Denní report - středa 06.02.2013

6.2.2013 22:01

ČR: Další pokles na pražské burze opět vedla Erste Bank, SRN: Trhy děsí italské volby, DAX zamířil k jihu, USA: Zámoří končí na nule

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB ponechala dle očekávání základní repo sazbu na 0,05 %

Ministerstvo financí dle slov náměstka Jana Gregora registruje silný zájem o obligace denominované v japonských jenech. Zájem by byl především o dluhopisy s delší splatností. Ministerstvo oslovilo investory v lednu, aby zjistilo zájem o dluhopisy v jenech a mohlo tak více diversifikovat zdroje dluhového financování.

Stavební výroba v prosinci meziročně poklesla o 17,3 % po předchozím poklesu o 2,7 %. V roce 2012 klesla stavební produkce meziročně o 6,5 %. Stavební úřady vydaly o 8,8 % stavebních povolení méně. Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v ČR meziročně poklesla o 18,4 %. Bytová výstavba je rovněž v útlumu. Počty zahájených bytů klesají již pátým rokem. Pokles ve stavebnictví je způsoben slabou poptávkou v důsledku opatrného přístupu soukromých investorů v kombinaci s omezenými možnostmi státního rozpočtu.

Průmyslová výroba meziročně v prosinci klesla o 12,5 %. Po předchozích -3,9 % se čekal pokles o 11 %. Po očištění o počet pracovních dní klesla průmyslová produkce o 5,8 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěl pokles u výroby motorových vozidel (pokles o 17,7 %), strojů a zařízení (pokles o 16,9 %) a těžbě (pokles o 19,7 %). V roce 2012 klesla průmyslová výroba o 1,2 %.
Průmyslová produkce v EU dle Eurostatu v listopadu meziročně klesla po očištění o počet pracovních dní o 3,3 %.

Obchodní bilance dle předběžných údajů skončila v prosinci v přebytku 6,4 miliardy korun. Očekávalo se 17 miliard korun. Předchozí přebytek 35,5 miliard korun byl revidován na 33,5 miliardy korun. Vývoz se meziročně v prosinci snížil 7,1 %, dovoz o 7 %. Jedná se o první pokles exportu od roku 2009. Výsledky ovlivnil počet pracovních dní (o tři méně než v prosinci 2011).

Za celý rok 2012 se export oproti roku 2011 zvýšil o 6,4 % a import o 2,4 %. Obchodní bilance v roce 2012 skončila v přebytku 310,8 miliard korun. Ke zlepšení došlo hlavně o strojů a dopravních prostředků a průmyslového spotřebního zboží. Prohloubil se schodek obchodu s minerálními palivy. Se státy EU skončil zahraniční obchod v roce 2012 s přebytkem 710 mld. Kč. Se státy mimo EU se schodek zmenšil o 83,1 mld. Kč na 399,2 mld. Kč.

Očekávané události

10:00 Mezinárodní rezervy (USD) (leden): odhady: --, předchozí: 44.8 mld.

Popis trhu

Pražská burza se v dopolední části seance pohybovala v kladném teritoriu a korigovala tak předchozí ztráty. Nicméně v druhé polovině obchodního dne se zhoršujícím se zahraničním sentimentem začal index PX odmazávat zisky a těsně před openem zámořských trhu se dostal do záporu. Nakonec pražská burza klesla o -0,52% na 993 bodů a počet ztrátových seanci v řadě se rozšířil na čtyři. Pokles byl opět tažen především akciemi Erste Bank, které dnes odepsaly -3,31% na 578 Kč. Po další ztrátě se na letošní minima dostaly akcie CME (101 Kč -3,99%). Nedařilo se ani Fortuně (84 Kč -1%) a Orcu (-1,57%). Naopak dobrý výkon dnes předvedl Čez (626 Kč +1,9%) a druhý zástupce energetického sektoru NWR (82 Kč +1,23%). V zisku zakončila rovněž Komerční banka (3800 Kč +0,53%) a Unipetrol (170 Kč+1,09%).

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (sezónně očištěno) v prosinci vzrostly o 0,8 %. Po předchozím poklesu o 1,8 % se čekal růst o 0,7 %.

Meziročně bez očištění objednávky poklesly o 1,8 %. Po listopadovém poklesu o 0,9 % (revize z -1,0 %) se očekával pokles o 1,2 %.

