává australskou část finančních služeb

Společnost General Electric oznámila odprodej australské a novozélandské divize finančních služeb, která má na starosti především poskytování osobních úvěrů a výdej platebních karet. Kupujícím je trojice investorů Värde Partners, KKR & Co. a Deutsche Bank, která za výše zmíněnou část GE celkem zaplatí 6,3 mld. USD.

Life Time Fitness odkoupeno za 72,1 USD na akcii

Private equity společnosti TPG a Green & Partners odkoupí provozovatele posiloven Life Time Fitness za cenu odpovídající 72,1 USD na akcii. Cena odkupu odpovídá více než 6 % prémii oproti páteční zavírací ceně 67,2 USD. Akcie Life Time Fitness (LTM) reagují na zprávu v pre-marketu růstem na 70,7 USD (+5,2 %).

Valeant zvyšuje nabídku za Salix na 11,1 mld. USD

Farmaceutická společnost Valeant Pharmaceuticals (VRX) dnes oznámila zvýšení nabídky za Salix Pharmaceuticals (SLXP) na 11,1 mld. USD v hotovosti (173 USD na akcii). Nová nabídka je tak ještě o něco vyšší, než 10,93 mld. USD, které je ochotna za Salix zaplatit jiná farmaceutická firma Endo International.

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení