Denní report - pondělí 30.06.2014

30.6.2014 22:04

ČR: V poslední červnový den výrazná aktivita na ČEZu, SRN: Německé akcie zahájily týden bez výrazné změny, USA: Americké akcie končí bez výrazné změny

Pražská burza

Hlavní zprávy

Peněžní nabídka M2 (r-r) (květen)

aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,8 %

Očekávané události

09:30 HSBC - Index nákupních manažerů ve výrobě (červen): odhady: 56.9, předchozí: 57.3

Popis trhu

V poslední červnový den pražská burza nepatrně posílila, když index PX se překulil ze záporné nuly na 1009 bodů (+0,13%) až v závěrečné aukci. V prvním pololetí tak pražská burza končí se skóre +2%. Aktivita byla ke spatření pouze na akciích ČEZu, zde se však obchodovalo pořádně a trhem proteklo 830 mil. Kč! Titul se obchodoval na burze naposledy s nárokem na dividendu. Akcie elektrárenské společnosti se přitom udržely nad 600 Kč (+0,17%). I přes klesající finanční sektor v Evropě akcie Erste stagnovaly na 647 Kč. Komerční banka se přiblížila zpět úrovní 4600 Kč (-0,8%). Končící odkup nepřinesl žádnou změnu pro akcie Telefonica 02, jež stagnovaly na 284 Kč. Ovšem titul si poklesem prošel již v minulých dnech. Dnes se naopak dařilo akciím těžební NWR, které přidaly +3,3% na 9,40 Kč. Na 57 Kč se vytáhla mediální CETV (+2,7%) a v kladných číslech se obchodovala také Fortuna (+1,6%).

Podnikové zprávy

ČEZ

Akcie ČEZ se dnes naposledy obchodují s nárokem na dividendu 40 Kč. Rozhodla o tom páteční valná hromada společnosti.

O2

Dnes končí nabídka společnosti PPF na odkup akcií O2 ČR od minoritních akcionářů za 295,15 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna:

Peněžní nabídka M3 (r-r) (květen)

aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Peněžní nabídka M3 - průměr za 3 měsíce (květen)

aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Index spotřebitelských cen (r-r) (červen)

aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Index spotřebitelských cen - jádrový (r-r) (červen)

aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červen): odhady: -10 tis., předchozí: 24 tis.
09:55 Míra nezaměstnanosti (červen): odhady: 6.7%, předchozí: 6.7%

Eurozóna

11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): odhady: 11.7%, předchozí: 11.7%

Popis trhu

Německé akcie zahájily nový týden bez výrazné změny. K výraznějšímu růstu jim nepomohla ani překvapivě dobrá čísla z amerického realitního trhu (rozjednané prodeje domů). Index DAX uzavřel se ziskem 0,18% na 9 833 bodech. Oproti předchozímu měsíci však zaznamenal cca 1% ztrátu. Dařilo se zajišťovně Munich Re (MUV2 +1,1%), polovodičovému Infinenonu (IFX +1,0%) a Heidelberg Cementu (HEI +0,9%). Jižním směrem naopak zamířil Fresenius Medical (FME -1,4%) a banky (CBK -1,5%, DBK -1,2%).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen)

aktuální hodnota: 11,4 %
očekávání trhu: 8,5 %
předchozí hodnota: 8,0 %

Zdroj: Bloomberg

Pokračující prodeje domů (m-m) (květen)

aktuální hodnota: +6,1 %
očekávání trhu: +1,5 %
předchozí hodnota: +0,4 % / revidováno: +0,5 %

Pokračující prodeje domů (r-r) (květen)

aktuální hodnota: -6,9 %
očekávání trhu: -9,4 %
předchozí hodnota: -9,4 % / revidováno: -9,3 %

ISM Milwaukee (červen)

aktuální hodnota: 60,57 b.
očekávání trhu: 60,0 b.
předchozí hodnota: 63,49 b.

Chicago index nákupních manažerů (červen)

aktuální hodnota: 62,6 b.
očekávání trhu: 63,0 b.
předchozí hodnota: 65,5 b.

