Denní report - čtvrtek 05.06.2014

5.6.2014 22:07

ČR: Pražská burza se vrací k růstu, SRN: DAX se poprvé podíval nad 10 000 bodů, USA: Wall Street skončila obchodování na nových maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná mzda (r-r) (1. kvartál)

aktuální hodnota: +3,1 %
očekávání trhu: +2,0 %
předchozí hodnota: -2,9 % / revidováno: -2,8 %

Maloobchodní prodeje (r-r) (duben)

aktuální hodnota: +6,0 %
očekávání trhu: +6,0 %
předchozí hodnota: +5,2 % / revidováno: +5,1 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance (duben): odhady: 18.5 mld., předchozí: 23.8 mld.
09:00 Průmyslová výroba (r-r) (duben): odhady: 7.0%, předchozí: 8.7%
09:00 Stavební výroba (r-r) (duben): odhady: --, předchozí: 12.8%
10:00 Mezinárodní rezervy (USD) (květen): odhady: --, předchozí: $58.4 mld.
10:00 Běžný účet platební bilance (1. kvartál): odhady: 2591.0 ml., předchozí: -370.9 ml.

Popis trhu

Po včerejší korekci se dnes pražská burza opět vrátila na růstovou dráhu a měřeno indexem PX posílila o 0,36% 1029 bodů. Tahounem růstu se staly rakouské finanční emise, které těžily z dnešního rozhodnutí ECB. Erste Bank tak nakonec přidala +1,69% na 708 Kč a Vig +1,58% na 1092 Kč. Nad úroveň 590 Kč se vrátil Čez, což znamená přírůstek +0,66%. Včerejší ztrátu částečně korigovalo CME (55 Kč +0,91%). Zbytek trhu však zaostával. Komerční banka oslabila o -1,63% na 4590 Kč. Unipetrol zaznamenal čtvrtou ztrátu v řadě a to -4,29% a neudržel ani psychologickou hranici 130 Kč. Největší pokles si připsaly akcie NWR (-6,6%) a zakončily tak těsně pod metou 10 Kč. Stalo se tak po snížení cílové ceny na 2,5 Kč od J&T.

Podnikové zprávy

NWR dostalo od S&P snížený rating "CC" s negativním výhledem

Těžař NWR dostal snížený rating od americké agentury S&P poté, co firma oznámila návrh na restrukturalizaci, kterou S&P vnímá jako jednoznačný signál, že se NWR potýká s nízkou likviditou.

TMR

Akcie slovenské firmy Tatry Mountain Resorts budou vyřazeny z indexu pražské burzy PX. Důvodem je nízký zájem investorů a tudíž minimální objem obchodů s touto emisí. V indexu PX tak od pondělí 23.6.2014 nadále zůstane 13 společností.

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m, sezónně očištěno) (duben)

aktuální hodnota: +3,1 %
očekávání trhu: +1,4 %
předchozí hodnota: -2,8 %

Podnikové objednávky (y-y, očištěno o počet pracovních míst) (duben)

aktuální hodnota: +6,3 %
očekávání trhu: +4,6 %.
předchozí hodnota: +1,5 %

EUROZÓNA

Úroková sazba Evropské centrální banky

aktuální hodnota: 0,15 %
očekávání trhu: 0,10 %
předchozí hodnota: 0,25 %

Depozitní sazba Evropské centrální banky

aktuální hodnota: -0,10 %
očekávání trhu: -0,10 %
předchozí hodnota: 0,00 %

Maloobchodní prodeje (m-m) (duben)

aktuální hodnota: +0,4 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: +0,3 % / revidováno: +0,1 %

Maloobchodní prodeje (r-r) (duben)

aktuální hodnota: +2,4 %
očekávání trhu: +1,2 %
předchozí hodnota: +0,9 % / revidováno: +1,0 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová produkce (m-m, sezónně očištěno) (duben): odhady: 0.4%, předchozí: -0.5%

08:00 Průmyslová produkce (r-r, očištěno o počet pracovních dnů) (duben): odhady: 2.7%, předchozí: 3.0%
08:00 Náklady na práci (r-r, očištěno o počet pracovních dnů) (1. kvartál): odhady: --, předchozí: 2.0%
08:00 Náklady na práci (r-r, sezónně očištěno) (1. kvartál): odhady: --, předchozí: 0.9%
08:00 Obchodní bilance (duben): odhady: 15.1 mld., předchozí: 16.4 mld.
08:00 Běžný účet platební bilance (duben): odhady: 15.6 mld., předchozí: 19.5 mld.
08:00 Vývoz (m-m, sezónně očištěno) (duben): odhady: 1.3%, předchozí: -1.8%
08:00 Dovoz (sezónně očištěno) (duben): odhady: 0.8%, předchozí: -0.9%

Popis trhu

Německý index DAX se dnes poprvé v historii na několik okamžiků podíval nad 10 000 bodů.Psychologickou hranici mu pomohlo pokořit dlouho očekávané zasedání ECB, na kterém centrální bankéři rozhodli o snížení depozitní sazby na -0,10%. Hlavní sazba byla snížena na 0,15%. Šéf ECB Mario Draghi později na tiskové konferenci oznámil ukončení sterilizace nákupu dluhopisů a dvě nová kola LTRO (v září a prosinci). Další kroky mohou následovat v budoucnu. Oznámená opatření v podstatě naplnila očekávání trhu, ale nijak výrazně jej nepřekvapila. Proto mnoho investorů využilo vyšší ceny akcií k realizaci zisků. Index DAX tak v závěru prakticky všechny zisky odevzdal a uzavřel na 9 948 bodech (+0,21%). Spolu s většinou evropských bank rostla Commerzbank (CBK +3,2%). Na včerejší zisky navázaly také automobilky (BMW +1,6%, VOW3 +1,5%, DAI +1,4%). Zpráva o úpisu nových akcií s 20% diskontem naopak srazila Deutsche Bank (DBK -3,8%). Nedařilo ani Adidasu (ADS -1,4%) nebo Beiersdorfu (BEI -1,0%).

