Denní report - pondělí 07.07.2014

7.7.2014 22:10

ČR: Pražská burza v úvodu týdne zůstala pod tlakem především kvůli Erste Bank SRN: Začátek nového týdne se německým akciím nevydařil USA: Wall Street sestupuje z maxim

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (y-y) (květen)

aktuální hodnota: +2,5 %
očekávání trhu: +5,9 %
předchozí hodnota: +7,7 %

Stavební výroba (y-y) (květen)

aktuální hodnota: +0,0 %
předchozí hodnota: +8,0 %

Obchodní bilance (květen)

aktuální hodnota: +13,0 mld. Kč
očekávání trhu: +15,0 mld. Kč
předchozí hodnota: +16,5 mld. Kč/ revize: +16,2 mld. Kč

Očekávané události

09:00 Nezaměstnanost (15 - 65) (červen): odhady: 7.4%, předchozí: 7.5%
10:00 Devizové rezervy (červen): odhady: --, předchozí: $57.9 mld.

Popis trhu

Pražská burza v úvodu seance hledala směr dalšího vývoje a index tak osciloval okolo pátečního závěru. Nicméně postupně se index PX začal nořit do záporného teritoria, aby nakonec uzavřel se ztrátou -0,7% těsně nad úrovní 950 bodů. Pokles byl tažen především akciemi Erste Bank, které po volatilním vývoji, kdy denní maximum bylo 550 Kč a minimum 520 Kč, uzavřely na 524 Kč (-2,76%). Kurzovou změnu vyšší či nižší než 1% zaznamenalo NWR (-1,19%) a Unipetrol (+1,13%). Ostatní tituly zaznamenaly nevýrazné změny do 1%. Finanční skupina PPF před otevřením trhu oznámila výsledky odkupu akcií O2. Překvapením byla nízká úspěšnost přesahující lehce 7% základního kapitálu. PPF tak ani zdaleka nedosáhla hranice pro další povinný odkup a akcie O2 rozšířily předchozí poklesy, tentokrát o -0,63% na 266 Kč. Největší zobchodovaný objem zaznamenala Erste Bank (174 mio. Kč) a Čez (148 mio. Kč)

Podnikové zprávy

O2

Společnost PPF získala akcie představující zhruba 7,159% podíl na základním kapitálu a 7,284 % hlasovacích práv O2.

PPF získala v lednu 65,9% podíl. Minulý týden vypršela nabídka na odkup akcií O2 při ceně 295,15 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen)

aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: +0,0 %
předchozí hodnota: +0,2 %/ revize: -0,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen)

aktuální hodnota: +1,3 %
očekávání trhu: +3,6 %
předchozí hodnota: +1,8 %/ revize: +1,3 %

Eurozóna:

Index investorské důvěry Sentix (červenec)

aktuální hodnota: 10,1 b.
očekávání trhu: 7,8 b.
předchozí hodnota: 8,5 b.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (květen): odhady: 16.2 mld., předchozí: 17.4 mld.
08:00 Běžný účet platební bilance (květen): odhady: 14.5 mld., předchozí: 18.4 mld.
08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): odhady: -0.4%, předchozí: 3.0%
08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): odhady: 0.5%, předchozí: 0.1%

Popis trhu

Německým akciím se vstup do nového týdne nevydařil. Index DAX se krátce před koncem obchodování pohybuje v okolí 9 900 bodů (-1,0%). Oslabovala hlavně Deutsche Boerse (DB1 -3,1%), která obdržela nižší doporučení od Credit Suisse. Na cestě k jihu ji mimo jiné doprovodila dvojka německého energetického trhu RWE (RWE -2,6%) a chemička Lanxess (LXS -1,7%). Naopak, jako jedni z mála budou na začátek druhého prázdninového týdne rádi vzpomínat akcionáři pojišťovny Allianz (ALV +0,9%) nebo softwarového SAPu (SAP +0,4%).

USA

Očekávané události

13:30 Optimismus malých firem NFIB (červen): odhady: 97.0, předchozí: 96.6
16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (květen): odhady: 4350, předchozí: 4455

Popis trhu

Po prodlouženém víkendu investoři v zámoří více prodávali než nakupovali. Indexy tak sestoupily z rekordních maxim. Sledovaný SP500 se pohyboval těsně nad 1975 body (-0,4%), ještě více ztrácel index menších společností Russel 2000, jež si odepsal -1,5%. Nedařilo se ani komoditám, v čele poklesu je zemní plyn -4%. V návaznosti na propad plynu se např. Chesapeake Energy propadl -3,9%. Daleko více se do červených ponořil GT Advanced Technologies (-13%) poté, co Canaccord snížil doporučení pro akcie z koupit na držet. Výrobce elektřiny táhla dolů Peabody Energy (-3,6%). Nedařilo se leteckým dopravcům, když Delta Air Lines klesá -3,9% a United Continental je v červených -3,2%. Po oznámené akvizici australské společnosti Wotif. com za 658 mil. USD, byla níže -1,3% online „cestovka" Expandia. Zemědělský gigant ADM naopak posílil +1,6%, když jeho akvizice švýcarské Wild Flavors je trhem vnímána pozitivně. Výsledkovou sezónu za 2Q začne jako obvykle první zítra po uzavření trhu Alcoa.

Podnikové zprávy

Tento týden se v USA pozvolna rozběhne výsledková sezóna, kterou neformálně zahajuje výrobce hliníku - Alcoa.

Výsledky společnosti Alcoa, která byla řadu let neodmyslitelnou součástí indexu DJIA, budou zveřejněny v úterý po uzavření trhu.

Ve středu bude reportovat pojišťovna Progressive Corporation a maloobchodní řetězec Family Dollar Stores.

V pátek je na programu obchodní řetězec pro kutily Fastenal Company a Wells Fargo.

Firmy z indexu Dow Jones začnou reportovat v příštím týdnu. V úterý 15. července se představí banky JPMorgan a Goldman Sachs společně s Intelem a firmou Johnson&Johnson.

V Německu odstartuje výsledkovou sezónu společnost SAP, a to 17. července.

V Polsku se dočkáme prvních výsledků 22. července (PKN Orlen).

Společnosti obchodované na pražské burze začnou reportovat až v samém závěru tohoto měsíce.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení