Denní report - čtvrtek 22.05.2014

22.5.2014 22:08

ČR: Erste v čele , SRN: Mírný růst , USA: Lepší průmysl, růst stavitelů domů

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek mírně rostla, když index PX uzavíral výše +0,5% na 991 bodech. Tento týden se tak zatím pravidelně střídá cyklus pokles, růst, pokles, růst. Objemy se oproti předchozím „mrtvolným" dnům lehce zvýšily. Nejvyšší aktivitu zaznamenal ČEZ (266 mil. Kč), který byl současně pod prodejním tlakem a jeho kurz zamířil na dohled 570 Kč (-1,5%). Nedařilo se ani akciím Telefonica 02, jež kvůli oznámené odkupové ceně na 295 Kč propadly právě k této úrovni (-1,6%). Zbytek pole rostl. Dařilo se především Erste, která se otřepala z propadu pod 620 Kč z počátku týdne a posílila zpět nad 640 Kč (+3%). Druhý bankovní titul Komerční banka, se musela pouze spokojit s uzavřením nad metou 4500 Kč (+0,3%). Slušný růst předvedla mediální CETV, která se přiblížila 57 Kč (+2,7%). Ztrátovou sérii přerušila těžební NWR se závěrem na metě 11 Kč (+1,4%). Titul ztratil za poslední týden téměř -15% a přitom výsledky za 1Q lze hodnotit jako mírně lepší proti očekávání analytiků. Mírně vzrostly také ceny dluhopisů NWR a tak bychom se v příštích dnech mohli dočkat dalšího růstu akcií i přes nejistoty kolem restrukturalizace firmy (ale nebýt nejistot a rizik, akcie by 11 Kč nestála).

Podnikové zprávy

Telefónica CR

Telefonica CR, kterou většinově vlastní společnost PPF, obdržela od České národní banky souhlas ohledně nabídkové ceny při nabídce převzetí. V rámci odkupu bude nabídnuta cena 295,15 Kč. Další parametry odkupu budou zveřejněny do 3.6.2014.

Německo

Hlavní zprávy

PMI kompozitní (květen)

aktuální hodnota: 56.1 b.
očekávání trhu: 56.0 b.
předchozí hodnota: 56.1 b.

PMI ve výrobě (květen)

aktuální hodnota: 52.9 b.
očekávání trhu: 54.0 b.
předchozí hodnota: 54.1 b.

PMI ve službách (květen)

aktuální hodnota: 56.4 b.
očekávání trhu: 54.5
předchozí hodnota: 54.7

Eurozóna

PMI ve výrobě (květen)

aktuální hodnota: 52.5 b.
očekávání trhu: 53.2 b.
předchozí hodnota: 53.4 b.

PMI ve službách (květen)

aktuální hodnota: 53.5 b.
očekávání trhu: 53.0 b.
předchozí hodnota: 53.1 b.

PMI kompozitní (květen)

aktuální hodnota: 53.9 b.
očekávání trhu: 53.9 b.
předchozí hodnota: 54.0 b.

Očekávané události

08:00 HDP za 1Q (sezónně očištěno) (q-q) (1. kvartál - závěrečný): odhady: 0.8%, předchozí: 0.8%
08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (r-r) (1. kvartál - závěrečný): odhady: 2.3%, předchozí: 2.3%
08:00 HDP (bez očištění) (r-r) (1. kvartál - závěrečný): odhady: 2.5%, předchozí: 2.5%
08:00 Soukromá spotřeba (q-q) (1. kvartál): odhady: 0.6%, předchozí: -0.1%
08:00 Vladní výdaje (q-q) (1. kvartál): odhady: 0.3%, předchozí: 0.0%
08:00 Kapitálové investice (q-q) (1. kvartál): odhady: 2.1%, předchozí: 1.4%
08:00 Stavební investice (q-q) (1. kvartál): odhady: 3.2%, předchozí: 1.4%
08:00 Domácí poptávka (q-q) (1. kvartál): odhady: 1.4%, předchozí: -0.7%
08:00 Vývoz (1. kvartál): odhady: 0.6%, předchozí: 2.6%
08:00 Dovoz (1. kvartál): odhady: 1.0%, předchozí: 0.6%
10:00 Index IFO - podnikatelské klima (květen): odhady: 110.9, předchozí: 111.2
10:00 Index IFO - současné podmínky (květen): odhady: 115.4, předchozí: 115.3
10:00 Index IFO - očekávání (květen): odhady: 106.5, předchozí: 107.3

Popis trhu

Index DAX 30 zavřel výše o 0,24 % na 9720,91 b., když lepší data o průmyslové aktivitě v USA a Číně převážily nad údaji z Evropy. Nejlepší výkonnost na frankfurtské burze předvedly akcie výrobce pneumatik Continental (CON +1,87 %). Společnosti z automobilového sektoru si vedly dobře i na ostatních evropských trzích. Zisk si připsala také energetická společnost RWE (RWE +0,6% %), zdravotnická společnosti Fresenius Medical Care (FME +0,9%) či farmaceutické společnosti Merck (MRK +0,92). Naopak nejvíce oslabily akcie softwarové společnosti SAP (SAP -1,86 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (duben)

aktuální hodnota: -0.32 %
očekávání trhu: 0.00 b
předchozí hodnota: 0.20 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. květen)

aktuální hodnota: 326 tis.
očekávání trhu: 310 tis
předchozí hodnota: 297 tis. / revidováno: 295 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. květen)

aktuální hodnota: 2653 tis
očekávání trhu: 2675 tis.
předchozí hodnota: 2667 tis. / revidováno: 2666 tis.