Podnikové zprávy

Henkel

Henkel, německý výrobce drogistického zboží, oznámil koupi francouzské společnosti Spotless Group SAS.

Dle vyjádření generálního ředitele Kasper Rorsteda je akvizice v hodnotě 940 mil. EUR součástí nové strategie společnosti k posílení svého postavení v západní Evropě. Společnot Spotless Group se svými výrobky z oblasti pracích prostředků, prostředků proti hmyzu a péči o domácnost perfektně zapadá do portfolia společnosti Henkel a má silný růstový potenciál pro dosažení solidních zisků v blízké budoucnosti. Sportless Group zaměstnává kolem 470 zaměstnanců a tržby společnosti dosáhly 280 mil. EUR v roce 2013.

Akvizice aktuálně podléhá schválení antimonopolních úřadů a očekává se, že bude dokončena nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2015.

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (r-r) (květen)

aktuální hodnota: +45,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: +5,7 %

Index spotřebitelského výhledu RBC (červen)

aktuální hodnota: 51,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 50,1 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. květen)

aktuální hodnota: 312 tis.
očekávání trhu: 310 tis.
předchozí hodnota: 300 tis. / revize: 304 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. květen)

aktuální hodnota: 2603 tis.
očekávání trhu: 2625 tis.
předchozí hodnota: 2631 tis. / revize: 2623 tis.

Index spotřebitelského komfortu Bloomberg (1. červen)
aktuální hodnota: 35,1
předchozí hodnota: 33,3

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen): odhady: 215 tis., předchozí: 288 tis.
14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen): odhady: 210 tis., předchozí: 273 tis.
14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen): odhady: 10 tis., předchozí: 12 tis.
14:30 Míra nezaměstnanosti (květen): odhady: 6.4%, předchozí: 6.3%
14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m, všichni zaměstnanci) (květen): odhady: 0.2%, předchozí: 0.0%
14:30 Průměrná hodinová mzda (r-r, všichni zaměstnanci) (květen): odhady: 2.0%, předchozí: 1.9%
14:30 Průměrný počet pracovních hodin - všichni zaměstnanci (únor): odhady: 34.5, předchozí: 34.5
14:30 Míra podzaměstnanosti (leden): odhady: --, předchozí: 12.3%
21:00 Spotřebitelské úvěry (duben): odhady: $15.000 mld., předchozí: $17.529 mld.

Popis trhu

S&P si připsal 0,65 % a zakončil na 1940 bodech. Po nejsledovanější události tohoto týdne, vystoupení zástupců Evropské centrální banky a jejich oznámení o snížení depozitních sazeb do negativního teritoria, se dnes americkým akciím podařilo posílit přes půl procenta. Podporou jim byla i data z amerického trhu práce, když pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti překvapivě ubylo více, než se čekalo. Ze sektorů se nejvíce dařilo technologiím a firmám z průmyslu. Z indexu DJI (+0,59 %) byly nejvýkonnější akcie Caterpillar (CAT +2,5 %). Index Nasdaq posílil o 1 %, když skokanem dne byly akcie Amazonu (AMZN), které si polepšily o 5,5 % poté, co firma oznámila záměr prodávat vlastní smartphony a vrhnout se tak na vysoce konkurenční trh chytrých telefonů po boku velkých hráčů Apple a Samsungu. Ze sektoru komodit se nejméně dařilo zemědělským plodinám kukuřici (-1,6 %) a pšenici (-1,4 %).

Podnikové zprávy

Amazon

Amazon, největší internetový prodejce na světě a technologická firma, plánuje dle osob obeznámených s děním ve společnosti představit na konci tohoto měsíce svůj nový „chytrý telefon". Společnost Amazon se tak chystá pustit do přímého souboje proti konkurentům jako jsou Apple nebo Samsung v jednom z nejvíce ambiciozních odvětví současnosti, když se bude snažit získat adekvátní podíl na trhu v oblasti mobilů, tabletů, webových služeb atd..
To značí, že společnost, která je známá svými velmi nízkými maržemi, se snaží co nejvíce diverzifikovat své aktivity. Představení nového telefonu se očekává 18. června na akci pořádané právě společností Amazon.

Navistar

Výrobce kamionů a vojenských nákladních aut Navistar dnes reportoval výsledky za kvartál končící k 30. dubnu. Na úrovni tržeb firma překonala odhady analytiků, když dosáhla prodejů 2,75 mld. dolarů (+8,7 %). Zlepšení je patrné i na úrovni zisku, ovšem firmě se stále nedaří dosáhnout kladné hodnoty, když za minulé čtvrtletí ohlásila ztrátu 297 mil. dolarů neboli 3,65 dolaru na jednu akcii (před rokem ztratila 374 mil. dolarů).

Matěj Pára
Fio banka, a.s.
Prohlášení