Denní report - čtvrtek 23.05.2013

23.5.2013 22:14

ČR: Korekce na zahraničních trzích stáhla pražskou burzu níže SRN: Německo výrazně ztrácí a zřejmě utne růstovou sérii USA: Zámoří podstatnou část ztrát umazalo

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (květen): odhady: --, předchozí: -0.7
09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (květen): odhady: --, předchozí: -5.3
09:00 Spotřebitelská důvěra (květen): odhady: --, předchozí: -23.8

Popis trhu

Pražská burza reagovala na zhoršení sentimentu na zahraničních burzách a měřeno indexem PX oslabila o -1,05% na 978 bodů. Index byl zasažen především poklesem velkých emisí a to Erste Bank, Telefonicy a Čezu. Elektrárenská společnost nakonec uzavřela na 546 Kč (-1,89%), když negativně působilo i snížené doporučení od Erste Bank na držet, se snížením cílové ceny na 606 Kč. Předchozí nárůsty korigovala Telefonica a ocenění se vrátilo pod 300 Kč (296 Kč -2,31%). Smíšeně se vyvíjely bankovní emise, zatímco Erste Bank oslabila o -2,24% na 655 Kč, Komerční banka posílila o 2,27% na 3830 Kč. Největší ztrátu dnes zaznamenalo NWR a to -4,13% poté, co se k negativní náladě objevilo i snížení ratingu od agentury S&P. Titul tak dále prohloubil historická minima a za květen měl pouze dvě ziskové seance proti třinácti ztrátovým. Pegas dnes ráno reportoval výsledky za 1Q, které byly na všech úrovních lepší než očekávání, což bylo odměněno nárůstem ocenění o 2,33% na 553 Kč. Největší zisk si připsaly akcie CME a to 6,89% (71 Kč) po včerejší 16% rally na Nasdaqu.

Podnikové zprávy

Pegas Nonwovens, přední evropský a český výrobce netkaných textilií, oznámil za 1Q čistý zisk ve výši 3 miliony eur, což je nad očekávanými 2,2 miliony euro. Tržby meziročně vzrostly o 13 % na 49,9 milionů eur při očekávání 48,2 milionů eur.

Erste Bank snížila doporučení pro ČEZ na „držet" z „akumulovat". Cílovou cenu snížila z 731 Kč na 606 Kč. Za tímto krokem banky stojí nízká cena emisních povolenek, pokračující problémy v jihovýchodní Evropě a pomalejší expanze obnovitelných zdrojů.

Agentura S&P snižuje rating pro společnost NWR z B+ na B.

Německo

Hlavní zprávy

Podle předběžných udajů index nákupních manažerů ve výrobě vzrostl meziměsíčně v květnu na 49,0 b. z předchozích 48,1 b. při očekávání růstu na 48,5 b.

Index nákupních manažerů ve službách vzrostl meziměsíčně v květnu na 49,8 b. z 49,6 b., což však nedosáhlo na očekávání 50,0 b.

Eurozóna:

Dle předběžných údajů vzrostl index nákupních manažerů ve výrobě meziměsíčně v květnu z předchozích 46,7 b. na 47,8 b. Očekával se růst pouze na 47,0 b.

Předběžný index nákupních manažerů ve službách vzrostl meziměsíčně v květnu z 47,0 b. na 47,5 b., což překonalo odhad 47,2 b.

Kompozitní verze indexu rostla na 47,7 b. z 46,9 b. při odhadovaných 47,2 b.

Index spotřebitelské důvěry v květnu vzrostl podle předběžných odhadů na -21,9 b. Po předchozích -22,3 b. se čekalo -21,8 b.

Očekávané události

08:00 HDP za 3Q (q-q) (1. kvartál - konečný údaj): odhady: 0.1%, předchozí: 0.1%
08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (r-r) (1. kvartál - konečný údaj): odhady: -0.2%, předchozí: -0.2%
08:00 HDP (bez očištění) (r-r) (1. kvartál - konečný údaj): odhady: -1.4%, předchozí: -1.4%
08:00 Průzkum spotřebitelské důvěry GfK (červen): odhady: 6.2, předchozí: 6.2
10:00 Index IFO - současné podmínky (květen): odhady: 107.2, předchozí: 107.2
10:00 Index IFO - očekávání (duben - konečný): odhady: 101.6, předchozí: 101.6

