NWR oznámila emisi nových dluhopisů

14.1.2013 11:54, BAANWRUK

NWR v dalším dnešním prohlášení oznámila, že plánuje emitovat seniorní dluhopisy v hodnotě 275 mil. EUR se splatností v roce 2021. Výnosy z této emise budou zejména použity na splacení dluhopisů o objemu 258 mil. EUR, jejichž původní splatnost je v roce 2015. Podle vyjádření společnosti je primárním účelem této emise prodloužení splatnosti dluhu. V nejbližších dnech bude probíhat představování (tzv. roadshow) této emise mezi investory, úrokové náklady tedy zatím nejsou známy. NWR předpokládá, že splacení emise dluhopisů 2015 bude dokončeno zhruba do 30 dnů po ukončení procesu upisování nových dluhopisů. Toto refinancování dluhu vnímáme pozitivně, jelikož společnost si prodlouží splatnost svého dluhu, navíc se zde skýtá potenciál (v období nízkých úrokových sazeb v ekonomice) získat cizí zdroje za relativně přijatelných úrokových podmínek. Aktuálně tak bude mít NWR dvě emise dluhopisů, jednu se splatností v roce 2018 (objem 500 mil. EUR) a druhou, výše uvedenou, se splatností v roce 2021.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.