Očekávané události

16:00 ISM ve výrobě (červen): odhady: 55.9, předchozí: 55.4
16:00 Cenový index ISM (červen): odhady: 60.0, předchozí: 60.0
16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): odhady: 0.5%, předchozí: 0.2%
16:00 Ekonomický optimismus IBD/TIPP (červenec): odhady: 48.0, předchozí: 47.7

Popis trhu

Americké akcie končí první obchodní seanci nového týdne bez výrazné změny, když v závěru odevzdaly své dřívější hubené zisky. Dřívější růst měla na svědomí dobrá čísla z realitního trhu (rozjednané prodeje domů), která převážila nad slabšími daty z průmyslu (chicagský index nákupních manažerů). Hlavní akciové indexy se pohybují mezi ztrátou 0,2% (DJIA) a ziskem 0,3% (kompozitní NASDAQ). Daří se hlavně utilitám (+0,8%), sektoru základních materiálů (+0,4%) a informačním technologiím (+0,2%). Opačným směrem míří zejména průmyslové podniky (-0,5%), zdravotnické firmy (-0,4%) a telekomunikace (-0,4%). Na komoditních trzích dominuje propad zemědělských plodin (sója -5,8%, kukuřice -4,9%, pšenice -2,7%), které dostala pod silný prodejní tlak zpráva amerického ministerstva zemědělství o jejich vyšších zásobách. V případě kukuřice a sóji se jedná o největší pokles za poslední rok. Roste naopak zemní plyn (+1,3%), měď (+1,2%) a zlato (+0,8%).

Podnikové zprávy

TreeHouse Foods

TreeHouse Foods Inc., potravinářská společnost oznámila akvizici konkurenční potravinářské společnosti Flagstone Foods od investiční společnosti Gryphon Investors a dalších akcionářů. Hodnota akvizice dosáhne 860 mil. USD a zvýší tak společnosti TreeHouse Foods zisk na akcii o zhruba 0,24-0,28 USD v prvním roce po dokončení akvizice.

Facebook

Facebook Inc., největší sociální síť na světě čelí nelibosti některých uživatelů na základě informace o manipulaci kanálu novinek u zhruba 700 tis. uživatelských účtů v rámci vnitřního experimentu společnosti.

American Apparel

American Apparel, maloobchodní řetězec oznámil v sobotu, že nadále pokračuje ve snaze zabránit ovládnutí společnosti zakladatelem a největším akcionářem Dov Charneyem. Dov Charney v pátek oznámil plán na koupi dalších 10 % společnosti.

MannKind Corp.

MannKind Corp., farmaceutická společnost obdržela schválení užívání od poradního výboru organizace pro potraviny a léčiva (FDA) nového inhalačního léku pro diabetiky - Afrezza.

Standard & Poor's

Podle agentury Standard & Poor's dojde v letošním roce u 2 tis. nejvíce investujících společností za rok 2013 k poklesu kapitálových výdajů zhruba o 0,5 %. V roce 2013 se jednalo o pokles o 1 %.

Na rozvojových trzích očekává agentura po předchozím poklesu o 4 % obdobný úbytek i letos. Jedná se o první výraznou změnu v dlouhodobém trendu od krizí na těchto trzích z devadesátých let.

Sektory, se kterými se pojí největší výdaje - základní suroviny, ropa a plyn - přistoupily k omezení výdajů. K výraznému snížení kapitálových výdajů se odhodlala BHP Billiton, Vale i Rio Tinto. Obdobný trend se potvrzuje i u společností Petrobras, Chevron, Gazprom a Total.

V desítce společností s nejvyšším „capexem" je hned devět energetických firem. Společně s těžaři tvořily energie v roce 2013 42 % globálních kapitálových výdajů korporátů.

Navzdory tomuto vývoji zůstává agentura S&P optimistická díky dostatečné hotovosti, stárnutí kapitálového inventáře a zlepšující se globální ekonomice.

Pozitivní trend po stránce investic lze pozorovat v IT, ve zdravotnickém a telekomunikačním sektoru. Zatímco celkové kapitálové výdaje klesají, objem fůzí a akvizic v prvním pololetí letošního roku vzrostl meziročně o 75 %, což na druhé straně svědčí o útlumu ostatních investic.

GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline, Mark Reilly - britský šéf čínské divize globální farmaceutické společnosti čelí v Číně obvinění z úplatkářství, kterého se měl on a společnost GlaxoSmithKline dopustit.

Společnost GlaxoSmithKline navíc obdržela tajně nahranou intimní videonahrávku Marka Reillyho se svou přítelkyní a anonymní čínský informátor zasílá manažerům společnosti emaily informující o úplatcích pro čínské doktory v celkové výši 283 mil. GBP za předepisování léků farmaceutické společnosti.

Ale dle soukromého detektiva, kterého najal Mark Reilly, se jedná o vnitřní bezpečnostní boj uvnitř čínského aparátu, který ve snaze prokázat účinný boj proti korupci obvinil nevinné oběti a společnosti GlaxoSmithKline. Přesto dle Financial Times britská policie zahájila vyšetřování úplatkářství dle zákona o korupčním jednání.

Fio banka, a.s.
Prohlášení