Denní report - pátek 28.06.2013

28.6.2013 22:10

ČR: Zájem o ČEZ , SRN: Nadějný úvod nevydržel, USA: Propad v samotném závěru

Pražská burza

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba měřeno širokým agregátem M3 rostla v květnu o 4,4 %. Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, dosáhla v květnu 2,6 %.

HDP v prvním kvartálu dle zpřesněného odhadu poklesl meziročně o 2,4 % a mezikvartálně o 1,3 %. Prvotní odhad založený na neúplných informacích předpokládal meziroční pokles jen o 2,2 % a mezikvartální o 1,1 %.

Očekávané události

09:30 PMI - Index nákupních manažerů ve výrobě (0): odhady: 0, předchozí: 0
Rozpočet (červen): odhady: --, předchozí: -39.8 mld.

Popis trhu

V poslední obchodní den pololetí se pražská burza zvedla díky závěrečné aukci na 878 bodů (+0,7%). I tak však dostává domácí trh na pololetní vysvědčení nedostatečnou, jelikož je od ledna níže přes -15%. Index pražské burzy PX byl v uplynulých měsících zřejmě nejhorším indexem v Evropě, i když na rozdíl od Kypru zde žádná krize neproběhla... Nejvyšší objem protekl na ČEZu (440 mil. Kč), jež se v závěrečné aukci vyšvihl na 479 Kč (+1,9%). Ještě vyšší růst zaznamenala Komerční banka (+2,2%), která dobyla metu 3700 Kč. Erste na druhou stranu sice otvírala nad 550 Kč, ale nakonec poklesla na 530 Kč (-2,3%). Telefonica 02 postoupila na 275 Kč (+2,6%), což je od cca 20 Kč než byla včera při otevření... Kladný závěr docílila také těžební NWR, která uzavírala na 18 Kč (+1,4%).

Podnikové zprávy

Raiffeisen již včera zvýšila doporučení pro Erste na buy z hold. Mediobanca zvýšila cílovou cenu 22 EUR z 26 EUR. Doporučení ponechala na neutral.

Německo

Hlavní zprávy

Inflace měřená indexem spotřebitelských cen (CPI) meziměsíčně v červnu činila 0,1 %. Po předchozích 0,4 % se čekala stagnace. Meziročně spotřebitelské ceny vzrostly o 1,8 %, čekalo se 1,7 %. Harmonizovaný CPI s eurozónou vzrostl meziročně o 1,9 %, meziměsíčně se zvýšil o 0,1 %.

Maloobchodní tržby vzrostly v květnu o 0,8 %. Po předchozím poklesu o 0,1 % se čekal růst o 0,4 %. Meziročně rostly maloobchodní tržby o 0,4 % při očekáném růstu o 0,2 %. Předchozích 1,8 % bylo revidováno na 2,7 %.

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve výrobě (červen - konečný): odhady: 48.7, předchozí: 48.7

Eurozóna

10:00 Index nákupních manažerů ve výrobě (červen - konečný): odhady: 48.7, předchozí: 48.7
11:00 Index spotřebitelských cen (odhad, r-r) (červen): odhady: 1.6%, předchozí: 1.4%
11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): odhady: 12.3%, předchozí: 12.2%
11:00 Jádrový index spotřebitelských cen (r-r) (červen - předběžný): odhady: 1.2%, předchozí: 1.2%

Popis trhu

Německé akcie zahájily dnešní obchodování mírným růstem, když je povzbudila lepší čísla o růstu japonského průmyslu. Brzy však převážil vliv několika výrazně oslabujících titulů s velkou vahou v indexu, které index zahnaly do červených čísel. Index nakonec zavřel se ztrátou 0,39% na 7959 bodech. Za celý týden si však připsal cca 2%. V čele poklesů dnes stál SAP (SAP -3,1%), který doplatil na horší výhled tržeb Accenture Plc. Nedaří se ani Deutsche Bank (DBK -2,5%) a Mercku (MRK -2,0%). Rostly naopak akcie ThyssenKruppu (TKA +3,7%), Deutsche Boerse (DB1 +1,8%) nebo Commerzbank (CBK +1,7%).

Podnikové zprávy

Exane BNP Paribas snížila doporučení pro největší světovou zajišťovnu Munich RE na underperform z neutral.

USA

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra dle University of Michigan za červen revidována na 84,1 b. z 82,7 b. Čekala se revize na 83 b.

Chicago PMI klesá na 51,6 b. z 58,7 b. Čekal se pokles jen na 55 b.

Milwaukee PMI za červen roste na 51,55 b. Čekal se růst z 40,67 b. na 45,20 b.

Očekávané události

14:58 Markit PMI index aktivity (červen): odhady: 52.4, předchozí: --
16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): odhady: 0.6%, předchozí: 0.4%
16:00 Cenový index ISM (červen): odhady: 50.5, předchozí: 49.5

Popis trhu

Hlavní americké indexy ukončily poslední seanci v letošním prvním pololetí smíšeně, když Nasdaq se přes propad indexů v závěrečných minutách dokázal udržet o 0,04% v plusu. Dow Jones však oslabil o 0,78%, širší S&P oslabil o 0,45%. Investoři byli pod vlivem posledních makro údajů a zároveň komentářů představitelů FEDu. Index nákupních manažerů chicagské oblasti výrazně oproti předchozí hodnotě oslabil, což by v převrácené logice posledních měsíců mělo být naopak pozitivní - slabší makra, pokračování stimulů. Náladu investorům v tomto duchu ale kazil Jeffrey Lacker z FEDU, který se opakovaně vyjádřil, že další nákupy dluhopisů jsou bezdůvodné. Rovněž vyjádření od Jeremy Steina vyznělo spíše negativně a zvyšuje pravděpodobnost (stále závislou nejvíce na vývoji makro údajů v příštích týdnech), že by na zářijovém zasedání mohlo dojít k omezení stimulů. Ze sektorového pohledu se dnes nejméně dařilo průmyslovým podnikům, mírně zisky si naopak připsaly utility a spotřebitelský sektor. Do kladných čísel technologickému sektoru pomohl Apple (+1%), který se pokoušel o návrat nad hranici 400 USD. Výrazné pohyby po výsledcích byly k vidění především na negativní straně. Výrobce telefonů BlackBerry oslabil o 28%, když reportoval kvartální ztrátu a nižší než očekávané tržby. Po výsledcích ztrácely výrazně rovněž akcie Accenture (-10%). Po výrazných propadech z posledních doby dnes zaznamenaly částečnou růstovou korekci společnosti těžící zlato. Sektorová akcie GDX posílila o více jak 7%.

Podnikové zprávy

BlackBerry

Společnost BlackBerry (Research in Motion) dodala v prvním kvartálu 6,8 milionů smartphonů. Za první kvartál firma hospodařila se ztrátou 84 milionů dolarů. Ztráta na akcii činila 13 centů. Tržby rostly na 3,07 miliardy dolarů. Analytici očekávali zisk na akcii ve výši 8 centů při tržbách 3,38 miliardy dolarů. Akcie BlackBerry (BBRY) v premarketu padají o 18 %.

Pfizer

Představenstvo společnosti Pfizer (PFE) včera schválilo zpětný odkup akcií o dalších 10 miliard dolarů. Tržní kapitalizace farmaceutické firmy je 199,32 miliard dolarů. Akcie v aftermarketu vzrostly o 1,4 %. Za posledních dvanáct měsíců přidaly akcie Pfizeru 25 %.

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.
Prohlášení