Bloomberg index ekonomických očekávání (květen)

aktuální hodnota: 43 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 48 b.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (18. květen)

aktuální hodnota: 34,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 34,9 b.

PMI ve výrobě (Markit) (květen)

aktuální hodnota: 56,2 b.
očekávání trhu: 55,5 b.
předchozí hodnota: 55,4 b.

Prodeje existujících domů (duben)

aktuální hodnota: 4,65 mil.
očekávání trhu: 4,59 mil.
předchozí hodnota: 4,69 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (duben)

aktuální hodnota: +1,3 %
očekávání trhu: +2,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Vedoucí indikátory (duben)

aktuální hodnota: +0,4 %
očekávání trhu: +0,4 %
předchozí hodnota: +0,8 %

Index výrobní aktivity kansaského FEDu (květen)

aktuální hodnota: 10 b.
očekávání trhu: 7 b.
předchozí hodnota: 7 b.

Očekávané události

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (duben): odhady: 10.7%, předchozí: -14.5%

Popis trhu

Americké akcie se po celý den držely mírně v kladných hodnotách a navázaly na včerejší růst. Mírně pozitivní výkonnost zaznamenaly všechny hlavní indexy. Dow Jones posílil o 0,06%, širší S&P500 si připsal 0,24% a technologický Nasdaq vzrostl o 0,55%. Základem pro mírně pozitivní vývoj byly zveřejněné makro data a především údaj o aktivitě v průmyslu. Index PMI vzrostl na 56,2 bodů a opět o něco zvýšil důvěru v sílu pokračujícího ekonomického oživení. Pozitivní data ohledně průmyslové aktivity byly dnes zveřejněny i v Číně. Prodej existujících domů sice vykázal mírně horší číslo než se očekávalo, přesto se jednalo o slušný meziměsíční růst a akcie stavitelů domu posilovaly. Sektorové ETF ITB posílilo o 1,7%. DR Horton i Pulte Homes vzrostly přes 2%. Dařilo se i maloobchodníkům. Volatilní vývoj s pozitivním vyústěním zaznamenaly po lepších výsledcích akcie prodejce elektroniky Best Buy (+2,8%). Lepší než očekávaný zisk posílá o více jak 3% výše akcie řetězce Lowe´s. Krátce před close zveřejnil své výsledky Hewlett-Packar. Akcie rychle ztratily své zisky a přetočily se do ztráty o 2,5%, což zapříčinily především mírně slabší tržby než se čekalo a nižší než očekávaný výhled ziskovosti. Ze základních sektorů se dařilo spíše defenzivám, nejrůstovější byly utility (+0,8%) a zdravotní péče (+0,6%). V umazávání předchozích výraznějších ztrát pokračuji mid-caps, když index Russell 2000 vzrostl o více jak 1%.

Podnikové zprávy

McDonald´s

Zaměstnanci americké společnosti McDonald´s, největší sítě s rychlým občerstvením na světě, dnes opět protestovali za zvýšení minimální hodinové mzdy.

Poklidný protest zhruba 1000 až 1500 zaměstnanců se uskutečnil před sídlem společnosti ve městě Oakbrook ve státě Illinois. Zaměstnanci požadují zvýšení minimální mzdy do výše 15 USD za hodinu.

Protest nakonec ukončila policie, která proti zaměstnancům řetězce McDonald´s po několika předchozích výzvách zakročila a více jak 100 zaměstnanců zatkla a obvinila za neoprávněný vstup na cizí pozemek.

Best Buy Co.

Best Buy Co., světově největší maloobchodní prodejce elektroniky, dnes oznámil hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2014.

Výnosy prodejce elektroniky Best Buy Co. v prvním čtvrtletí 2014 klesly o 3,3 % na 9,04 mld. USD a nenaplnily očekávání analytiků ve výši 9,22 mld. USD. Jedná se tedy již o 9. čtvrtletí v řadě, kdy dochází k poklesu prodeje elektroniky. Čistý zisk na akcii naopak překonal odhady, když dosáhl 0,33 USD na akcii, oproti očekávání ve výši 0,19 USD na akcii.

Dle vyjádření generálního ředitele Huberta Jolyho společnost očekává v následujících čtvrtletích pokles prodejů napříč segmentem spotřební elektroniky.

Matěj Pára
Fio banka, a.s.
Prohlášení