Popis trhu

Německo dnes zahájilo výrazným propadem, když reagovalo na poklesy v USA i v Asii. Aktuálně se index nachází na hodnotě pod 8350 b., kde se nacházel před šesti dny. Všech 30 titulů v DAXu oslabuje. Nejhůře je na tom bankovní sektor, když Commerzbank (CBK) ztrácí 5,53 % a Deutsche Bank (DBK) odevzdává 3,87 %. Přes 3 % oslabuje Allianz (ALV; -3,45 %), Daimler (DAI; -3,7 %), Deutsche Boerse (DB1; -3 %), Infineon (IFX; -3,72 %), Thyssenkrupp (TKA; -3,04 %) i Volkswagen (VOW3; -3,07 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Počet nových žádostí o podporu činil k 18. květnu 340 tis., když se čekalo 345 tis. Předchozích 360 tis. bylo revidováno na 363 tis.
Počet pokračujících žádostí poklesl k 11. květnu na 2912 tis., když se čekalo 3000 tis. Předchozích 3009 tis. bylo revidováno na 3024 tis.

Ceny domů vzrostly v březnu o 1,3 %, když se čekal růst o 0,8 %. Předchozích +0,7 % bylo revidováno na +0,9 %.

Prodeje nových domů vzrostly v dubnu v USA o 2,3 %, když se očekával růst jen o 1,9 %. Předchozích +1,5 % bylo revidováno na +3,5 %.

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben): odhady: 1.5%, předchozí: -5.7%
14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben): odhady: -0.5%, předchozí: 0.3%
10:00 Maloobchodní prodeje (r-r) (duben): odhady: 1.1%, předchozí: 0.1%
10:00 Míra nezaměstnanosti (duben): odhady: 13.9%, předchozí: 14.3%

Popis trhu

Po slabém otevření, kdy se např. SP 500 dostal k hladině 1635 bodů, začaly americké indexy při čtvrtečním obchodování ztráty postupně umazávat. Nakonec se jejich vývoj ustálil v lehkém poklesu od -0,1% do -0,3%. Podporou pro investory byla lepší než očekávaná data z nemovitostního trhu (+2,3% prodeje nových domů) a rovněž poklesly žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Z jednotlivých titulů zaujal růst akcií Hewlett-Packard, které poskočily vzhůru +17% po lepších než očekávaných výsledcích. Zajímavý růst předvedla také Tesla Motors (+6%). Sledovaný solární sektor, jež v poslední době nabídnul neskutečnou růstovou volatilitu, tentokrát nabídnul smíšený pohled. Na některých titulech (JASO, SOL, STP) se již vybíraly zisky. Z technologických gigantů zůstal v kladných číslech pouze AAPL (+0,18%), naopak ztrácel MSFT (-1,3%) či GOOG (-0,75%).

Podnikové zprávy

Akcie společnosti Hewlett-Packard včera v návaznosti na lepší než očekávané výsledky povyskočily až o 14% výše. Zisk na akcii největšího výrobce osobních počítačů dosáhl ve druhém kvartále fiskálního roku firmy 87 centů. V meziročním srovnání to sice znamená pokles o 32 %, nicméně trh očekával zisk ve výši 81 centů. Tržby poklesly o 10 % na 27,6 miliard dolarů při konsensu 28,12 miliard dolarů. Přičinou negativního trendu tržeb je všeobecný přechod z notebooků a desktopových počítačů na mobilnější jako jsou telefony a tablety. Co investory potěšilo byl výhled pro letošní rok, kdy HP upravilo rozmezí pro zisk z 3,40-3,60 dolarů na 3,50-3,60 dolarů.

Společnost Ford Motor oznámila, že chce v říjnu 2016 zavřít svoje továrny v Austrálii a ukončit tak více než devadesáti letou historii výroby na tomto kontinentu, což negativně postihne 1200 zaměstnanců této automobilky. „Byznys se jednoduše nevyvíjí, jak se předpokládalo," řekl dnes ředitel Fordu pro Austrálii Bob Graziano. „Naše náklady jsou dvojnásobné oproti těm v Evropě a téměř čtyřnásobné v porovnání s Fordem v Asii." Automobilový trh v Austráli je velmi konkureční prostředí. Ročně se prodá zhruba milión automobilů. V roce 2012 se na prvním místě v tabulce prodejů umístila Toyota, zatímco Ford obsadil pátou příčku poté, co jeho prodeje poklesly o 0,9 %. Levným a palivově úsporným importům z Japonska a dalších zemí už těžko vzdoruje i General Motor, který minulý měsíc oznámil propuštění 500 tamějších zaměstnanců zejména kvůli silné národní měně.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení