Denní report - úterý 03.12.2013

3.12.2013 22:05

ČR: Pražská burza ztrácela při zvýšené aktivitě, SRN: Německé akcie se začervenaly, USA: Zámoří klesá třetí den v řadě

Pražská burza

Popis trhu

Úterý přineslo na pražskou burzu konečně zvýšenou aktivitu. Hned tři tituly se dostaly v objemech přes 200 mil. Kč, když nejvíce aktivity bylo vidět na Komerční bance (350 mil. Kč). Akcie KB přitom uhájily metu 4500 Kč a v závěrečné aukci mírně přidaly (+0,8%). Druhý bankovní titul dopadl hůře, Erste se po většinu dne obchodovala pod 690 Kč (-1,5%). Ještě hůře nakonec dopadl ČEZ, který sice otvíral nad 560 Kč, ale postupně se propadl na 545 Kč (-2,7%). Ke ztrátovému finančnímu sektoru se připojila pojišťovna VIG (-2%). Živěji dnes bylo také na akciích Telefonica 02, kde pokles ceny pod 295 Kč přilákal kupce. Lehce v červených uzavírala mediální CETV (-0,8%). Celkově index PX ztratil přes -1% na 1010 bodů. Nepomohlo ani zvýšené doporučení pro české akcie na „zvýšit váhu" od analytiků Banc of America.

Očekávané události

09:00 HDP (r-r) (3Q předběžný): odhady: -1.6%, předchozí: -1.6%
Německo
09:55 Index nákupních manažerů ve službách (listopad konečný): odhady: 54.5, předchozí: 54.5

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna:

Index cen výrobců v říjnu meziměsíčně klesl o 0,5 % při očekáváném poklesu o 0,2 %. Předchozích +0,1 % bylo revidováno na +0,2 %.

Meziročně index cen výrobců klesl o 1,4 % při očekávání -1,0 % a po předchozích -0,9 %.

Očekávané události

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů ve službách (listopad konečný): odhady: 50.9, předchozí: 50.9
10:00 Index nákupních manažerů - kompozitní (listopad konečný): odhady: 51.5, předchozí: 51.5
11:00 HDP za 3Q (sezónně očištěno) (q-q) (3Q předběžný): odhady: 0.1%, předchozí: 0.1%
11:00 HDP (YoY-sezónně očištěno) (3Q předběžný): odhady: -0.4%, předchozí: -0.4%
11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): odhady: 0.0%, předchozí: -0.6%
11:00 Maloobchodní tržby (r-r) (říjen): odhady: 1.0%, předchozí: 0.3%

Popis trhu

Německé akcie poprvé za posledních několik měsíců výrazněji oslabují. Index DAX krátce před koncem obchodování klesá o 1,7% na 9 245 bodů. Nedaří se hlavně Lufthanse (LHA -3,7%), Commerzbank (CBK -3,7%) a Deutsche Post (DPW -3,2%). Akcie Commerzbank jsou pod tlakem kvůli rozsáhlé policejní razii, která v souvislosti s vyšetřováním daňových podvodů probíhá na jejích pobočkách po celém Německu. Opačným směrem míří pouze Fresenius (FRE +1,2%) a její dcera, největší světový poskytovatel dialýzy ledvin Fresenius Medical Care (FME +1,0%). Oběma firmám pomáhá vyšší cílová cena od Morgan Stanley, již obdržela druhá ze jmenovaných společností.

Podnikové zprávy

Continental

JPMorgan snižuje doporučení pro výrobce pneumatik Continental na „neutral" z „overweight".

ThyssenKrupp

Německý ocelář upisuje 51 448 903 kusů nových akcií za 17,05-17,15 euro, což koresponduje přibližně 10 % základního kapitálu.

USA

Hlavní zprávy

Newyorský index podnikatelské aktivity ISM v listopadu vzrostl na 69,5 b. z předchozích 59,3 b.

Ekonomický optimismus IBD/TIPP meziměsíčně v prosinci vzrostl na 43,1 b. z předchozích 41,4 b. Očekával se růst na 43,0 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (29. listopad): odhady: --, předchozí: -0.3%
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (listopad): odhady: 170 tis., předchozí: 130 tis.
14:30 Obchodní bilance (říjen): odhady: -$40.0 mld., předchozí: -$41.8 mld.
16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (listopad): odhady: 55.0, předchozí: 55.4
16:00 Prodeje nových domů (říjen): odhady: 430 tis., předchozí: --
16:00 Prodeje nových domů (m-m) (říjen): odhady: --, předchozí: --
20:00 Béžová kniha Fedu

Popis trhu

Akcie na Wall Street si připsaly třetí ztrátovou seanci v řadě, když v minulém týdnu naopak zaznamenaly 8. růstový týden po sobě, což se naposledy stalo v roce 2004. Investoři tak preferují vybírání zisků navzdory tomu, že poslední data ukazují na pokračující oživení US ekonomiky (index ISM v průmyslu). Že by se investoři řídili opačnou logikou než jako doposud, čili good news=bad news? O tom možná promluví již páteční data z trhu práce, která jsou posledními klíčovými daty před zasedáním FEDu za dva týdny. Dnes zazářily akcie Applu, které si připsaly růst o 2,7% na $566,3 USD díky zvýšení cílové ceny od UBS a očekávání, že firma již brzy oznámí spolupráci s China Mobile. Růst ropy o 2,5% pak znamenal, že proti trhu šel i ropný sektor (např. APC $89,5 +1,1%). Index S&P 500 nakonec končí den na 1 795b. (-0,32%).

Podnikové zprávy

Apple

Americká společnost Apple koupila firmu Topsy Labs za 200 milionů dolarů, která se zabývá analýzou sociálních médií, především sítě Twitter. Topsy je jedním z mála partnerů Twitteru, který má přístup ke všem tweetům od roku 2006 a může jednoduše analyzovat trendy a sentiment bez zpoždění. Spekuluje se však, k jakému účelu Apple firmu použije.

„Apple čas od času kupuje malé technologické firmy, ale zpravidla nekomentuje jakékoliv plány" řekla tisková mluvčí jablečného giganta z Cupertina.

Micron

Needham začal pokrývat akcie výrobce pamětí a polovodičů Micron s nákupním doporučením a cílovou cenou 30 dolarů.

Hilton

Řetězec hotelů Hilton koupený firmou Blackstone v roce 2007 plánuje v primárním úpisu získat až 2,4 miliardy dolarů. Jednalo by se tak tedy o největší hotelové IPO v historii. Z dokumentů, které společnost předložila americké Komisi pro cenné papíry vyplývá, že tržní kapitalizace se bude při úpisu 12. prosince pohybovat kolem 19 miliard dolarů, což je více, než má nyní například Starwood Hotels & Resorts Worldwide (HOT), Marriott International (MAR) nebo Hyatt Hotels Corporation (H). Síť hotelů se bude obchodovat pod tickerem HLT.

Tesla

Německé úřady vyšetřovaly bezpečnost elektromobilu Tesla S v souvislosti s jeho posledními třemi požáry. Dnes vydaly stanovisko, ze kterého vyplývá, že model S je z technického hlediska zcela bezpečný. Americké úřady v této otázce ještě nerozhodly, ale nyní se zvýšila pravděpodobnost, že zaujmou podobný postoj jako jejich němečtí kolegové.