Očekávané události

12:00 Průmyslová produkce (m-m, sezónně očištěno) (prosinec): odhady: 0.2%, předchozí: 0.2%
12:00 Průmyslová produkce (r-r, očištěno o počet pracovních dnů) (prosinec): odhady: -0.5%, předchozí: -2.9%

Eurozóna

13:45 Oznámení úrokových sazeb ECB (k 7. lednu): odhady: 0.75%, předchozí: 0.75%

Popis trhu

Německé akcie končí dnešní obchodování hluboko v červených číslech. Na trhu dále vládne nervozita spojená politickým napětím na jihu Evropy. Dnes investoři sledovali hlavně Itálii, kde nové volební prognózy naznačují další úspěch protiúsporné kampaně bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Index DAX krátce před koncem obchodování oslabuje o 0,9% na 7 590 bodů. Znovu se nedařilo bankám (CBK -1,7%) a energetikám (RWE -1,9%). Výrazné ztráty utrpěl také Bayer (BAYN -2,1%). Opačným směrem zamířila Lufthansa (LHA +3,0%) a Daimler (DAI +1,9%).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA vzrostl o 3,4 % po předchozím poklesu o 8,1 %.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 2. únoru): odhady: 360 tis., předchozí: 368 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. leden): odhady: 3197 tis., předchozí: 3197 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (k 3. únoru): odhady: --, předchozí: -37.5

Popis trhu

Akciové trhy v USA končí středeční seanci bez výraznějších změn a to po třech seancích, kdy jsme byli svědky pokaždé více než 1% pohybu. Index S&P 500 (1 512b.) tím končí dnešní seanci blízko letošního maxima. Za umazaním mírných ztrát stojí především růst defenzivních titulů jako jsou telekomunikace a utility, naopak nejztrátovější nadále zůstávají energie a technologie. Mezi významné společnosti, které po closu oznámí své výsledky, je vydavatel platebních karet VISA. Zítra se pak během dne opět přenese pozornost v dopoledních hodinách do Evropy, kde bude zasedat ECB, která bude nejspíše čelit otázkám, jak se staví k současnému posilování společné měny a jaký dopad to může mít pro stagnující ekonomiky eurozóny.

Podnikové zprávy

Royal Bank of Scotland zaplatí za manipulaci s mezibankovní a referenční sazbou Libor pokutu 627 milionů dolarů. Za manipulaci se sazbou již byly pokuty uděleny bankám Barclays a UBS.

Time Warner, vlastník HBO a filmového studia Warner Bros, reportoval za čtvrtý kvartál zisk, který překonal odhady. Společnost dále oznámila zpětný nákup akcií za 4 miliardy dolarů.
Čistý zisk vzrostl o 51 % na 1,17 miliardy USD (1,21 USD na akcii) z 773 milionů USD (76 centů na akcii) dosažených v předešlém roce. Zisk na akcii před jednorázovými položkami činil 1,17 USD na akcii v porovnání s analytickými odhady ve výši 1,10 USD.

Walt Disney reportoval za svůj první kvartál výsledky, které překonaly analytické odhady. Zisk před jednorázovými položkami činil 79 centů. Analytický konsenzus byl 77 centů. Tržby v kvartálu končícím 29. prosince rostly o 5,2 % na 11,3 miliard dolarů a překonaly tak očekávaných 11,2 miliard dolarů.

ArcelorMittal, největší světový producent oceli, zveřejnil nejnižší čtvrtletní zisk za poslední tři roky. Výsledky byly tíženy narušenou poptávkou po oceli. EBITDA klesla ve čtvrtém kvartálu na 1,32 miliardy dolarů z 1,71 miliardy dolarů dosažených v předchozím roce. Zisk EBITDA tak překonal analytické odhady ve výši 1,25 miliardy dolarů. Pro rok 2013 vyhlíží firma celoroční EBITDA přes 7,1 miliard dolarů. Společnost za celý rok 2012 skončila ve ztrátě 3,7 miliard dolarů. Tržby klesly o 10 % na 84,2 miliardy.

Čistý dluh ArcelorMittal klesl na konci čtvrtého kvartálu o 1,4 miliardy USD na 21,8 miliardy USD. Společnost se snaží snižovat výpůjční náklady poté, co všechny tři renomované ratingové agentury poslaly rating firmy do spekulativního pásma. ArcelorMittal již snížil dividendu a prodával aktiva včetně dolů v Kanadě za 1,1 miliardy dolarů. V roce 2012 vyprodukoval ArcelorMittal 88,2 milionů tun oceli. Produkce by měla stoupnout tento rok o 2-3 %.